在 Salesforce CRM 中进行安装和设置
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 在 Salesforce CRM 组织中安装受管软件包。
- 修改电子邮件页面布局。
- 设置 CRM API 用户。
- 更新使用 Marketing Cloud Connect 的管理员权限。
开始之前
正如我们在本模块开头提到的，我们假设您是 Marketing Cloud Engagement 和 Salesforce CRM 管理员，具备访问和配置这两个帐户的适当权限。如果您只是其中一个系统的管理员，请确保与具有适当权限的人一同完成安装步骤。此外，请确认您正在使用的是 Salesforce Classic UI，并且您的 Salesforce CRM 中已启用了自定义平台事件。必须将其启用才能成功安装受管软件包。
跟随 Trail Together 进行学习
跟随 Trailhead Academy 讲师 Brian Richardson，了解关于以下步骤和流程的更多信息。
2：安装受管软件包
该安装受管软件包了。受管软件包是一系列组件和应用程序，可使 Salesforce CRM 和 Marketing Cloud Engagement 帐户之间的连接正常工作。按照以下步骤下载最新版本的受管软件包。
- 请确认您使用的是最新版本的受支持 Web 浏览器，然后单击其中一个 URL。
- 生产组织：https://sfdc.co/MCC
- Sandbox 组织：https://sfdc.co/MCCSandbox
- 使用管理员凭据登录 Salesforce CRM 帐户，然后选择仅为管理员安装。
- 单击安装。（如果提示，授予对第三方网站的访问权限）。
- 单击继续。
确保在继续下一步前，受管软件包安装已完成。
3：配置 CRM 设置
现在您已经安装了受管软件包，需要对 Salesforce CRM 帐户中的一些初始配置进行更新。因此，如果您还没有登录 Salesforce CRM 帐户，请使用您的管理员凭据登录。
跟随您的讲师，了解关于以下步骤和流程的更多信息。
修改页面布局
为了让用户从 Salesforce CRM 帐户中查看电子邮件活动，我们需要对页面布局进行一些修改。
- 在 Salesforce CRM 组织中，单击设置。
- 在 Quick Find（快速查找）框中输入
Users（用户），并在 Build（构建）> Customize（自定义）下选择 Users（用户）。
- 在用户项下，单击页面布局。
- 在用户页面布局项下，单击“用户布局”旁边的编辑。
- 向下滚动以查看用户页面布局的“其他信息”部分。
- 将 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement） 从选项板拖动到用户页面布局的 Additional Information（其他信息）部分。
- 将 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）(1) 拖动到同一部分。
- 单击保存。
修改潜在客户页面布局
现在，让我们配置潜在客户页面，以确保 Marketing Cloud Connect 用户可以看到相关的 Marketing Cloud Connect 字段。
由于您尚未准备好让其他用户查看这些字段，因此目前的最佳做法是选择只有管理员才可以访问的页面布局。
- 仍然留在构建 > 自定义下的 CRM 设置中，单击箭头图标以展开潜在客户菜单。
- 单击页面布局。
- 确定要使用的页面布局，然后单击编辑。
- 在所选布局中，从工具选项板选项中选择相关列表。
- 将电子邮件发送从选项板拖动到潜在客户页面布局 (1) 的底部，以创建新的相关列表。
- 然后将单个电子邮件结果从选项板拖动到潜在客户页面布局的底部，以创建另一个新的相关列表。
- 接下来，从选项板选项中选择 Visualforce 页面。
- 将 LeadActions 从选项板拖动到潜在客户页面 (1) 的“描述信息”部分。
- 单击保存。
- 单击是以覆盖用户的相关列表自定义？
修改联系人页面布局
现在，让我们重复上述步骤，从“设置”屏幕修改联系人布局。
- 仍然留在构建 > 自定义下的 CRM 设置中，单击箭头图标以展开联系人菜单。
- 单击页面布局。
- 再次选择一个只有管理员可以看到的布局来进行更新。选择后，单击该名称旁边的编辑。
- 在工具选项板中，选择相关列表。
- 将电子邮件发送从选项板拖动到联系人页面布局的底部，以创建新的相关列表。
- 将单个电子邮件结果从选项板拖动到联系人页面布局的底部（跟随“电子邮件发送”），以创建另一个新的相关列表。
- 单击选项板中的 Visualforce 页面。
- 将 ContactActions 从选项板拖动到联系人页面的“附加信息”部分。
- 单击保存。
- 单击是以覆盖用户的相关列表自定义？
您现在可以查看针对潜在客户和联系人的电子邮件发送。做的不错！
请务必注意，当您完成所有配置步骤并准备向用户部署 Marketing Cloud Connect 时，您需要针对要分配给将使用 Marketing Cloud Connect 的用户的所有潜在客户和联系人页面布局重复这些步骤。
