Aktivieren und Anpassen des Agentforce-Standardagenten
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Aktivieren von Agentforce
- Anzeigen, Bearbeiten und Anpassen eines Assistenten
- Beschreiben jedes Elements von Agent Builder (Agentengenerator)
- Definieren der Spracheinstellungen des Assistenten
- Hinzufügen oder Entfernen von Aktionen in einem Assistenten
Bereiten Sie sich auf den Sprung in die Zukunft vor
Bevor Linda mit der Einrichtung von Agentforce beginnt, sollten wir innehalten und diesen bahnbrechenden Moment würdigen. Linda ist im Begriff, in Bereiche vorzudringen, die nie ein Salesforce-Administrator zuvor gesehen hat: in die Welt der AI-gesteuerten Agenten. Leider kann sie sich nicht dorthin teleportieren, sie kann jedoch Salesforce starten und zu Setup navigieren, wo ihre Reise beginnt. Machen Sie sich bereit für Warp-Geschwindigkeit!
Aktivieren von Agentforce
In diesem Modul gehen wir davon aus, dass Sie ein Salesforce-Administrator sind, der über die entsprechenden Berechtigungen für die Durchführung dieser Aktionen verfügt. Falls Sie kein Administrator sind, ist das kein Problem. Lesen Sie einfach weiter, um zu erfahren, wie Ihr Administrator die Schritte in einer Produktionsorganisation durchführen würde. Versuchen Sie nicht, diese Schritte in Ihrem Trailhead Playground nachzuvollziehen. Agentforce steht im Trailhead Playground nicht zur Verfügung.
Lassen Sie uns Linda bei den ersten Schritten mit dem Assistenten von Cloud Kicks helfen. Es wäre doch prima, wenn sie ihren neuen AI-Agenten für Salesforce mit einem einzigen Mausklick aktivieren könnte. Und genau das ist in der Tat möglich!
So aktivieren Sie Agentforce:
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für Einstein Generative AI in Ihrer Organisation aktiviert ist.
- Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text
agent
(Agent) ein und wählen Sie dann Agents (Agenten) aus.
- Aktivieren Sie Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot für Salesforce).
Geschafft! Hinter den Kulissen wird nun der Assistent von Cloud Kicks vorbereitet. Linda wartet kurze Zeit, und voila! Der Assistent ist bereit.
Anzeigen und Bearbeiten der Agentforce-Details
Wenn der Assistent bereit ist, wird die Seite "Agents" (Agenten) aktualisiert und zeigt eine Listenansicht an, in der Linda dann den Eintrag Einstein Copilot sieht. Der Assistent ist derzeit inaktiv. Die Mitarbeiter von Cloud Kicks können Agentforce also erst nutzen, wenn Linda ihren Benutzern Zugriff auf die Funktion gibt und den Assistenten aktiviert.
In der Listenansicht des Assistenten klickt Linda auf den Namen des Assistenten, um ihn anzuzeigen und zu bearbeiten.
Die Agentforce-Details
Linda sieht vier Registerkarten auf der Detailseite des Assistenten: "Details" (Details), "Actions" (Aktionen), "System Messages" (Systemmeldungen) und "Language Settings" (Spracheinstellungen). Sie klickt nacheinander auf die einzelnen Registerkarten, um ihren neuen AI-Agenten zu erkunden und sich mit den verschiedenen Elementen des Assistenten vertraut zu machen.
Die einzelnen Registerkarten auf der Detailseite des Assistenten bieten Linda folgende Möglichkeiten:
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Details: Bearbeiten von Name und Beschreibung des Assistenten und Aktivieren angereicherter Ereignisprotokolle
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Actions (Aktionen): Anzeigen der Liste mit Aktionen, die dem Assistenten zugewiesen sind
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System Messages (Systemmeldungen): Definieren, wie der Assistent Benutzer zu Beginn einer Unterhaltung begrüßt und wie die Meldung bei einem Systemfehler lauten soll
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Language Settings (Spracheinstellungen): Anzeigen der Einstellungen, die Sprache und Stil der Unterhaltungsantworten des Assistenten definieren
Aktivieren angereicherter Ereignisprotokolle
Während Linda sich die Details des Assistenten ansieht, beschließt sie, dass sie mehr über Ereignisprotokolle erfahren möchte.
