自定义记录页面
介绍
AW Computing 服务副总裁 Noah Larkin 担心,他的咨询团队使用客户来捕获咨询合作伙伴的详细信息,但他们看到的一些字段不适用于他们的合作伙伴客户。他希望删除所有与销售相关的信息。
Allison Wheeler 也联系了您,提出了一个要求。她担心新的客户字段会一起出现在客户记录详细信息页面的顶部。她希望把字段分成不同部分,使她的团队更容易找到正确的信息。
您可以组合使用 Lightning 应用程序生成器和页面布局来解决这两个问题,控制用户查看或编辑记录时出现的字段、部分、相关列表和按钮。
调整页面中的字段
首先修改默认客户页面,在不同部分分开显示销售区域和支持计划信息。
- 从应用程序启动器 () 中找到并选择 Sales(销售),然后单击 Accounts(客户)选项卡。
- 打开 All Contacts(所有客户)列表视图。
- 选择 Edge Communications。
- 从“设置”菜单 () 中选择 Edit Page(编辑页面)。页面在 Lightning 应用程序生成器中打开。
- 在页面属性中,将 Label(标签)改为
Customer Account Page
(客户帐户页面)。
- 将 API Name(API 名称)改为
Customer_Account_Page
。
- 在画布中单击 Details(详细信息)选项卡。
- 单击 Details(详细信息)选项卡内的 Record Detail(记录详细信息)组件。
- 在属性窗格中,单击 Upgrade Now(立即升级)将页面升级为使用 Dynamic Forms(动态表单)。
这样您可以添加、移除页面中单个字段以及自定义单个字段的位置,而不必在一个块中显示它们。
- 单击 Next(下一步)。
- 选择 Account Layout(客户布局),然后单击 Finish(完成)。
- 单击调色板中的 Field(字段)选项卡。
- 将一个 Field Section(字段部分)组件拖到画布中 Details(详细信息)选项卡中 Additional Information(其他信息)部分上方。
- 在属性窗格中,将该部分的标签更改为
Sales Region
(销售区域)。
- 在 Sales Region(销售区域)部分下添加另一个 Field Section(字段部分)。
- 在属性窗格中,将该部分的标签更改为
Support Plan Information
(支持计划信息)。
现在来排列字段。
- 从 Account Information(客户信息)部分,把 Region(区域)字段拖到新的 Sales Region(销售区域)部分的左列。
- 从 Account Information(客户信息)部分,把 Zone(区划)字段拖到新的 Sales Region(销售区域)部分的右列。
- 从 Account Information(客户信息)部分,把 Has Support Plan(有支持计划)字段拖到新的 Support Plan Information(支持计划信息)部分的左列。
- 从 Account Information(客户信息)部分,把 Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)字段拖到新的 Support Plan Information(支持计划信息)部分的右列。
下一步,让新的部分更直观。它们像是藏在了记录详细信息中。
- 悬停在 Sales Region(销售区域)部分,单击 并将该部分拖到页面右侧区域 Activity(活动)和 Chatter 选项卡的上方。
- 为 Support Plan Information(支持计划信息)部分执行同样的操作。
最后,将 Prospect Rating(潜在客户分级)字段设为必填字段。
- 在 Account Information(客户信息)部分,在属性窗格中单击 Prospect Rating(潜在客户分级)字段并选择 Required(必填)单选按钮。
- 单击 Save(保存),然后选择 Not Yet(尚不)。
在 Lightning 应用程序生成器中首次保存页面不会向用户推送这些自定义设置。您需要激活页面,才能让用户看到。我们先完成自定义,很快就会去激活。
自定义相关列表
Lightning 应用程序生成器可以让您自定义记录页面的很多内容:但是,如果您想在 Lightning 应用程序生成器中让一个相关列表对页面可用,或者调整相关列表列,您需要在页面布局编辑器中进行操作。
首先,将 Do Not Call(不要呼叫)列添加到 Contacts(联系人)相关列表中。
- 在 Lightning 应用程序生成器中单击 Back(返回) () 以返回 Edge Communications 客户记录。
