通过 Salesforce 发送电子邮件

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中输入 External Email（外部电子邮件），然后选择通过外部电子邮件服务发送。
   
   
2. 打开您的公司使用的电子邮件服务之一。

销售代表如何开始通过 Salesforce 发送电子邮件

Maria 的销售代表现在可以将他们的 Gmail 帐户连接到 Salesforce。但代表们需要标准用户简档或“通过外部电子邮件服务发送电子邮件”用户权限。无论拥有哪一个，当代表们下次在 Salesforce 中撰写电子邮件时，都会出现提示窗口。然后，她的代表就可以开始设置过程，将其电子邮件帐户连接到 Salesforce。

当 Maria 的代表选择连接 Gmail 时，他们会遵循几个简单的提示。

她的销售代表可以通过个人设置中的“我的电子邮件设置”管理他们的电子邮件配置。

“我的电子邮件设置”页面为 Maria 的代表提供了通过其外部帐户发送电子邮件的选项。该选项还允许他们自定义外发电子邮件上显示的名称和签名。

如果通过 Salesforce 从 Gmail 或 Office 365 发送电子邮件适合您的销售团队，请记住以下内容。

• Gmail 和 Office 365 负责处理送达率和合规性。
• 您的代表通过 Salesforce 发送的电子邮件来自他们的 Gmail 或 Office 365 电子邮件地址。
• 通过工作流和触发器发送的电子邮件仍是通过 Salesforce 发送。
• 通过外部电子邮件帐户发送时，不支持退回管理。
• 如果您的代表通过 Gmail 或 Office 365 发送电子邮件，则传输层安全协议 (TLS) 将通过外部电子邮件服务而不是通过 Salesforce 设置进行处理。
• 电子邮件日志中不提供“通过 Gmail 或 Office 365 发送”的电子邮件传送信息。请从 Gmail 或 Office 365 获取电子邮件日志。

改善销售代表在 Salesforce 中的电子邮件体验

为了符合减少销售代表的语境切换这一主题，Maria 希望进一步鼓励他们通过 Salesforce 从 Gmail 发送电子邮件。这样，代表们就可以专注于他们的潜在客户和交易，而无需切换到其他应用程序。Salesforce 中的增强电子邮件可以帮助 Maria 实现这一目标。

定制电子邮件以满足公司的需求

Maria 可以通过设置最适合 Ursa Major 的电子邮件功能和选项来更好地支持她的代表。例如，Maria 可以：

• 向电子邮件添加自定义字段
• 根据电子邮件设置触发器
• 使用 Salesforce API 管理电子邮件
• 自定义电子邮件消息的页面布局
• 让她的代表将电子邮件与其他 Salesforce 记录相关联

在“资源”部分中可以访问有关这些功能的更多详细信息。

增强电子邮件的提示

该功能开箱即用，除非您将您的公司设置为使用电子邮件转个案。如果您的公司确实使用电子邮件转个案，您的代表就可以直接在电子邮件中使用自定义字段、工作流和触发器，而无需启用增强电子邮件。

• 通过增强电子邮件，从 Salesforce 发送的电子邮件将保存为 EmailMessage 记录和任务记录。但电子邮件详细信息页面上仅显示 EmailMessage 记录。
• 对于从在线潜在客户、Salesforce for Outlook 和 Lightning for Outlook 添加的电子邮件，Salesforce 会将电子邮件存储为任务记录，即使您启用了增强电子邮件。
• EmailMessage 对象不支持自定义货币字段。
• EmailMessage 记录可以有一种记录类型。
• 工作流规则可以使用 EmailMessage 记录仅更新“个案”记录上的字段。

现在 Maria 充分了解了这些详细信息，她迫不及待地要帮助她的代表在 Salesforce 中获得更好的电子邮件体验。

资源

• Salesforce 帮助：使用增强电子邮件获得更多电子邮件功能
• Salesforce 帮助：设置增强电子邮件
• Salesforce 帮助：电子邮件使用指南