在 Salesforce CRM 中进行安装和设置

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 在 Salesforce CRM 组织中安装受管软件包。
• 修改电子邮件页面布局。
• 设置 CRM API 用户。
• 更新使用 Marketing Cloud Connect 的管理员权限。

开始之前

正如我们在本模块开头提到的，我们假设您是 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 管理员，具备访问和配置这两个帐户的适当权限。如果您只是其中一个系统的管理员，请确保与具有适当权限的人一同完成安装步骤。此外，请确认您正在使用的是 Salesforce Classic UI，并且您的 Salesforce CRM 中已启用了自定义平台事件。必须将其启用才能成功安装受管软件包。

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2：安装受管软件包

该安装受管软件包了。受管软件包是一系列组件和应用程序，可使 Salesforce CRM 和 Marketing Cloud Engagement 帐户之间的连接正常工作。按照以下步骤下载最新版本的受管软件包。

1. 请确认您使用的是最新版本的受支持 Web 浏览器，然后单击其中一个 URL。
   • 生产组织：https://sfdc.co/MCC
   • Sandbox 组织：https://sfdc.co/MCCSandbox
2. 使用管理员凭据登录 Salesforce CRM 帐户，然后选择仅为管理员安装。
3. 单击安装。（如果提示，授予对第三方网站的访问权限）。
4. 单击继续。

确保在继续下一步前，受管软件包安装已完成。

3：配置 CRM 设置

现在您已经安装了受管软件包，需要对 Salesforce CRM 帐户中的一些初始配置进行更新。因此，如果您还没有登录 Salesforce CRM 帐户，请使用您的管理员凭据登录。

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修改页面布局

为了让用户从 Salesforce CRM 帐户中查看电子邮件活动，我们需要对页面布局进行一些修改。

1. 在 Salesforce CRM 组织中，单击设置。
2. 在“快速查找”框中输入 Users（用户）并在构建 > 自定义下选择用户。
3. 在用户项下，单击页面布局。
4. 在用户页面布局项下，单击“用户布局”旁边的编辑。
5. 向下滚动以查看用户页面布局的“其他信息”部分。
6. 将 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement） 从选项板拖动到用户页面布局的 Additional Information（其他信息）部分。
7. 将 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）(1) 拖动到同一部分。
8. 单击保存。

修改潜在客户页面布局

现在，让我们配置潜在客户页面，以确保 Marketing Cloud Connect 用户可以看到相关的 Marketing Cloud Connect 字段。

1. 仍然留在构建 > 自定义下的 CRM 设置中，单击箭头图标以展开潜在客户菜单。
2. 单击页面布局。
3. 确定要使用的页面布局，然后单击编辑。
4. 在所选布局中，从工具选项板选项中选择相关列表。
5. 将电子邮件发送从选项板拖动到潜在客户页面布局 (1) 的底部，以创建新的相关列表。
6. 然后将单个电子邮件结果从选项板拖动到潜在客户页面布局的底部，以创建另一个新的相关列表。
7. 接下来，从选项板选项中选择 Visualforce 页面。
8. 将 LeadActions 从选项板拖动到潜在客户页面 (1) 的“描述信息”部分。
9. 单击保存。
10. 单击是以覆盖用户的相关列表自定义？

修改联系人页面布局

现在，让我们重复上述步骤，从“设置”屏幕修改联系人布局。

1. 仍然留在构建 > 自定义下的 CRM 设置中，单击箭头图标以展开联系人菜单。
2. 单击页面布局。
3. 再次选择一个只有管理员可以看到的布局来进行更新。选择后，单击该名称旁边的编辑。
4. 在工具选项板中，选择相关列表。
5. 将电子邮件发送从选项板拖动到联系人页面布局的底部，以创建新的相关列表。
6. 将单个电子邮件结果从选项板拖动到联系人页面布局的底部（跟随“电子邮件发送”），以创建另一个新的相关列表。
7. 单击选项板中的 Visualforce 页面。
8. 将 ContactActions 从选项板拖动到联系人页面的“附加信息”部分。
9. 单击保存。
10. 单击是以覆盖用户的相关列表自定义？

