Bereitstellen eines KI-Agenten mit Agentforce

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Nennen der verfügbaren Kanäle für die Bereitstellung von KI-Agenten über die Agentforce-Registerkarte "Connections" (Verbindungen)
Beschreiben der grundlegenden Schritte zum Bereitstellen eines Agenten

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit diesem Modul starten, sollten Sie diese empfohlenen Inhalte durcharbeiten.

Agentforce – Grundlagen

Die Bereitstellungsphase

Agentforce macht es leicht, KI-Agenten in Salesforce zu erstellen, zu testen und schnell zu iterieren. Nachdem Sie geprüft haben, dass Ihr neuer Agent genau, sicher und zuverlässig ist, ist es Zeit, ihn Ihren Mitarbeitern und Kunden zur Verfügung zu stellen. Im Hinblick auf den Lebenszyklus der Agentenentwicklung heißt dies, dass nun die Bereitstellungsphase des Prozesses beginnt.

Ein Diagramm, das die Phasen der Agentenentwicklung zeigt: Ideenfindung, Einrichten, Konfigurieren, Testen, Bereitstellen und Überwachen.

Der Bereitstellungsprozess

In der Bereitstellungsphase bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Kunden und Mitarbeiter mit einem hilfreichen neuen KI-Agenten zu beeindrucken. Hier ist der Prozess in Kurzfassung:

Starten Ihrer Bereitstellungsstrategie
Konfigurieren der Verbindungen des Agenten in Ihrer Sandbox-Umgebung
Durchführen von End-to-End-Tests
Bereitstellen des Agenten in Ihrer Staging- oder Produktionsumgebung

In diesem Modul sehen wir uns die einzelnen Schritte des Prozesses genauer an.

Starten Ihrer Bereitstellungsstrategie

Eine Bereitstellungsstrategie ist Ihre Roadmap mit dem Ziel, die Erfolgschancen Ihres KI-Agenten zu maximieren und Störungen zu minimieren. Sie hilft Ihnen, Herausforderungen zu antizipieren, die Erwartungen der Stakeholder zu managen und wichtiges Feedback für kontinuierliche Verbesserungen zu sammeln.

Es empfiehlt sich, die Bereitstellungsstrategie bereits bei der Planung und Prototypentwicklung des Agenten zu erstellen. Eine sorgfältige Planung trägt dazu bei, dass die Einführung Ihres KI-Agenten reibungslos und erfolgreich verläuft und Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert bringt. Sehen wir uns nun die Komponenten einer effektiven Bereitstellungsstrategie an.

Einführungsplan

Der erste Schritt in Ihrem Einführungsplan besteht darin, über die Logistik der Bereitstellung nachzudenken. Wie sieht Ihr Einführungsplan für den KI-Agenten aus? Bei einem KI-Projekt ist es immer ratsam, mit einem Pilotprogramm zu beginnen, das eine kleine, kontrollierte Gruppe von Benutzern umfasst. Diese Gruppe kann ein spezielles Team oder eine bestimmte Abteilung in Ihrem Unternehmen sein. So können Sie den Agenten in einem realistischen Szenario testen, ohne unternehmensweite Störungen zu riskieren. Nachdem Sie die Leistung des Agenten optimiert haben, können Sie ihn dann schrittweise für andere Benutzer einführen.

Änderungsmanagement und Governance

KI-Projekte erfordern robuste Änderungsmanagementstrategien, um Risiken zu reduzieren und eine erfolgreiche Einführung sicherzustellen. Hier sind einige Faktoren, die sich darauf auswirken können, wie schnell und erfolgreich sich Ihr Unternehmen und Ihre Kunden an den neuen KI-Agenten anpassen.

KI-Reife und organisatorische Bereitschaft
Prozessabänderung und Workflow-Integration für KI-Tools
Ethische KI-Governance
Umfassender Schulungsplan, Ressourcen und Dokumentation
Effektive Kommunikationsstrategie
Befürwortung durch Führungskräfte und Botschafter unter den Benutzern
Unternehmenskultur mit Offenheit gegenüber KI-Testläufen, kontinuierlichem Lernen und Transparenz
Kanäle für Feedback und Zusammenarbeit
Anreiz- und Anerkennungsprogramme für die KI-Nutzung

Weitere Informationen zu Änderungsmanagementstrategien für KI-Projekte finden Sie im Abschnitt "Ressourcen".

Möglichkeiten für die Agentenbereitstellung

Sie wissen nun mehr über die Strategie hinter der Einführung von KI-Agenten für Ihre Mitarbeiter und Kunden. Doch wie beginnen Sie mit der Bereitstellung Ihres Agenten in verschiedenen Kanälen und Oberflächen? Sehen wir uns die Bereitstellungsmöglichkeiten für zwei der beliebtesten Agententypen an: Agentforce Service Agent (Agentforce-Serviceagent) und Agentforce Employee Agent (Agentforce-Mitarbeiteragent).

Für diese Agenten sind folgende Kanäle verfügbar.

Service-Agenten: "Enhanced Chat" (Erweiterter Chat) oder andere erweitere Messaging-Kanäle und E-Mail
Mitarbeiteragenten: Salesforce Lightning Experience, Salesforce Mobile, Slack und "Enhanced Web Chat" (Erweiterter Web-Chat)

Konfigurieren der Bereitstellung in Ihrer Sandbox

Nachdem Sie alle Verbindungen für Ihren KI-Agenten geplant haben, können Sie mit der Einrichtung der Kanäle in Ihrer Sandbox-Umgebung beginnen. Dies können Sie in Agentforce Builder (Agentforce-Generator) auf der Registerkarte "Connections" (Verbindungen) tun.