Ereignisprotokolle erfassen alle Ereignisse in einer Assistentenunterhaltung, um Administratoren beim Testen und bei der Fehlerbehebung des Assistenten zu unterstützen. Standardmäßig enthalten die Ereignisprotokolle keine Unterhaltungsdaten, wie etwa Nachrichten des Endbenutzers oder des Assistenten, angereicherte Ereignisprotokolle aber schon. Wir empfehlen, die angereicherten Ereignisprotokolle zu aktivieren, um alle Unterhaltungsaktivitäten des Assistenten an einem Ort zu sehen. Ereignisprotokolle werden für sieben Tage gespeichert.
So aktivieren Sie angereicherte Ereignisprotokolle:
- Wählen Sie auf der Detailseite des Assistenten die Registerkarte Details aus.
- Klicken Sie auf das Symbol "Edit" (Bearbeiten) neben Enrich event logs with conversation data (Ereignisprotokolle mit Unterhaltungsdaten anreichern) und aktivieren Sie diese Einstellung.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Lindas Plan
Nachdem sie sich die Details des Assistenten angesehen und angereicherte Ereignisprotokolle aktiviert hat, möchte Linda gerne mit der Anpassung ihres neuen AI-Agenten loslegen. Sie möchte verstehen, wie man Aktionen zu Themen hinzufügt bzw. daraus entfernt, und möchte außerdem wissen, wie sie die Spracheinstellungen ändern kann. Außerdem möchte sie die Leistung des Assistenten testen und herausfinden, wie sie vorgehen muss, um Probleme bei Interaktionen mit Benutzern zu beheben.
Um alle diese Punkte auf ihrer Aufgabenliste rund um den Assistenten in Angriff zu nehmen, muss sie den Assistenten im Agent Builder (Agentengenerator) öffnen.
Starten und Erkunden von Agent Builder (Agentengenerator)
Um Agent Builder (Agentengenerator) zu starten und mit der Anpassung des Assistenten zu beginnen, muss Linda nur oben auf der Einstein-Detailseite auf Open in Builder (In Generator öffnen) klicken.
Der Assistent wird im Generator geöffnet, und Linda stellt fest, dass sie dort eine Menge tun kann. Da Linda diese Umgebung völlig unbekannt ist, machen wir uns mit ihr zusammen auf eine kurze Tour durch die Benutzeroberfläche von Agent Builder (Agentengenerator).
Dies sind die einzelnen Oberflächenelemente und ihre Funktion:
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Topics (Themen): Öffnet den Bereich "Topics" (Themen), in dem alle Themen im Assistenten aufgelistet werden. Wenn Sie die Details zu einem Thema anzeigen oder ändern möchten, klicken Sie auf den Namen des Themas.
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Actions (Aktionen): Öffnet den Bereich "Actions" (Aktionen), in dem Sie sich die dem Assistenten zugewiesenen Aktionen ansehen sowie Aktionen hinzufügen und löschen können.
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Language Settings (Spracheinstellungen): Öffnet den Bereich "Language Settings" (Spracheinstellungen), in dem Sie den Unterhaltungsstil des Assistenten definieren können.
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Event Logs (Ereignisprotokolle): Hilft Ihnen bei der Überwachung und Fehlerbehebung der Unterhaltungsaktivitäten des Assistenten.
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Conversation Preview (Unterhaltungsvorschau): In diesem Bereich können Sie die Unterhaltung eines Benutzers mit dem Assistenten simulieren, indem Sie Anweisungen oder Anfragen in das Chat-Fenster eingeben, wie dies ein Benutzer tun würde, und dann die Leistung des Assistenten bewerten.
Dieser kurze Überblick soll Linda lediglich als Orientierungshilfe dienen. Die Verwendung von Agent Builder (Agentengenerator) wird in Kürze ausführlich beschrieben.
Anpassen des Assistenten
Da sie sich jetzt zurecht findet, kann Linda mit der Anpassung des Assistenten beginnen. Zuerst passt sie die Spracheinstellungen an. Im Anschluss lernt sie, wie man Aktionen zu einem Thema hinzufügt und daraus entfernt.
