Erste Schritte mit Experience Cloud

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Definieren von Experience Cloud-Sites
Einrichten des Zugangs zu Sites

Wenn Sie keine eigene Organisation haben, melden Sie sich für eine 30-tägige Testorganisation an.

Was ist eine Experience Cloud-Site?

Eine Experience Cloud-Site ist eine hervorragende Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Das Erstellen einer Site hilft Ihnen dabei, mit Ihren Kunden, Experten innerhalb Ihres Unternehmens und Partnern in Kontakt zu treten.

Im Prinzip handelt es sich bei einer Site um eine Gruppe von Personen mit einer gemeinsamen Mission oder einem gemeinsamen Ziel. Sie können ein Zusammenarbeitsmodell definieren, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Möchten Sie, dass sich Kunden gegenseitig unterstützen? Dann brauchen Sie Peer-zu-Peer-Sites. Vielleicht möchten Sie aber auch ein Portal einrichten, in dem Ihre Kunden beispielsweise auf Account-Informationen zugreifen können.

Cumulus Bank

Innerhalb Ihrer Organisation können Sie sogar mehrere Sites erstellen, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Diese Möglichkeit wird von vielen Unternehmen genutzt. Da Sites Bestandteil Ihrer Organisation sind, können Sie auswählen, welche Mitarbeiter Ihres Unternehmens und welche Kunden, Partner oder sonstigen Personen außerhalb des Unternehmens beitreten können.

Legen Sie also los: Geben Sie Inhalte, Erfahrungen, Geschäftsprozesse und Informationen auf Ihrer Site frei und schauen Sie sich den Austausch an, der sich bald ergeben wird.

Die folgenden Sites kommen in der Finanzdienstleistungsbranche häufig vor.

Kunden-Site: Ein Ort, an dem Kunden ihre Konto- und Finanzinformationen einsehen können. Kunden können Probleme mit Unterstützung von Peer-zu-Peer-Support, Ihrer Kundenservice-Agenten und Ihrer Knowledge Base lösen. Diese Erfahrung kann je nach Standort maßgeschneidert werden, sodass Kunden in ihrer Herkunftssprache mehr über den Vertrieb oder die Probleme erfahren können, die sich speziell auf ihre Branche oder ihr Land beziehen.
Partner-Site: Ein Ort, an dem Partner, wie z. B. die unabhängigen Bankbetreuer und Finanzberater, die mit Matt, dem Administrator der Organisation, zusammenarbeiten, Kundenaccountdetails und Finanzaccountinformationen einsehen können, sodass sie Kontakt zu Kunden aufbauen oder Geschäfte nachverfolgen oder abschließen können. Zudem können Sie Informationen zu Einarbeitung und Schulung bereitstellen.

Wenn Sie sich den Badge zu den Financial Services Cloud-Grundlagen verdient haben, erinnern Sie sich vielleicht an Matt. Er war an der Einrichtung von Financial Services Cloud für die Vermögensverwaltung und das Privatkundengeschäft bei der Cumulus Bank beteiligt.

Vorteile von Experience Cloud

Worin besteht der Vorteil, wenn Sie mit Experience Cloud eine Site generieren? Ganz einfach: komplette Integration. Die folgende Liste gibt einen kurzen Überblick darüber, wie Sie Experience Cloud nutzen können, um eine überzeugende Erfahrung zu schaffen.

Richten Sie für spezifische Anforderungen mehrere Sites ein.
Erweitern Sie Geschäftsprozesse auf Mitarbeiter, Partner und Kunden.
Integrieren Sie Daten (wie Aufträge oder Finanzdaten) von Drittanbietern.

Daten auf Ihrer Site sind Bestandteil Ihrer Salesforce-Organisation, und die Daten in Ihrer Salesforce-Organisation können durch die Site für externe Benutzer freigegeben werden. (Keine Sorge! Ihr Administrator steuert die Datensichtbarkeit nach außen und legt fest, welche Zielgruppe worauf zugreifen darf, genau wie bei Ihrer internen Salesforce-Organisation.) Kurz gesagt bietet eine mit Salesforce generierte Site ein Fenster zu Ihrer Salesforce-Welt für alle Arten von Personen, auch für diejenigen außerhalb Ihres Unternehmens.

Aktivieren von "Digitale Erfahrungen"

Bevor Sie mit der Einrichtung von Financial Services Cloud-Sites beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Experience Cloud-Benutzerlizenzen verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um sicherzustellen, dass Sie die Lizenz haben, die Sie brauchen.

Sobald Sie sicher sind, dass Sie eine Lizenz haben, aktivieren Sie "Digitale Erfahrungen", damit Sie diese Funktion in Ihrer Organisation verwenden können.

Klicken Sie auf und dann auf Setup.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie Enable Digital Experiences (Digitale Erfahrungen aktivieren) aus.
Ihre Domäne für digitale Erfahrungen wird angezeigt. Sie enthält Ihren Namen für "Meine Domäne" im Format MyDomainName.my.site.com für Produktionsorganisationen.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Da Sie nun eine Lizenz besitzen und digitale Erfahrungen aktiviert haben, können Sie eine Site erstellen.

Ressourcen