Skip to main content 欢迎参加 3 月 5 日至 6 日在旧金山举行的 TDX AI 代理时代开发者大会,或通过 Salesforce+ 参与。立即注册
Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud
学习路径

Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud

Discover how Financial Services Cloud helps you deliver personalized wealth management.

开始
+1,900 分
进阶级
管理员
~4 小时

您将获得的技能

完成学习路径以构建您的专业技能。 了解更多
  • 应用程序和 Web 设计
  • 产品管理
  • IT 自动化
  • 系统设计与实现
  • 一般销售惯例
  • 显示更多
  • 应用程序和 Web 设计
  • 产品管理
  • IT 自动化
  • 系统设计与实现
  • 一般销售惯例
  • 数据科学
  • 客户支持
  • 商业运营
  • 质量保证与控制
  • 客户服务
  • 商业领导力
  • 业务分析
  • 软件质量保证
  • IT 管理
  • 数字营销
  • 显示更少

产品

  • Financial Services Cloud

行业

  • 金融服务
+1,900 分
进阶级
管理员
~4 小时
+300 分
模块

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~25 分钟
+400 分
模块

Financial Services Cloud Data Modeling

Structure your financial services data with objects, fields, and relationships.

~25 分钟
+400 分
模块

Intelligent Referrals and Scoring with Financial Services Cloud

Prioritize relationships across lines of business with referral management.

~1 小时 15 分钟
+200 分
模块

Financial Services Cloud Release Readiness

Learn about the Salesforce release cycle and how to prepare your org for a new release.

~30 分钟
+200 分
模块

Experience Cloud Sites in Financial Services Cloud

Learn about Experience Cloud sites, enable them in your org, and create your first site.

~30 分钟
+400 分
模块

Action Plans in Financial Services Cloud for Admins

Set up Action Plans to deliver consistent and compliant client engagement experiences.

~55 分钟
~4 小时