创建简单的自定义报表
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（这部分内容从 10:14 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
调整设置
创建第一个报表之前，您需要将 CEO 的角色与您的简档相关联，以便查看所有报表数据。
- 单击齿轮图标
并选择 Setup（设置）。
- 在 Quick Find（快速查找）中输入
Users（用户）并选择 Users（用户）。
- 单击名称旁的 Edit（编辑），并将角色更改为 CEO。
- 单击 Save（保存）。
接下来，编辑所有现有业务机会的结束日期。这样做是为了在项目稍后运行当前会计季度报表时显示正确的数据。
- 单击应用程序启动器
并选择 Sales（销售）。
- 单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
- 单击 Recently Viewed（最近查看）并选择 All Opportunities（所有业务机会）列表视图。
- 勾选 Opportunity Name（业务机会名称）左侧的复选框以选择所有业务机会。
备注：如果您没有看到业务机会旁边的复选框，可能是因为您在此组织中应用了业务机会记录类型。如果是，请将以下筛选器应用于所有业务机会列表视图：在筛选器菜单中，单击 Add Filter（添加筛选器）> Filed（字段）=Opportunity Record Type（业务机会记录类型），Operator（运算符）= equals（等于），Value（值）= 0 > 单击 Done（完成）> 单击 Save（保存）。
- 选择所有业务机会后，将鼠标指针置于其中一个业务机会的 Close Date（结束日期），然后单击铅笔图标。
- 输入今天的日期。
- 选择复选框以更新 31 个选定的项目。
- 单击 Apply（应用）。
备注：现在所有的业务机会都应该以今天的日期作为 Close Date（结束日期）。
- 单击屏幕底部的 Save（保存）。
创建摘要报表
是时候创建新的业务机会报表了。
- 单击 Reports（报表）。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。
- 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入
Opportunities（业务机会），并选择 Opportunities（业务机会）。
- 单击 Start Report（开始报表）。
接下来，您将使用 Lightning 报表生成器——一个可视化的报表构建器。报表构建器屏幕上有一些您可以操作的报表字段和筛选器，并且可以预览报表，只显示部分数据。
-
Fields（字段）窗格 (1) 显示选定报表类型的字段，按文件夹编排。使用 Quick Find（快速查找）框和字段类型筛选器查找所需的字段，然后将它们拖到 Outline（大纲）窗格中，或者双击将它们添加到报表中。
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Outline（概要）窗格 (2) 通过简单的拖放功能，添加、删除和排列所有列变得轻而易举。您也可以在 Outline（概要）窗格中添加存储桶列和汇总公式列。
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Filters（筛选）窗格 (3) 允许您设置视图、时间范围和自定义筛选条件，以限定报表中显示的数据。
-
Preview (预览) (4) 提供了一个动态预览，使您可以轻松地自定义您的报表。添加、重新排序和删除列、汇总字段、公式、分组和块。预览仅显示有限数量的记录。运行报表以查看所有结果。
使用标准筛选条件设置报表的范围。
- 在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
- 在预览窗格中，单击 Opportunity Owner（业务机会所有人）列标题旁边的箭头，然后选择 Group Rows by This Field（按此字段分组行）。
- 单击 Filters（筛选）窗格。
- 确保 Close Date（结束日期）设置为 Current FQ（当前会计季度）。
- 单击 Opportunity Status（业务机会状态），选择 Open（未处理），然后单击 Apply（应用）。
根据需要更改报表列。
- 单击 Outline（概要）窗格
- 单击下述列标题旁的 X 将其删除：
- Owner Role（所有人角色）
- Fiscal Period（会计周期）
- Expected Revenue（预期收入）
- Age（帐龄）
- Created Date（创建日期）
- Next Step（下一步）
- Lead Source（潜在客户来源）
- Type（类型）
添加摘要字段。
- 单击 Amount（金额）列标题旁边的箭头
。
- 选择 Summarize（汇总）。
- 单击 Sum（求和）。
将报表保存为 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中的 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）。
- 单击 Save & Run（保存并运行），然后完成 Save Report（保存报表）详细信息：
- 报表名称：
Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会） - 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）：
What opportunities do reps have in the pipeline?（代表在漏斗中拥有哪些业务机会？）
- 单击 Select Folder（选择文件夹），选择 Global Sales Reports（全球销售报表），并单击 Select Folder（选择文件夹）。
- 单击 Save（保存）。