您现在可以查看针对潜在客户和联系人的电子邮件发送。做的不错！

授予 Marketing Cloud Connect 管理员访问权限

让我们继续讨论用户权限。该授予您的 Marketing Cloud Connect 管理员（这可以是您或其他用户）一些权限了。按照以下步骤从“设置”菜单中为该用户分配权限。

1. 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户菜单。
2. 单击用户。
3. 单击您已确定的管理员用户名称旁边的编辑。
4. 在 Additional Information（附加信息）项下，选择 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement）和 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）。 
5. 单击保存。

完美，已将权限授予管理员！

设置 CRM API 用户

接下来，您将创建 CRM API 用户（也称为 Salesforce 系统用户），该用户将 Marketing Cloud Engagement 连接到您的 CRM 组织。

1. 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户菜单。
2. 单击用户。
3. 单击新建用户。根据以下设置创建新用户：
   • 名字：MC
   • 姓氏：Connect-CRM
   • 电子邮件：使用您可以访问的电子邮件地址。
   • 用户名：必须是唯一的，并采用电子邮件地址格式。我们建议：mc-connect-crm@youremail.com。
   • 用户许可证：Salesforce
   • 简档：系统管理员
   • 角色：<未指定>
4. 在“一般信息”项下，单击市场营销用户复选框。
5. 在 Additional Information（附加信息）项下，选择 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement）和 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）复选框。
6. 选择生成新密码并立即通知用户复选框。
7. 单击保存。

重要提示：电子邮件将发送至您指定的地址。请按照电子邮件中的指示验证新用户记录的身份，并为此新用户账户指定密码。

在 Salesforce CRM 中创建权限集

为了使这两个系统能够正常通信，我们需要在 Salesforce CRM 中创建一个通用权限集，并更新 Marketing Cloud Connected 应用程序设置。这是向从 Marketing Cloud Engagement 连接到 Salesforce CRM 的用户授予访问权限所必需的。

1. 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户。
2. 单击权限集，然后单击新建。
3. 为权限集安排一个好记的标签和描述。我们建议使用 Marketing Cloud Connected App（Marketing Cloud Connected 应用程序）作为标签，并使用 Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement（提供从 CRM 访问 Marketing Cloud Engagement 的权限）作为描述。
4. 单击保存。
5. 单击管理分配，然后单击添加分配。
6. 选择您在上一节中创建的 CRM API 用户帐户。
7. 单击分配，然后单击完成。

一个没有权限的权限集？别担心，您没有做错！此权限集用于连接和身份验证。

更新字段级安全性

“已退出电子邮件”是联系人和潜在客户对象上的标准字段。为了使 Marketing Cloud Connect 正常工作，您需要确保所有 Marketing Cloud Connect 用户都可以查看该字段。

1. 在“设置”菜单的构建项下，单击 以展开自定义。
2. 接下来展开潜在客户。
3. 单击字段。
4. 在标准字段列表中，单击已退出电子邮件。
5. 单击设置字段级安全性。
6. 对于需要访问 Marketing Cloud Connect 的所有用户简档（包括系统管理员简档），选择可见复选框。根据您的业务要求，将只读限制添加到任何不能编辑此值的用户简档中，例如合作伙伴社区用户。
7. 单击保存。
8. 返回构建 > 自定义下的“设置”菜单，单击 以展开联系人。
9. 单击字段。
10. 在标准字段列表中，单击已退出电子邮件。
11. 单击设置字段级安全性。
12. 对于需要访问 Marketing Cloud Connect 的所有用户简档（包括系统管理员简档），选择可见复选框。根据您的业务要求，将只读限制添加到任何不能编辑此值的用户简档中。
13. 单击保存。

已配置这些 CRM 设置，做得好！先随便吃点东西，然后开启下一个单元，开始在 Marketing Cloud Engagement 中进行设置并完成配置。

资源

• Salesforce 帮助：Marketing Cloud Connect 实施指南 (PDF)
• Salesforce 帮助：安装 Marketing Cloud Connect 受管软件包
• Salesforce 帮助：页面布局
• Salesforce 帮助：权限集