Verwalten teilweiser Soft Credits
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern des Unterschieds zwischen vollständigen und teilweisen Soft Credits
- Zuweisen teilweiser Soft Credits
Unterschied zwischen vollständigen und teilweisen Soft Credits
In den vorhergehenden Einheiten haben wir uns einige relativ simple Soft Credit-Szenarios angesehen. Nonprofit Success Pack (NPSP) kann bei Bedarf aber auch für komplexere Soft Credit-Anwendungsfälle eingesetzt werden. Organisationen wie Network for Good und United Way sammeln beispielsweise Spenden im Namen der Beteiligten einer Organisation und verteilen diese in der Regel in regelmäßigen Abständen (pro Monat oder Quartal) in Form eines einzelnen Schecks an gemeinnützige Organisationen. Die gemeinnützige Organisation erstellt einen einzelnen Opportunity-Datensatz für den erhaltenen Scheck, muss aber auch Soft Credits auf die verschiedenen Spender und Schenkungen verteilen, die hinter dem Scheck stehen. NPSP handhabt diese Art von Anwendungsfällen mit teilweisen Soft Credits.
Ein teilweiser Soft Credit ist ein Soft Credit für einen Betrag, der nur ein Teil der größeren Spende ist. Mit einem teilweisen Soft Credit können Sie einzelne Teile einer Spende mehreren Personen zuerkennen.
Zum Vergleich: Ein vollständiger Soft Credit ist ein Soft Credit für den gesamten Spendenbetrag. Als Erica Douglass beispielsweise 50 US-Dollar spendete und Cloud Kicks ihre Spende mit einer übereinstimmenden Schenkung auf 100 US-Dollar verdoppelte, erhielt Erica einen Soft Credit für die Cloud Kicks-Spende über 50 US-Dollar. Wie bereits erwähnt, können Sie vollständige Soft Credits manuell erstellen oder automatisierte Soft Credits aktivieren.
Alle Soft Credit-Zuordnungen werden in der Themenliste "Kontaktrollen" einer Opportunity aufgeführt. Beinhaltet die Opportunity allerdings teilweise Soft Credits, wird die Soft Credit-Zuordnung auch in der Themenliste "Teilweise Soft Credits" der Opportunity angezeigt.
Im obigen Beispiel verwenden wir die Soft Credit-Kontaktrolle zum Nachverfolgen teilweiser Soft Credits bei Opportunities. In unserem Beispiel geht eine einzelne Spende über 1000 USD von Way for Good ein und Soft Credit-Kontaktrollen sind den drei Spendern zugeordnet, die für die aggregierte Spende verantwortlich sind. In der Themenliste "Teilweise Soft Credits" wird zudem der Betrag angegeben, den die Einzelnen gespendet haben, und damit der Betrag, der im Soft Credits-Abschnitt des Kontaktdatensatzes jedes einzelnen Spenders summiert wird.
Alles ist richtig und wir erwarten, dieselben Soft Credits in den Themenlisten "Kontaktrolle" und "Teilweise Soft Credits" zu sehen. Zu jedem Datensatz für teilweise Soft Credits sollte es einen zugehörigen Kontaktrollen-Datensatz geben, doch nicht jeder Kontaktrollen-Datensatz wird über einen zugehörigen Datensatz für teilweise Soft Credits verfügen.
Zuteilen teilweiser Soft Credits
NPSP erstellt Soft Credits auf Grundlage von Opportunity-Kontaktrollen und den von Ihrem Administrator festgelegten Einstellungen. Damit für Soft Credits ein Rollup von der Opportunity zum Datensatz des Kontakts erfolgen kann, muss die Opportunity einen Typ haben, der ein Rollup ermöglicht. Im Allgemeinen müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen, außer Ihr Administrator hat bestimmte Opportunity-Typen oder Datensatztypen vom Rollup ausgeschlossen (wie etwa Sachspenden).
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie einen teilweisen Soft Credit zuteilen müssen:
1. Navigieren Sie zu einem Opportunity-Datensatz.
2. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf Verwalten von Soft Credits.
Sie sollten alle Kontakte sehen, denen bereits Kontaktrollen für diese Opportunity zugewiesen wurden. Möglicherweise sind auch keine Kontakte aufgeführt, wenn keine Kontaktrollen zugewiesen wurden.
3. Wenn keine Kontaktrollen zugewiesen wurden, klicken Sie auf den Link Weiteren Soft Credit hinzufügen und verwenden das Kontaktfeld, um Kontakte und ihre Rollen hinzuzufügen. Teilen Sie dann teilweise Soft Credits zu, indem Sie auf das Optionsfeld Teilweise für den entsprechenden Kontakt klicken und den Betrag für den teilweisen Soft Credit eingeben. Sie MÜSSEN das Optionsfeld "Teilweise" aktivieren, um Soft Credit-Beträge eingeben zu können. Wenn Sie das Optionsfeld "Vollständig" aktivieren, wird das Betragsfeld mit 100 % der Opportunity ausgefüllt. Dieser Betrag kann nicht bearbeitet werden.
4. Wenn Sie weitere Kontakte hinzufügen möchten, klicken Sie unten in der Liste auf den Link Weiteren Soft Credit hinzufügen, wechseln zu den weiteren Kontakten und weisen ihnen ebenfalls teilweise Soft Credits zu.
Wenn Sie neue teilweise Soft Credits hinzufügen, können Sie nur Kontaktrollen auswählen, die für Soft Credit-Rollups infrage kommen. Wenn jedoch in Ihrer Organisation benutzerdefinierbare Rollups aktiviert sind, werden Ihnen alle Kontaktrollen angezeigt. Achten Sie darauf, eine auszuwählen, von der Sie wissen, dass sie in einer Filterregel für Soft Credits enthalten ist. Falls Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Administrator.
5. (Optional) Aktivieren Sie Betrag des Soft Credits darf Gesamtbetrag überschreiten, wenn Sie Kontakten einen Soft Credit zuteilen müssen, der den Betrag der Opportunity übersteigt. Wenn Sie z. B. zwei Kontakte haben, die einen Soft Credit als Einflussnehmer für den gesamten Betrag von 1.000 US-Dollar erhalten sollen, und einen dritten Kontakt, der nur für 100 US-Dollar einen Soft Credit erhält, würde dies den gesamten Soft Credit-Betrag auf 2.100 US-Dollar für eine Spende von 1.000 US-Dollar erhöhen.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Sofia hat die von Way for Good erhaltene Spende erfolgreich eingegeben UND konnte den Mitarbeitern, die zu Gunsten von NMH gespendet haben, einen Soft Credit zuerkennen. Der Zugriff auf diese Informationen wird Sofias Team helfen, diese Mitarbeiter angemessen anzuerkennen und sie hoffentlich zu einem intensiveren Engagement bei ihrer Mission zu ermutigen.