自定义记录页面

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

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介绍

AW Computing 服务副总裁 Noah Larkin 担心，他的咨询团队使用客户来捕获咨询合作伙伴的详细信息，但他们看到的一些字段不适用于他们的合作伙伴客户。他希望删除所有与销售相关的信息。

Allison Wheeler 也联系了您，提出了一个要求。她担心新的客户字段会一起出现在客户记录详细信息页面的顶部。她希望把字段分成不同部分，使她的团队更容易找到正确的信息。

您可以组合使用 Lightning 应用程序生成器和页面布局来解决这两个问题，控制用户查看或编辑记录时出现的字段、部分、相关列表和按钮。

调整页面中的字段

首先修改默认客户页面，在不同部分分开显示销售区域和支持计划信息。

1. 从应用程序启动器 () 中找到并选择 Sales（销售），然后单击 Accounts（客户）选项卡。
2. 打开 All Contacts（所有客户）列表视图。
3. 选择 Edge Communications。
4. 从“设置”菜单 () 中，选择 Edit Page（编辑页面）。
   此页在 Lightning 应用程序生成器中打开。
5. 在页面属性中，将标签改为 Customer Account Page（客户帐户页面）。
6. 将 API 名称改为 Customer_Account_Page。
7. 在画布中单击 Details（详细信息）选项卡。
8. 单击 Details（详细信息）选项卡内的 Record Detail（记录详细信息）组件。
9. 在属性窗格中，单击 Upgrade Now（立即升级）将页面升级为使用 Dynamic Forms（动态表单）。
   这样您可以添加、移除和自定义页面中单个字段的位置，而不必在一个块中显示它们。
10. 单击 Next（下一步）。
11. 选择 Account Layout（客户布局），然后单击 Finish（完成）。
12. 单击调色板中的 Field（字段）选项卡。
13. 将一个 Field Section（字段部分）组件拖到画布中 Details（详细信息）选项卡中 Additional Information（其他信息）部分上方。
14. 在属性窗格中，将该部分的标签更改为 Sales Region（销售区域）。
15. 在 Sales Region（销售区域）部分下添加另一个 Field Section（字段部分）。
16.  在属性窗格中，将该部分的标签更改为 Support Plan Information（支持计划信息）。

现在来排列字段。

1. 从 Account Information（客户信息）部分，把 Region（区域）字段拖到新的 Sales Region（销售区域）部分的左列。
2. 从 Account Information（客户信息）部分，把 Zone（区划）字段拖到新的 Sales Region（销售区域）部分的右列。
3. 从 Account Information（客户信息）部分，把 Has Support Plan（有支持计划）字段拖到新的 Support Plan Information（支持计划信息）部分的左列。
4. 从 Account Information（客户信息）部分，把 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）字段拖到新的 Support Plan Information（支持计划信息）部分的右列。 

下一步，让新的部分更直观。它们像是藏在了记录详细信息中。 

1. 悬停在 Sales Region（销售区域）部分，单击 并将该部分拖到页面右侧区域 Activity（活动）和 Chatter 选项卡的上方。
2. 为 Support Plan Information（支持计划信息）部分执行同样的操作。 
   

最后，将 Prospect Rating（潜在客户分级）字段设为必填字段。

1. 在 Account Information（客户信息）部分，在属性窗格中单击 Prospect Rating（潜在客户分级）字段并选择 Required（必填）单选按钮。
2. 单击 Save（保存），然后选择 Not Yet（尚不）。
   在 Lightning 应用程序生成器中首次保存页面不会向用户推送这些自定义设置。您需要激活页面，才能让用户看到。我们先完成自定义，很快就会去激活。

自定义相关列表

Lightning 应用程序生成器可以让您自定义记录页面的很多内容：但是，如果您想在 Lightning 应用程序生成器中让一个相关列表对页面可用，或者调整相关列表列，您需要在页面布局编辑器中进行操作。