- 从“设置”菜单 () 中选择 Edit Object(编辑对象)。
- 单击 Page Layouts(页面布局),然后 Account Layout(客户布局)。
- 下拉到 Contacts(联系人)相关列表,然后单击它上方灰色条上的扳手 。
- 从 Available Fields(可用字段)列表中,选择 Do Not Call(不要呼叫)。
- 单击 Add(添加),然后单击 OK(确定)。
现在将 Opportunities(业务机会)相关列表移至顶部。
- 找到业务机会相关列表。
- 单击相关列表上方的灰色条,并把它拖到 Contacts(联系人)相关列表上方。
- 单击 Save(保存),然后单击 Yes(是)。
激活客户帐户页面
将 Customer Account Layout(客户帐户页面)分配给适当的记录类型。
- 从 Setup(设置)中单击 Home(主页)选项卡。
- 在“快速查找”框中输入
App Builder
(应用程序生成器),然后选择 Lightning App Builder(Lightning 应用程序生成器)。
- 单击 Customer Account Layout(客户帐户页面)旁边的 Edit(编辑)。
- 单击 Activation(激活)。
- 单击 App, Record Type, and Profile(应用程序、记录类型和简档)选项卡。
- 单击 Assign to Apps, Record Types, and Profiles(分配到应用程序、记录类型和简档)。
- 将页面分配给 Sales(销售)应用程序,然后单击 Next(下一步)。
- 保留 Form Factor assignment(表格因素分配)设置为 Desktop and phone(台式机和手机),然后单击 Next(下一步)。
- 选择 Customer Account(客户帐户)记录类型,单击 Next(下一步)。
- 选择 Sales User(销售用户)和 Support User(支持用户)简档,然后单击 Next(下一步)。
- 查看分配,然后单击 Save(保存)。
创建合作伙伴客户页面
通过克隆 Customer Account Page(客户帐户页面)创建名为 Partner Account Page(合作伙伴客户页面)的新客户页面。
- 在 Lightning 应用程序生成器中单击 Back(返回)()。
- 单击 Customer Account Layout(客户帐户页面)旁边的 Clone(克隆)。
- 在页面属性中,将标签改为
Partner Account Page
(合作伙伴客户页面)。
- 将 API Name(API 名称)改为
Partner_Account_Page
。
- 在画布中单击 Details(详细信息)选项卡。
现在,移除 Prospect Rating(潜在客户分级)、Region(区域)、Zone(区划)、Has Support Plan(有支持计划)和 Support Plan Expiration Date(支持计划到期日期)字段。
- 悬停在 Sales Region(销售区域)部分上单击 将其删除。
- 为 Support Plan Information(支持计划信息)部分执行同样的操作。
- 在 Account Information(客户信息)部分,悬停在 Prospect Rating(潜在客户分级)字段上,单击 将其删除。
- 单击 Save(保存),然后 Activate(激活)。
- 单击 App, Record Type, and Profile(应用程序、记录类型和简档)选项卡。
- 单击 Assign to Apps, Record Types, and Profiles(分配到应用程序、记录类型和简档)。
- 将页面分配给 Sales(销售)应用程序,然后单击 Next(下一步)。
- 保留 Form Factor assignment(表格因素分配)设置为 Desktop and phone(台式机和手机),然后单击 Next(下一步)。
- 选择 Partner Account(合作伙伴客户)记录类型,单击 Next(下一步)。
- 选择 Sales User(销售用户)和 Support User(支持用户)简档,然后单击 Next(下一步)。
- 查看分配,然后单击 Save(保存)。
现在,Noah 和 Allison 的团队可以在他们的客户页面中看到他们需要看到的内容,继续下一步,您可以启用字段历史跟踪。
资源
- Salesforce 帮助:创建并配置 Lightning Experience 记录页面
- Salesforce 帮助:通过动态表单分解您的记录详细信息
- Salesforce 帮助:动态表单提示和注意事项
- Salesforce 帮助:动态表单中的必填和只读字段