Erstellen und Verwalten von Soft Credits
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Hinzufügen und Bearbeiten von Soft Credits
- Verstehen automatisierter Soft Credits
Manuelle Soft Credits
Wie bereits erwähnt, will No More Homelessness (NMH) Robert Bullard einen Soft Credit für die Spenden zuteilen, die er bei der Spendenaktion bei seiner Hausparty gesammelt hat. Der einfachste Weg, Robert für die von ihm eingesammelten Schecks einen Soft Credit zuzuteilen, besteht darin, jedem Opportunity-Spendendatensatz seine Kontaktrolle manuell hinzuzufügen.
Lassen Sie uns verfolgen, wie die NMH-Entwicklungspartnerin Sofia für eine der von Robert geworbenen Spenden die Kontaktrolle "Werber" hinzufügt:
- Navigieren Sie zum richtigen Opportunity-Datensatz.
- Klicken Sie in der Themenliste "Kontaktrollen" auf Kontaktrollen verwalten.
- Weisen Sie die richtige Kontaktrolle dem Kontakt zu, dem Sie einen Soft Credit geben möchten. In diesem Fall weist Sofia dem Vorstandsmitglied Robert die Kontaktrolle "Werber" zu.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sofia kann jeder Spende manuell eine Kontaktrolle hinzufügen, nachdem sie sie gespeichert hat. Sobald dies erfolgt ist, wird der Soft Credit automatisch zum entsprechenden Kontaktdatensatz und den Feldern hinzugefügt, und zwar entsprechend den Einstellungen, die ihr Administrator in den NPSP-Einstellungen konfiguriert hat.
Automatisierte Soft Credits
Wie bereits erwähnt, ist das manuelle Hinzufügen von Kontaktrollen zu Ihren Opportunity-Datensätzen der einfachste Weg, um einem Spender Soft Credits zuzuteilen. Spenden können jedoch auf verschiedene Art und Weise eingehen und verschiedenen Influencern innerhalb Ihrer Organisation zugeschrieben werden. Ihre Organisation muss daher eventuell auch Haushalts- oder Familienzugehörigkeit, von Spendern avisierte Mittel, Gedenkgaben, Spendenaktionskampagnen unter Kollegen und vieles mehr berücksichtigen. In vielen dieser Fälle müssen Sie einem oder mehreren Personen – Familienmitgliedern, Vorstandsmitgliedern oder Einflussnehmern – einen Soft Credit zuweisen. NPSP ermöglicht Ihrem Administrator, die automatische Zuweisung von Soft Credits zu konfigurieren, je nachdem, in welcher Beziehung der Kontakt zu anderen Kontakten, Opportunities oder Accounts in Ihrer Salesforce-Organisation steht.
NPSP erstellt einen automatisierten Soft Credit für einen Kontakt, wenn der Kontakt Folgendes ist: |
Beispiel |
|---|---|
Mitglied des Haushalts eines Spenders |
Robert Bullards Frau Lisa erhält automatisch einen Soft Credit für Spenden, die Robert beigesteuert hat. |
Hauptansprechpartner für eine Opportunity von einer Firma oder anderen Institution |
Als Hauptansprechpartner seines Unternehmens erhält Jose Figueroa automatisch einen Soft Credit für von Cloud Kicks geleistete Spenden. |
Begünstigter oder Benachrichtigungskontakt für eine Opportunity |
Ein NMH-Spender leistet eine Spende im Auftrag eines lokalen Obdachlosenaktivisten. Dieser Aktivist ist im Feld "Begünstigter" im Opportunity-Datensatz aufgeführt und erhält einen Soft Credit für diese Spende. |
Zugehöriger Kontakt in einem Beziehungsdatensatz mit einem einzelnen Spender |
Robert Bullard erhält für jede Spende, die von jemandem geleistet wird, der in einer Freundschaftsbeziehung mit ihm steht, einen Soft Credit. Diese Funktion muss in den NPSP-Einstellungen eingerichtet werden |
Kontakt in einem Zugehörigkeitsdatensatz mit einer Spenderorganisation |
Jeder der Cloud Family Foundation zugehörige Kontakt erhält Soft Credit für Spenden seitens der Stiftung. Diese Funktion muss in den NPSP-Einstellungen eingerichtet werden |
Sie müssen sich bei Ihrem Administrator erkundigen, wie die Kontaktrollen in Ihrer Salesforce-Organisation eingerichtet sind und wie diese Rollen die bewährten Verfahren zur Spendensammlung bei Ihrer gemeinnützigen Organisation unterstützen.