首先，将 Do Not Call（不要呼叫）列添加到 Contacts（联系人）相关列表中。

1. 在 Lightning 应用程序生成器中单击 Back（返回）()。
2. 从“设置”菜单 () 中选择 Setup（设置）。
3. 单击 Object Manager（对象管理器）并选择 Account（客户）。
4. 单击 Page Layouts（页面布局），然后 Account Layout（客户布局）。
5. 下拉到 Contacts（联系人）相关列表，然后单击它上方灰色条上的扳手 。
6. 从 Available Fields（可用字段）列表中，选择 Do Not Call（不要呼叫）。
7. 单击 Add（添加），然后单击 OK（确定）。

现在将 Opportunities（业务机会）相关列表移至顶部。

1. 找到业务机会相关列表。
2. 单击相关列表上方的灰色条，并把它拖到 Contacts（联系人）相关列表上方。
3. 单击 Save（保存），然后单击 Yes（是）。

激活客户帐户页面

将 Customer Account Layout（客户帐户页面）分配给适当的记录类型。

1. 从 Setup（设置）中单击 Home（主页）选项卡。
2. 在“快速查找”框中输入 App Builder（应用程序生成器），然后选择 Lightning App Builder（Lightning 应用程序生成器）。
3. 单击 Customer Account Layout（客户帐户页面）旁边的 Edit（编辑）。
4. 单击 Activation（激活）。
5. 单击 App, Record Type, and Profile（应用程序、记录类型和简档）选项卡。
6. 单击 Assign to Apps, Record Types, and Profiles（分配到应用程序、记录类型和简档）。
7. 将页面分配给 Sales（销售）应用程序，然后单击 Next（下一步）。
8. 保留 Form Factor assignment（表格因素分配）设置为 Desktop and phone（台式机和手机），然后单击 Next（下一步）。
9. 选择 Customer Account（客户帐户）记录类型，单击 Next（下一步）。
10. 选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）简档，然后单击 Next（下一步）。
11. 查看分配，然后单击 Save（保存）。 

创建合作伙伴客户页面

通过克隆 Customer Account Page（客户帐户页面）创建名为 Partner Account Page（合作伙伴客户页面）的新客户页面。

1. 在 Lightning 应用程序生成器中单击 Back（返回）()。
2. 单击 Customer Account Layout（客户帐户页面）旁边的 Clone（克隆）。
3. 在页面属性中，将标签改为 Partner Account Page（合作伙伴客户页面）。
4. 将 API 名称改为 Partner_Account_Page。
5. 在画布中单击 Details（详细信息）选项卡。

现在，移除 Prospect Rating（潜在客户分级）、Region（区域）、Zone（区划）、Has Support Plan（有支持计划）和 Support Plan Expiration Date（支持计划到期日期）字段。

1. 悬停在 Sales Region（销售区域）部分上单击  将其删除。
2. 为 Support Plan Information（支持计划信息）部分执行同样的操作。
3. 在 Account Information（客户信息）部分，悬停在 Prospect Rating（潜在客户分级）字段上，单击  将其删除。
4. 单击 Save（保存），然后 Activate（激活）。
5. 单击 App, Record Type, and Profile（应用程序、记录类型和简档）选项卡。
6. 单击 Assign to Apps, Record Types, and Profiles（分配到应用程序、记录类型和简档）。
7. 将页面分配给 Sales（销售）应用程序，然后单击 Next（下一步）。
8. 保留 Form Factor assignment（表格因素分配）设置为 Desktop and phone（台式机和手机），然后单击 Next（下一步）。
9. 选择 Partner Account（合作伙伴客户）记录类型，单击 Next（下一步）。
10. 选择 Sales User（销售用户）和 Support User（支持用户）简档，然后单击 Next（下一步）。
11. 查看分配，然后单击 Save（保存）。

现在，Noah 和 Allison 的团队可以在他们的客户页面中看到他们需要看到的内容，继续下一步，您可以启用字段历史跟踪。

资源

• Salesforce 帮助：创建并配置 Lightning Experience 记录页面
• Salesforce 帮助：通过动态表单分解您的记录详细信息
• Salesforce 帮助：动态表单提示和注意事项
• Salesforce 帮助：动态表单中的必填和只读字段