授予 Marketing Cloud Connect 管理员访问权限
让我们继续讨论用户权限。该授予您的 Marketing Cloud Connect 管理员（这可以是您或其他用户）一些权限了。按照以下步骤从“设置”菜单中为该用户分配权限。
- 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户菜单。
- 单击用户。
- 单击您已确定的管理员用户名称旁边的编辑。
- 在 Additional Information（附加信息）项下，选择 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement）和 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）。
- 单击保存。
完美，已将权限授予管理员！
设置 CRM API 用户
接下来，您将创建 CRM API 用户（也称为 Salesforce 系统用户），该用户将 Marketing Cloud Engagement 连接到您的 CRM 组织。
- 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户菜单。
- 单击用户。
- 单击新建用户。根据以下设置创建新用户：
- 名字：
MC - 姓氏：
Connect-CRM - 电子邮件：使用您可以访问的电子邮件地址。
- 用户名：必须是唯一的，并采用电子邮件地址格式。我们建议：
mc-connect-crm@youremail.com.
- 用户许可证：Salesforce
- 简档：系统管理员
- 角色：<未指定>
- 在“一般信息”项下，单击市场营销用户复选框。
- 在 Additional Information（附加信息）项下，选择 Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin（适用于 AppExchange 管理员的 Marketing Cloud Engagement）和 Marketing Cloud Engagement for AppExchange User（适用于 AppExchange 用户的 Marketing Cloud Engagement）复选框。
- 选择生成新密码并立即通知用户复选框。
- 单击保存。
重要提示：电子邮件将发送至您指定的地址。请按照电子邮件中的指示验证新用户记录的身份，并为此新用户账户指定密码。
在 Salesforce CRM 中创建权限集
为了使这两个系统能够正常通信，我们需要在 Salesforce CRM 中创建一个通用权限集，并更新 Marketing Cloud Connected 应用程序设置。这是向从 Marketing Cloud Engagement 连接到 Salesforce CRM 的用户授予访问权限所必需的。
- 在“设置”菜单中的“管理”项下，单击箭头图标以展开管理用户。
- 单击权限集，然后单击新建。
- 为权限集安排一个好记的标签和描述。我们建议使用
Marketing Cloud Connected App（Marketing Cloud Connected 应用程序）作为标签，并使用Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement（提供从 CRM 访问 Marketing Cloud Engagement 的权限）作为描述。
- 单击保存。
- 单击管理分配，然后单击添加分配。
- 选择您在上一节中创建的 CRM API 用户帐户。
- 单击分配，然后单击完成。
一个没有权限的权限集？别担心，您没有做错！此权限集用于连接和身份验证。
所有计划使用 Marketing Cloud Connect 发送电子邮件的最终用户都需要将此权限集分配给 Salesforce CRM 组织中的用户记录。
更新字段级安全性
“已退出电子邮件”是联系人和潜在客户对象上的标准字段。为了使 Marketing Cloud Connect 正常工作，您需要确保所有 Marketing Cloud Connect 用户都可以查看该字段。
- 在“设置”菜单的构建项下，单击
以展开自定义。
- 接下来展开潜在客户。
- 单击字段。
- 在标准字段列表中，单击已退出电子邮件。
- 单击设置字段级安全性。
- 对于需要访问 Marketing Cloud Connect 的所有用户简档（包括系统管理员简档），选择可见复选框。根据您的业务要求，将只读限制添加到任何不能编辑此值的用户简档中，例如合作伙伴社区用户。
- 单击保存。
- 返回构建 > 自定义下的“设置”菜单，单击
以展开联系人。
- 单击字段。
- 在标准字段列表中，单击已退出电子邮件。
- 单击设置字段级安全性。
- 对于需要访问 Marketing Cloud Connect 的所有用户简档（包括系统管理员简档），选择可见复选框。根据您的业务要求，将只读限制添加到任何不能编辑此值的用户简档中。
- 单击保存。
已配置这些 CRM 设置，做得好！先随便吃点东西，然后开启下一个单元，开始在 Marketing Cloud Engagement 中进行设置并完成配置。
资源