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在智能体时代,利用可信数据实现工作流自动化并为 AI 进行落地训练
学习路径

在智能体时代,利用可信数据实现工作流自动化并为 AI 进行落地训练

学习如何准备可信数据、使用流自动化业务流程、将生成式 AI 植根于 CRM 数据、设计自主 Agentforce 智能体、将工作流连接到外部系统,并以生产规模运营整套体系。

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+27,300 分
Foundational
管理员
~29 小时 39 分钟

构建可信数据基础

建立数据模型、数据质量和安全基础,为所有下游自动化和 AI 功能提供支撑。

徽章

学习 AI 的基础知识及其惊人功能背后的技术。

+100 分
~10 分钟
徽章

为数据结构提供对象、字段和关系。

+1,500 分
~45 分钟
徽章

发现评估和提高 Salesforce 中的数据质量的策略。

+700 分
~1 小时
徽章

解决并防止重复记录,以增强用户对数据的信心。

+600 分
~50 分钟
徽章

使用点击式安全性工具控制对数据的访问权限。

+3,100 分
~1 小时 50 分钟
文章

将 Agentforce 智能体连接到支持高质量响应的知识来源,包括 CRM 数据、非结构化文档和 Web 搜索。

~10 分钟 •
标记为完成

建立 AI 信任与治理机制

在构建任何内容之前,先了解生成式 AI 的原理、潜在风险,以及 Salesforce 提供的安全防护措施。

徽章

探索生成式 AI 的能力和其采用的技术。

+200 分
~20 分钟
徽章

Discover techniques to recognize and prevent data bias when using AI technologies.

+300 分
~20 分钟
徽章

消除数据和算法中的偏见,在您的公司打造合乎道德的 AI 系统。

+400 分
~45 分钟
徽章

了解 Einstein 信任层如何保护生成式 AI 数据。

+300 分
~30 分钟

使用流实现流程自动化

构建、测试并验证核心声明式自动化,实现对 Salesforce 数据的读取、评估和更新。

徽章

探索 Flow Builder 并了解何时使用流来自动执行业务流程。

+800 分
~40 分钟
徽章

Start building flows to automate business processes using Salesforce records.

+1,600 分
~1 小时 40 分钟
徽章

Learn the basics of record-triggered flows.

+1,200 分
~1 小时 5 分钟
徽章

Create automation that guides users and interacts with them.

+2,100 分
~2 小时 5 分钟
徽章

用 Flow Builder 通过流捕获和更新联系人信息。

+500 分
~1 小时 5 分钟
Superbadge

Configure flow actions, elements, and more to automate business processes.

~1 小时 40 分钟 •
标记为完成
文章

在构建和分发流之前,遵循关键准则,以减少错误和返工。

~20 分钟 •
标记为完成

以生成式 AI 为自动化奠定基础

将可信数据和流转化为有依据、可复用的提示模板。

徽章

了解大语言模型 (LLMs) 以及 Salesforce 如何使用大语言模型。

+200 分
~15 分钟
徽章

有效地撰写提示,以充分利用生成式 AI。

+500 分
~30 分钟
徽章

了解如何创建提示模板以及在组织中使用提示模板

+400 分
~45 分钟
徽章

了解落地训练,实施将您的智能体连接到可信数据源的策略。

+200 分
~15 分钟
文章

使用提示生成器,将 CRM 数据动态注入提示模板。

~5 分钟 •
标记为完成

设计自主 Agentforce 智能体

将有依据的提示和流转化为智能体操作,供 Agentforce 智能体进行推理和执行。

徽章

了解 AI 智能体如何使用 LLM 和上下文来帮助客户和人工客服人员。

+100 分
~5 分钟
徽章

学习规划高效、可信 AI 智能体的最佳实践。

+500 分
~55 分钟
徽章

创建适合智能体使用的流,并配置智能体以充分利用这些流。

+1,100 分
~1 小时 10 分钟
徽章

了解 Agentforce 如何运用保障措施与负责任的 AI 原则,创建合乎道德的 AI。

+300 分
~30 分钟
文章

追踪在旧版 Agentforce 生成器中构建的智能体如何进行推理、采取操作并生成响应。

~10 分钟 •
标记为完成

整合系统以实现端到端自动化

将自动化和智能体操作扩展到 Salesforce 之外的外部系统和事件。

徽章

Explore and analyze Salesforce Lightning Platform integration patterns.

+300 分
~1 小时 20 分钟
徽章

将外部服务连接到 Salesforce,并基于该服务调用方法。

+200 分
~25 分钟
徽章

Build a flow that uses external services.

+300 分
~50 分钟
徽章

Deliver custom notifications within the platform and in external apps.

+1,100 分
~50 分钟
徽章

Synchronize Salesforce records with external data stores by streaming change events.

+1,300 分
~1 小时 25 分钟
文章

以极少甚至无需编写代码的方式,构建简单或复杂的自动化流程、表单和引导式体验,并将其部署到任何需要的地方。

~30 分钟 •
标记为完成

测试、优化并部署到生产环境

全面强化整个技术栈——包括数据、流和智能体——以支持规模化运营、治理和实时运行。

徽章

Diagnose and fix common flow issues.

+1,500 分
~45 分钟
徽章

Build solutions that help your org perform at scale.

+300 分
~25 分钟
Superbadge

Streamline existing flows to support scalability and enhance the user experience.

~1 小时 30 分钟 •
标记为完成
Superbadge

Deliver improved performance with flow adjustments and enhancements.

~1 小时 20 分钟 •
标记为完成
徽章

了解测试智能体的 Agentforce 工具、注意事项和策略。

+200 分
~20 分钟
文章

了解如何判断哪些任务应该、哪些不应该通过智能体 AI 实现自动化。

~4 分钟 •
标记为完成

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