Bereitstellen eines Agenten in Slack

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Installieren eines neuen Agenten in Slack.
  
• Zuweisen des Zugriffs auf den Agenten für Slack-Benutzer.
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Starten Ihres Slack-Playgrounds

In dem Projekt Verbinden Ihrer Agentforce-Organisation mit Slack haben Sie eine Agentforce-Anwendung in Slack installiert, um den Zugriff auf Agenten zu verwalten. Jetzt ist für Sofia die Zeit gekommen, den Agenten bereitzustellen. Vollziehen Sie die in dieser Lektion beschriebenen Schritte nach, damit Sie die Aufgabe am Ende bestehen.

1. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt mit den praktischen Aufgaben.
   
2. Vergewissern Sie sich, dass die Trailhead-E-Mail ausgewählt ist, die Sie für "Verbinden Ihrer Agentforce-Organisation mit Slack" verwendet haben.
   
   • Wenn eine andere E-Mail ausgewählt ist, klicken Sie auf Disconnect Slack Playground (Slack Playground trennen).
     
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü die richtige E-Mail aus.
     
   • Klicken Sie anschließend auf Connect Slack Playground (Mit Slack Playground verbinden).
     
3. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die richtige Trailhead-E-Mail ausgewählt ist, klicken Sie auf Launch (Starten). Der Slack Playground wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
   

Stürzen wir uns gleich in Ihren Slack Playground!

Installieren des Agenten in Slack

Nachdem Sie eine Verbindungsanfrage im Agentforce-Generator erstellt haben, wird die Anforderung in Ihrer Slack-Organisation angezeigt. Slack-Administratoren, die als Organisations- und Arbeitsumgebungsinhaber sowie mit Administratorrechten und mit Salesforce-Systemadministratorrollen konfiguriert sind, können Agentforce in Slack genehmigen und installieren.

Da Sofia in ihrem Unternehmen als Administrator sowohl für Salesforce als auch für Slack fungiert, kann sie ihren Product Specialist-Agenten in Slack bereitstellen. Dies sind die Schritte, die Sofia ausführt.

1. Klicken Sie in Slack auf der Registerkarte Home (Startseite) auf den Namen Ihrer Slack-Organisation, um das Dropdown-Menü anzuzeigen.
   
2. Wählen Sie Tools & settings (Tools und Einstellungen) und Organization settings (Organisationseinstellungen) aus, um auf das Slack-Administratordashboard zuzugreifen.
   
3. Klicken Sie im Slack-Administratordashboard auf der linken Seite auf die Registerkarte Salesforce | Agentforce.
   
4. Klicken Sie neben "TH Product Specialist"-Agent auf Review (Überprüfen).
   
   
5. Im modalen Dialogfeld sehen Sie die Berechtigungen, mit denen Ihr Agent ausgestattet sein wird. Klicken Sie auf Allow (Zulassen).
   
6. Aktivieren Sie das Feld neben Ihrer Arbeitsumgebung.
   
7. Klicken Sie auf Add To 1 Workspaces (Zu 1 Arbeitsumgebung hinzufügen). Das nächste modale Dialogfeld informiert Sie darüber, dass der Agent hinzugefügt wurde.
   
8. Wählen Sie Everyone (Jeder), damit jeder in Ihrer Arbeitsumgebung von der Nutzung des Agenten profitieren kann.
   
9. Klicken Sie auf Speichern.
   

Interagieren mit dem Agenten in Slack

Damit sichergestellt werden kann, dass Ihre Agenten im Arbeitsablauf ordnungsgemäß funktionieren, sind ständige Iterationen und Verfeinerungen erforderlich. Also lassen Sie uns prüfen, wie gut sich Ihr Agent schlägt.

1. Wechseln Sie zu Ihrer Slack-Arbeitsumgebung.
   
2. Aktualisieren Sie Slack. Sie sehen das neue Agentforce-Symbol im Navigationsbereich auf der linken Seite.
   
   • Wenn Sie in einem Browser arbeiten, aktualisieren Sie die Ansicht.
     
   • Wenn Sie sich in der Desktopanwendung befinden, laden Sie sie erneut.
     
3. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf .
   
4. Klicken Sie auf TH Product Specialist.
   
5. Testen Sie den Agenten. Denken Sie daran, dass klare und detaillierte Anweisungen, was der Agent tun soll, am besten funktionieren. Sie können eins dieser Beispiele kopieren, um den Chat zu starten:
   
   • Log a gap for the Trailhead Escape Room badge. Bring it back! (Melden Sie eine Lücke für den Trailhead Escape Room-Badge. Holen Sie ihn zurück!)
   • Product gap for a new business unit. We’re expanding! (Produktlücke für eine neue Geschäftseinheit. Wir expandieren!)
   • I want to automate the bookings process. Please log a gap. (Ich möchte den Buchungsprozess automatisieren. Bitte melde eine Produktlücke.)
     

Als TH Product Specialist gebeten wurde, eine Vorlage mit Sofias Produktlücke zu erstellen, machte er sich gleich ans Werk und erstellte die Vorlage mit Sofias Titelvorschlag.

Sofia klickt auf den Link des Zeichenbereichs, und da sind sie schon: Details zu ihrer Produktlücke für den Trailhead Escape Room. Sie möchte ihn unbedingt wieder einführen, aber mit dem Schwerpunkt auf agentenbasierter KI. Eine so unterhaltsame Art zu lernen!

Verwalten von Agenten in Slack

Sofia hat Agentforce erfolgreich für ihre Slack-Benutzer bereitgestellt. Zugeordnete Benutzer können den Agenten jetzt auf dem Agentforce Hub in Slack finden und mit ihm interagieren.

In den Organisationseinstellungen von Slack können Sie Agenten innerhalb Ihrer Slack-Arbeitsumgebungen verwalten. Verwalten Sie Agentforce über das Administratordashboard, indem Sie KI-Agenten einrichten, Berechtigungen anpassen und ein Auge darauf haben, wie sie sich schlagen. Mit Analytics für Agenten erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihrer Agenten und können anhand detaillierter Daten Erkenntnisse über Bereiche mit Wachstumspotenzial gewinnen.

Für bestehende installierte Agenten können Slack-Administratoren Folgendes verwalten:

• Workspaces (Arbeitsumgebungen): Überprüfen Sie, in welchen Arbeitsumgebungen der Agent installiert ist.
  
• Member permissions (Berechtigungen für Mitglieder): Überprüfen Sie, wer in den verschiedenen Arbeitsumgebungen Zugriff auf die Nutzung des Agenten hat.
  
• Agent permissions (Agentenberechtigungen): Überprüfen Sie die Berechtigungen, die dem Agenten erteilt wurden.
  
• View in Slack (In Slack anzeigen): Chatten Sie mit dem Agenten, indem Sie diese Ansicht auf der Agentforce-Registerkarte öffnen.
  

Die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn Sie KI-basierte Agenten mit Slack integrieren. Die Vorteile summieren sich: Die Produktivität steigt, die Sicherheit wird erhöht und der Betrieb läuft wie am Schnürchen. Bringen Sie diese KI-Magie in Ihre Slack-Arbeitsumgebung und sehen Sie zu, wie sie sich in eine Drehscheibe für Produktivität und Reaktionsfreudigkeit verwandelt.

Ressourcen

• Slack-Hilfe: Agentforce in Slack einrichten und verwalten | Einen Agenten in Slack entfernen oder deinstallieren