Zeit sparen mit Agentforce in der mobilen Salesforce-Anwendung
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, wie Agentforce in der mobilen Salesforce-Anwendung eingerichtet wird
- Beschreiben, wie Agentforce in der mobilen Salesforce-Anwendung verwendet wird
Funktionsweise
Ihr Administrator hat alle erforderlichen Einrichtungsaufgaben abgeschlossen, um Agentforce zu aktivieren und einen Agenten in Ihrer Organisation einzurichten. Sehen wir uns nun die Schritte an, die Sie ausführen müssen, um Agentforce auf Mobilgeräten zu verwenden.
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Fertig! Das war's schon. Ja, es ist wirklich nicht mehr notwendig, um Agentforce für Ihre mobile Salesforce-Anwendung einzurichten. Alle Funktionen und Möglichkeiten, die Sie an Agentforce schätzen, sind standardmäßig in Ihrer mobilen Salesforce-Anwendung verfügbar.
Sehen Sie sich ein kurzes Video an, um das Ganze in Aktion zu sehen.
Sehen wir uns an, wie Sie auf Agentforce auf Ihrem Mobilgerät zugreifen und sich damit auf verschiedene Art und Weise das Leben leichter machen können.
Zugriffspunkte
Die erste Methode für den Zugriff auf Agentforce ist das Öffnen Ihrer mobilen Salesforce-Anwendung. Am unteren Rand Ihres Bildschirms sehen Sie automatisch eine einfache Möglichkeit für die Interaktion mit Agentforce. Geben Sie eine Frage oder Anforderung für Agentforce in das Feld "Ask Agentforce" (Fragen Sie Agentforce) ein. Sie haben keine Lust zu tippen? Kein Problem. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol (gewähren Sie der Anwendung Zugriff auf die Spracherkennung und das Mikrofon, falls Sie dies noch nicht getan haben) und sagen Sie Agentforce, was es tun soll. Melden Sie sich für die Nutzung von Agentforce an, und dann kann es auch schon losgehen.
Auf iOS-Geräten können Sie auch einen Kurzbefehl hinzufügen. Manche Aktionen in der App "Shortcut" (Kurzbefehle) beinhalten "Open Agentforce" (Agentforce öffnen) und "Talk to Agentforce" (Mit Agentforce sprechen).
Wenn Sie auf diesen Kurzbefehl tippen, wird automatisch Ihre mobile Salesforce-Anwendung mit aktivierter Agentforce-Oberfläche geöffnet.
Eine weitere Zugriffsmöglichkeit auf iOS-Geräten ist die Verwendung von Widgets. Widgets bieten eine schnelle Möglichkeit für den Zugriff auf Agentforce, ohne die mobile Salesforce-Anwendung öffnen zu müssen. Um ein Widget hinzuzufügen, drücken Sie auf den Startbildschirm, bis die Apps wackeln, und tippen dann auf die Schaltfläche "Edit" (Bearbeiten). Tippen Sie auf "Add Widget" (Widget hinzufügen) und suchen Sie nach "Salesforce". Wählen Sie das Agentforce-Widget aus und tippen Sie auf "Add Widget" (Widget hinzufügen).
Tippen Sie auf das Mikrofon oder die Tastatur, um Agentforce sofort zu verwenden.
Sie können den Kurzbefehl auch zu Ihrem Control Center (Kontrollcenter) hinzufügen und durch einmaliges Tippen auf Ihrem Sperrbildschirm auf Ihre CRM-Daten zugreifen. In iOS 18 und höher können Sie lange auf den Startbildschirm tippen, um diesen anzupassen und das lästige Taschenlampen-Widget durch Ihr getreues Agentforce-Widget ersetzen (nur so als Idee).
Sie haben keine Lust zu tippen? Sagen Sie einfach "Hey Siri, frag Agentforce", um Agentforce mit Siri zu öffnen. Es funktioniert einfach alles – nativ, ohne zusätzlichen Aufwand oder Entwicklungszeit.
Agentforce in Aktion
Sie wissen nun, wie Sie auf Ihrem Mobilgerät auf Agentforce zugreifen können, und fragen sich jetzt vielleicht, was Sie damit alles machen können. Hier sind nur einige der sofort einsatzbereiten Aktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie einen Standardagenten eingerichtet haben.
Sie eilen von einem Kundentermin zum nächsten und sehen, dass eine neue Besprechung in Ihrem Kalender auftaucht. Sie sind nicht mit dem Account "Acme" vertraut und haben keine Zeit für Ihre üblichen gründlichen Recherchen. Und nun? Bitten Sie Agentforce, den Account und die damit verbundenen Opportunities für Sie zusammenzufassen. Tippen Sie einfach auf das Mikrofon und sagen Sie: "Fasse den Account Acme und seine Opportunities zusammen". Agentforce liefert Ihnen dann im Handumdrehen die gewünschte Zusammenfassung.
Nach Ihrem Termin mit Acme sehen Sie sich den Accountdatensatz an und stellen fest, dass die Postleitzahl in der Postanschrift falsch ist. Kein Problem: Bitten Sie Agentforce, sie zu ändern. Wechseln Sie dazu in den Accountdatensatz, verwenden Sie das Mikrofon in der Agentforce-Oberfläche und sagen Sie: "Ändere die Postleitzahl in 12345". Nach der Änderung fragt Agentforce Sie, ob die Änderung korrekt ist. Ist dies der Fall, bitten Sie Agentforce einfach, den geänderten Datensatz zu speichern.
Das sind nur zwei Beispiele. Achten Sie auf Aktualisierungen an den direkt einsetzbaren Themen und Aktionen in Agentforce. Sie können sich darauf verlassen, dass diese nahtlos in Ihrer mobilen Salesforce-Anwendung funktionieren.