Bearbeiten der Spracheinstellungen
Da Agentforce derzeit nur auf Englisch verfügbar ist, kann Linda keine andere Sprache für den Assistenten festlegen. Sie kann jedoch die Einstellung für "Tone" (Ausdrucksweise) ändern, die den Unterhaltungsstil des Assistenten bestimmt. Standardmäßig ist die Ausdrucksweise "Casual" (Locker) eingestellt. Die anderen Optionen sind "Formal" (Förmlich) und "Neutral".
Linda möchte nicht, dass sich der AI-Agent für Cloud Kicks zu locker oder zu förmlich ausdrückt, und entscheidet sich deshalb bei "Tone" (Ausdrucksweise) für die Einstellung "Neutral".
So bearbeiten Sie die Spracheinstellungen:
- Klicken Sie auf Language Settings (Spracheinstellungen)
.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für "Tone" (Ausdrucksweise) die Option Neutral aus.
Wenn Linda in der nächsten Lektion mit dem Testen des Assistenten beginnt, kann sie entscheiden, ob ihr der Stil der Assistentenantworten gefällt. Ist dies nicht der Fall, kann sie eine der anderen Einstellungen für "Tone" (Ausdrucksweise) ausprobieren.
Hinzufügen oder Entfernen von Aktionen bei einem Thema
In der vorhergehenden Lektion haben Sie gelernt, dass ein Assistent aus Themen besteht, die Gruppen von Aktionen enthalten, und dass Aktionen die Art und Weise sind, wie ein Assistent Dinge erledigt. Standardmäßig enthält ein Assistent eine Reihe von Standardaktionen und -themen, die von Salesforce bereitgestellt werden. In Agent Builder (Agentengenerator) können Sie Aktionen zu Ihren Themen hinzufügen bzw. daraus entfernen, sofern Ihr Assistent inaktiv ist.
Linda möchte letztendlich zwar alle im Assistenten verfügbaren Standardaktionen nutzen, benötigt jedoch die Aktion "Answer Questions with Knowledge" (Fragen mit Knowledge beantworten) derzeit nicht. Bei Cloud Kicks gibt es zwar eine Knowledge Base, da sie die Funktion jedoch in der Pilotphase nur mit Vertriebsmitarbeitern ausprobiert, entfernt sie die Aktion. Sie wird sie dann wieder hinzufügen, wenn sie bereit ist, Agentforce für die Verwendung durch ihre Serviceagenten zu konfigurieren.
So fügen Sie Aktionen hinzu oder entfernen sie:
- Klicken Sie auf Topics (Themen)
.
- Klicken Sie auf den Namen des Themas, für das Sie eine Aktion hinzufügen oder entfernen möchten.
- Prüfen Sie auf der Registerkarte "Topic Actions" (Themenaktionen) die Liste der Aktionen, die dem Thema derzeit zugewiesen sind.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü neben der Aktion "Answer Questions with Knowledge" (Fragen mit Knowledge beantworten) auf Remove from Topic (Aus Thema entfernen).
Wenn Linda irgendwann so weit ist, dass sie den Assistenten für die Serviceagenten von Cloud Kicks bereitstellen möchte, kann sie die Aktion wieder zum Thema hinzufügen. Dazu muss sie nur das Thema bearbeiten, um alle verfügbaren Aktionen in der Bibliothek anzuzeigen. Dann kann sie die Aktion Answer Questions with Knowledge (Fragen mit Knowledge beantworten) auswählen und auf Finish (Fertigstellen) klicken.
Linda ist erleichtert, dass das Anpassen des Assistenten so einfach war! Sie kann sich selbst auf die Schulter klopfen, weil sie den ersten kleinen Schritt in Richtung der AI-Transformation von Cloud Kicks gemacht hat.
Jetzt heißt es dranbleiben!
Linda hat zwar schon gewaltige Fortschritte gemacht, aber der neue Assistent von Cloud Kicks ist noch nicht ganz bereit für die große Bühne. Zunächst muss sie testen, testen und nochmals testen, um ein gutes Nutzungserlebnis für die Benutzer ihres Assistenten auf Desktop- und Mobilgeräten sicherzustellen. Das geht sie in der nächsten Lektion an.
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