创建简单的自定义报表

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 10:14 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

调整设置

创建第一个报表之前，您需要将 CEO 的角色与您的简档相关联，以便查看所有报表数据。

1. 单击齿轮图标 并选择 Setup（设置）。
   
2. 在 Quick Find（快速查找）中输入 Users（用户）并选择 Users（用户）。
   
3. 单击名称旁的 Edit（编辑），并将角色更改为 CEO。
   
4. 单击 Save（保存）。
   

接下来，编辑所有现有业务机会的结束日期。这样做是为了在项目稍后运行当前会计季度报表时显示正确的数据。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
   
2. 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
   
3. 单击 Recently Viewed（最近查看）并选择 All Opportunities（所有业务机会）列表视图。
   
4. 勾选 Opportunity Name（业务机会名称）左侧的复选框以选择所有业务机会。
   
   备注：如果您没有看到业务机会旁边的复选框，可能是因为您在此组织中应用了业务机会记录类型。如果是，请将以下筛选器应用于所有业务机会列表视图：在筛选器菜单中，单击 Add Filter（添加筛选器）> Filed（字段）=Opportunity Record Type（业务机会记录类型），Operator（运算符）= equals（等于），Value（值）= 0 > 单击 Done（完成）> 单击 Save（保存）。
   
5. 选择所有业务机会后，将鼠标指针置于其中一个业务机会的 Close Date（结束日期），然后单击铅笔图标。
   
6. 输入今天的日期。
   
7. 选择复选框以更新 31 个选定的项目。
   
8. 单击 Apply（应用）。
   备注：现在所有的业务机会都应该以今天的日期作为 Close Date（结束日期）。
   
9. 单击屏幕底部的 Save（保存）。
   

创建摘要报表

是时候创建新的业务机会报表了。

1. 单击 Reports（报表）。
   
2. 单击 New Report（新建报表）。
   
3. 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。
   
4. 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入 Opportunities（业务机会），并选择 Opportunities（业务机会）。
   
5. 单击 Start Report（开始报表）。
   
   

接下来，您将使用 Lightning 报表生成器——一个可视化的报表构建器。报表构建器屏幕上有一些您可以操作的报表字段和筛选器，并且可以预览报表，只显示部分数据。

• Fields（字段）窗格 (1) 显示选定报表类型的字段，按文件夹编排。使用 Quick Find（快速查找）框和字段类型筛选器查找所需的字段，然后将它们拖到 Outline（大纲）窗格中，或者双击将它们添加到报表中。
  
• Outline（概要）窗格 (2) 通过简单的拖放功能，添加、删除和排列所有列变得轻而易举。您也可以在 Outline（概要）窗格中添加存储桶列和汇总公式列。
  
• Filters（筛选）窗格 (3) 允许您设置视图、时间范围和自定义筛选条件，以限定报表中显示的数据。
  
• Preview (预览) (4) 提供了一个动态预览，使您可以轻松地自定义您的报表。添加、重新排序和删除列、汇总字段、公式、分组和块。预览仅显示有限数量的记录。运行报表以查看所有结果。
  

使用标准筛选条件设置报表的范围。

1. 在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
   
2. 在预览窗格中，单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）列标题旁边的箭头，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
   
3. 单击 Filters（筛选）窗格。
   
4. 确保 Close Date（结束日期）设置为 Current FQ（当前会计季度）。
   
5. 单击 Opportunity Status（业务机会状态），选择 Open（未处理），然后单击 Apply（应用）。
   

根据需要更改报表列。

1. 单击 Outline（概要）窗格
   
2. 单击下述列标题旁的 X 将其删除：
   

• Owner Role（所有人角色）
  
• Fiscal Period（会计周期）
  
• Expected Revenue（预期收入）
  
• Age（帐龄）
  
• Created Date（创建日期）
  
• Next Step（下一步）
  
• Lead Source（潜在客户来源）
  
• Type（类型）
  

添加摘要字段。

1. 单击 Amount（金额）列标题旁边的箭头 。
   
2. 选择 Summarize（汇总）。
   
3. 单击 Sum（求和）。
   

将报表保存为 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中的 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）。

1. 单击 Save & Run（保存并运行），然后完成 Save Report（保存报表）详细信息：
   • 报表名称：Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）
   • 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
   • Report Description（报表描述）：What opportunities do reps have in the pipeline?（代表在漏斗中拥有哪些业务机会？）
     
2. 单击 Select Folder（选择文件夹），选择 Global Sales Reports（全球销售报表），并单击 Select Folder（选择文件夹）。
3. 单击 Save（保存）。