Über die Registerkarte "Connections" (Verbindungen) können Sie von einer einzigen, einheitlichen Ansicht aus einen Agenten in mehreren Kanälen – wie E-Mail, Web und Chat – bereitstellen. Diese Registerkarkte wurde dafür konzipiert, den Bereitstellungsprozess zu vereinfachen, und ermöglicht Ihnen, schnell adaptive Kundenerlebnisse zu schaffen und bereitzustellen.

Ein Screenshot der Registerkarte 'Connections' (Verbindungen) zeigt, wo Sie die Einstellungen für sämtliche Kanäle Ihres Agenten im linken Bereich von Agentforce Builder (Agentforce-Generator) verwalten können.

Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen beim Einrichten von Verbindungen für Ihren Agenten.

Ressourcen für Bereitstellungen von Serviceagenten

Verbindung	Ressourcen
Enhanced Chat (Erweiterter Chat)	Verbinden eines Agenten mit dem erweiterten Chat v1 (Hilfe) Verbinden eines Serviceagenten mit anderen Messaging-Kanälen (Hilfe) Schnelleinstieg: Erstellen eines Serviceagenten mit Agentforce (Trailhead) Mehr Flexibilität und Leistung mit erweitertem Chat (Hilfe)
E-Mail	Verbinden eines Agenten mit einer E-Mail (Hilfe) Senden und Empfangen von E-Mails mit der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail (Hilfe)

Ressourcen für Bereitstellungen von Mitarbeiteragenten

Verbindung	Ressourcen
Lightning Experience und Salesforce Mobile	Verbinden eines Agenten mit Lightning Experience und Mobile (Hilfe) Schnelleinstieg: Erstellen von Mitarbeiteragenten in Agentforce (Trailhead)
Slack	Verbinden eines Agenten mit Slack (Hilfe) Unterstützen Ihrer Mitarbeiter mit spezialisierten Agenten in Slack (Trailhead)
Enhanced Web Chat (Erweiterter Web-Chat)	Verbinden eines Agenten mit dem erweiterten Chat v1

Weitere Informationen über das Einrichten der Verbindungen eines Agenten finden Sie unter Bereitstellen Ihres Agenten in Kanälen.

Prüfen Ihres Agenten

Wenn Sie Ihre Bereitstellung in Ihrer Sandbox-Umgebung fertig konfiguriert haben, führen Sie Tests durch, um sicherzustellen, dass der Agent in jedem Kanal wie erwartet funktioniert. Wenn Sie adaptive Antwortformate verwenden, prüfen Sie, wie sie in einem Testkanal aussehen.

Einen Überblick über den Testprozess finden Sie unter Test-Tools und -strategien für Agentforce. Im Abschnitt "Ressourcen" finden Sie sogar noch mehr Informationen über das Testen.

Bereitstellen in Staging- oder Produktionsumgebung

Wenn Sie sicher sind, dass Ihr KI-Agent bereit für den Einsatz ist, können Sie ihn packen und in Ihrer Zielorganisation bereitstellen, unabhängig davon, ob es sich um eine Staging- oder Produktionsumgebung handelt. Dies sind die grundlegenden Schritte.

Überprüfen Sie die Metadatenkomponenten für Agentforce.
Rufen Sie mit Salesforce CLI die neuesten Metadaten aus Ihrer Sandbox-Organisation ab und generieren Sie eine Paketdatei für Ihren Agenten. Schließen Sie alle benutzerdefinierten Apex-, Flow- und Prompt-Vorlagen für Ihre Agentenaktionen ein. Schließen Sie auch alle Berechtigungssätze hinzu, die dem Agentenbenutzer zugewiesen sind.
Prüfen Sie in Ihrer Zielorganisation, ob Sie über die erforderlichen Lizenzen für Ihren Agenten verfügen.
Prüfen Sie, dass Einstein, Agentforce und Data 360 in der Zielorganisation aktiviert sind.
Erstellen Sie den Agentenbenutzer in der Zielorganisation.
Wenn Sie Enhanced Chat (Erweiterter Chat), Embedded Service Deployments (Integrierte Service-Bereitstellungen) oder Omnikanal-Flows verwenden, stellen Sie diese Funktionalität für die Zielorganisation bereit.
Stellen Sie die Agentforce-Metadaten mit Salesforce CLI für die Zielorganisation bereit.
Prüfen Sie, dass der Agent aktiv ist.
Fügen Sie die bereitgestellten Berechtigungssätze zum Agentenbenutzer hinzu.
Stellen Sie sicher, dass von allen bereitgestellten Flows die richtige Version aktiv ist.
Wenn Ihr Agent Embedded Service Deployments (Integrierte Service-Bereitstellungen) verwendet, veröffentlichen Sie die Webbereitstellung in der Zielorganisation.

Überprüfen Sie nach der Bereitstellung in Ihrer Zielorganisation, ob alle Ihre Themen, Anweisungen, Variablen und Filter richtig aussehen. Vergewissern Sie sich, dass alle Berechtigungen ordnungsgemäß bereitgestellt oder aktualisiert wurden und der Agent auf Benutzeranforderungen reagiert.

Als nächstes geht es um: Überwachen und Verbessern

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Grundlagen der Bereitstellung eines KI-Agenten kennengelernt, der Ihre Mitarbeiter oder Kunden rund um die Uhr unterstützen kann. Aber woher wissen Sie, ob Ihr neu bereitgestellter Agent wirklich das tut, wofür er konzipiert wurde? Und wie beurteilen Ihre Benutzer die Erfahrung? Sehen Sie sich Agentforce Analytics und Überwachung an, um detaillierte Informationen über die Überwachungsphase des Agentenentwicklungszyklus zu erhalten und zu erfahren, wie Sie die Leistung Ihres Agenten messen und optimieren.

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