Erstellen und Absichern einer Experience Cloud-Site

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Einrichten der Benutzerprofile für Ihre Experience Cloud-Site
Beschreiben der Financial Services Cloud-Komponenten zum Generieren einer Site

Erstellen Ihrer Experience Cloud-Site

Erinnern Sie sich an Matt, den Administrator? Er kennt sich mit Sites aus, da er mit Salesforce Service Cloud gearbeitet und darin Sites betrieben hat. Bevor Matt Mitarbeiter und Kunden zu seiner ersten Site einladen kann, muss er sie einrichten.

Klicken Sie auf und dann auf Setup.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Sites ein und wählen Sie Alle Sites aus.
Noch ist hier nichts eingetragen. Also klicken Sie auf Neu, um Ihre erste Site zu erstellen. Daraufhin wird der Site-Assistent geöffnet.
Wählen Sie Kundenaccountportal aus und klicken Sie auf Erste Schritte.
Geben Sie als Namen "Kundenportal für FSC" ein.
Klicken Sie auf Erstellen. Die Erstellung der Site dauert nur ein paar Minuten. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit die tollen Grafiken an.
Klicken Sie unter "Meine Arbeitsumgebungen" auf Builder, um den Experience Builder zu öffnen.

Der Erfahrungsgenerator zeigt Ihnen eine Mini-Demo, in der Sie erfahren, wie Sie eine Site erstellen. Schauen Sie sich die Demo an, um ein Gefühl für das Erstellen einer Site zu bekommen. Wenn Sie die Demo später erneut anschauen möchten, wählen Sie aus dem Menü "Informationen" ( Menü 'Informationen' ) Demo anzeigen aus.

Nachdem Matt eine Site eingerichtet hat, wirft er einen Blick auf die verfügbaren Komponenten, um sicherzustellen, dass sie seinem Bedarf entsprechen. Er findet alle Komponenten, an die er in seiner Vermögensverwaltungs-Organisation gewöhnt ist, einschließlich der Komponenten für Kundenprofile und bedarfsbasierte Empfehlungen und der finanziellen Komponenten. Zudem erkennt er Experience Builder-Standardfunktionen, wie etwa das Ändern der Farbe und des Brandings und das Bearbeiten und Anzeigen von Seiten.

Benutzerdefinierte Komponenten

Jetzt weiß Matt, dass er alles hat, was er braucht, um seine Site zu erstellen. Da er jedoch für ein Finanzunternehmen arbeitet, muss er sicherstellen, dass die Daten ordnungsgemäß geschützt werden.

Handhaben der Sicherheit einer Experience Cloud-Site

Matt handhabt die Sicherheit in seiner Organisation durch Profile, und er freut sich zu sehen, dass Experience Cloud auf genau dieselbe Weise für Sicherheit sorgt. Financial Services Cloud bietet neue Profile für Kunden-Sites und Berater mit entsprechenden Berechtigungssätzen.

Er macht sich an die Arbeit und aktiviert das Kunden-Community-Profil und den schreibgeschützten Kunden-Community-Berechtigungssatz. Auch wenn in diesem Beispiel von der Kunden-Community die Rede ist, ist die Partner Central-Community ähnlich. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, der Ihnen helfen wird, eine Partner-Community-Lizenz zu erhalten.

Möglicherweise können Sie einige dieser Profile in Ihrer Testorganisation nicht sehen. Doch keine Sorge. Matt, unser freundlicher Nachbarschaftsadministrator, kann in seinem Produktions-Setup ganz sicher alles sehen.

Klicken Sie auf und dann auf Setup.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Sites ein und wählen Sie Alle Sites aus.
Klicken Sie neben Ihrer Site auf Arbeitsumgebungen. In Matts Fall ist seine Site "Kundenportal für FSC".
Klicken Sie in "Meine Arbeitsumgebungen" auf Verwaltung und dann auf Mitglieder.
Wählen Sie neben "Suche" die Option Alle aus.
Klicken Sie in der Liste "Verfügbare Profile" auf Kunden-Community und dann auf den Pfeil nach rechts, um die Auswahl in "Ausgewählte Profile" zu verschieben. Wenn keine "Kunden-Community"-Profile aufgeführt sind, bedeutet das, dass Sie nicht über die richtige Lizenz verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, wenn Sie ihre Lizenz ändern möchten.
Klicken Sie in der Liste "Verfügbare Berechtigungssätze" auf Kunden-Community schreibgeschützt und dann auf den Pfeil, um die Auswahl in "Ausgewählte Berechtigungssätze" zu verschieben.
Klicken Sie auf Speichern.

Jetzt kann Matt zurückgehen und die gewünschte Site generieren.

Sie haben gelernt, wie Sie sowohl Partner- als auch Kunden-Sites erstellen, um in Financial Services Cloud Ihren Bankbetreuern, Finanzberatern und Kunden dabei zu helfen, miteinander in Kontakt zu treten. Wenden wir uns nun der Verwaltung Ihrer Organisation zu. Im Abschnitt "Ressourcen" finden Sie Links zu weiteren Informationen darüber.

Ressourcen