Soft Credits für Haushaltsmitglieder
Keine Sorge, wir werden uns in dieser Einheit nicht in die Details jeder Art von automatisiertem Soft Credit vertiefen, aber wir möchten uns eine Minute Zeit für die Beschäftigung mit der häufigsten nehmen – Soft Credits für Haushaltsmitglieder.
Bei Soft Credits für Haushaltsmitglieder erhält jeder im Haushalt einen Soft Credit für eine Spende, die von jemand anderem im Haushalt geleistet wurde. Das typische Beispiel sind Eheleute. Wenn eine Person eine Spende tätigt und in NPSP als Spender angegeben ist, erhält der Ehepartner dieser Person (als Haushaltsmitglied) einen Soft Credit. Auch alle anderen Haushaltsmitglieder können Soft Credits erhalten.
Das Schöne an Soft Credits für Haushaltsmitglieder in NPSP ist, dass sie automatisch erfolgen können, ohne dass Sie sie für jede Opportunity festlegen müssen. Solange Ihr Administrator Soft Credits für Haushaltsmitglieder aktiviert und eine Kontaktrolle für Haushaltsmitglieder festgelegt hat (standardmäßig ist dies die Kontaktrolle "Haushaltsmitglied"), erhalten alle Mitglieder eines Haushalts automatisch Soft Credits, wenn jemand anderes im Haushalt eine Spende leistet.
Wir haben Soft Credits für Haushaltsmitglieder als Beispiel dafür verwendet, wie alle automatisierten Soft Credits in Ihrer Organisation funktionieren könnten. Kontaktrollen und Soft Credits können schwer zu verstehende Konzepte sein, also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich noch nicht ganz darüber im Klaren sind, wie Ihre Organisation diese nutzen könnte. Denken Sie jedoch daran, dass für die Zuteilung von Soft Credits an eine Person zunächst die richtige Kontaktrolle im Opportunity-Datensatz angelegt werden muss.
Es gibt so vieles, was Sie mit automatisierten Soft Credits tun können, um verschiedene Szenarien der Anerkennung von Spendern zu unterstützen. Tatsächlich kann es Situationen geben, in denen für automatisierte Soft Credits mehr als eine Regel gilt. Glücklicherweise legt NPSP eine Rangfolge fest, um die Erstellung doppelter Kontaktrollen zu vermeiden.
Ein Wort zum nächtlichen Batch-Auftrag
Wie bereits erwähnt, berechnet NPSP Soft Credit-Rollups in seinem nächtlichen Batch-Auftrag, sodass Sie keine sofortige Änderung der Soft Credit-Rollup-Felder eines Kontakts sehen werden, nachdem Sie ihm eine in Frage kommende Kontaktrolle zugewiesen haben. Wenn Sie Aktualisierungen sofort sehen möchten, können Sie Ihren Administrator Rollups manuell neu berechnen lassen oder die Schaltfläche "Rollups neu berechnen" im Kontakt oder Account verwenden.
Es ist wichtig, das alles richtig zu machen! Spender mit komplexeren Anforderungen werden erwarten, dass Sie ihre Familie, Unternehmen, Mitarbeiter und Finanzinstitute ordnungsgemäß abbilden und dass Ihre Organisation die richtigen Personen für die Spenden anerkennt, die sie geleistet haben. Da NPSP Soft Credits automatisch erstellt, können Sie Ihre Spendensammelaktionen skalieren und gleichzeitig die Wünsche Ihrer Spender weiterhin erfüllen. In unserer nächsten Einheit werden wir uns mit einer bestimmten Art von Soft Credits befassen, die einzigartig für gemeinnützige Organisationen sind, der begehrten "übereinstimmenden Schenkung“ oder Schenkungsverdoppelung!
Ressourcen
- Salesforce-Hilfe: Übersicht für Soft Credits
- Video: Nonprofit Salesforce How-To-Series: NPSP Manage Soft Credits
- Video: Nonprofit Salesforce How-To-Series: NPSP Tribute Opportunities
- Salesforce-Hilfe: Manuelle Neuberechnung von Rollups
- Salesforce-Hilfe: NPSP-Logik für das Erstellen von Opportunity-Kontaktrollen