使用 Lightning Dashboard Builder 实现数据可视化
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释报表图表和仪表板之间的区别。
- 创建仪表板和基础报表。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
创建仪表板
Ursa Major Solar 的员工依靠出色的报表来帮助做出决定和采取行动，比如今天要联络谁。但有时他们需要整体布局。进入仪表板，它在图形布局中汇总和显示 Salesforce 数据的能力是无与伦比的。
Salesforce 仪表板在单个仪表板页面布局中使用仪表板小部件并列显示多个报表。仪表板小部件有各种图表类型、表格、度量和标准图，您可以自定义每个小部件的数据分组、汇总和显示方式。您可以借助 Dashboard Builder 这个直观界面，通过 Salesforce 中创建的源报表构建仪表板。
除了仪表板，您还可以选择向报表和记录页面布局添加图表。下面介绍如何使用报表图表和仪表板小部件实现数据可视化。
Dashboard Builder
通过 Dashboard Builder 实现数据可视化，让数据一目了然。单击 New Dashboard（新建仪表板），从 Dashboards（仪表板）选项卡中启动 Dashboard Builder。为仪表板输入一个名称，单击 Create（创建）。
单击 + Widget（+ 小部件）将小部件插入仪表板，或者单击 + Filter（+ 筛选器） [1] 添加筛选器。当出现提示时，为新建小部件选择内容类型，或为筛选器选择字段和条件。每个小部件都显示富文本、图像或来自报表的数据。添加小部件后，单击可调整大小、将其删除，或更改提供数据的源报表 (
) [2]。通过拖动您的小部件来定位它们 [3]。响应式网格布局支持不同尺寸的小部件的不同排列 [4]。
选择小部件类型时，应考虑以下因素。
小部件类型 |
何时使用 |
|---|---|
|
当您想要以图形方式显示数据时，请使用图表。有多种图表类型可供选择。 |
|
当您想要在自定义值范围内显示单个值时，请使用标准图。 |
|
当需要显示一个关键值时，请使用度量。 |
|
使用表格以列的形式显示一组报表数据。 |
最后，当选择在仪表板小部件中使用的源报表时，注意不能选择结合报表或历史趋势报表。
创建仪表板
Roberto 在 Chatter 上向 Maria 提出要全面了解 Ursa Major Solar 的销售渠道。下面请帮助 Maria 为 Roberto 创建一个仪表板。首先，创建在仪表板中使用的源报表。下面制作一个简单的“潜在客户”报表。
- 单击 Reports（报表）选项卡，单击 New Report（新建报表），并选择报表类型 Leads（潜在客户）。单击 Start Report（开始报表）。
- 单击 Filters（筛选器），并编辑这些标准筛选器：
- 在 Show Me（向我展示）标准筛选器处，选择 All Leads（所有潜在客户）。单击 Apply（应用）。
- 在 Date Field（日期字段）标准筛选器处，选择 Create Date（创建日期）。在 Range（范围）处，选择 All Time（全部时间）。单击 Apply（应用）。
- 单击 Outline（概要），按 Lead Source（潜在客户来源）对行分组。从 Add group（添加组）查找中，选择 Lead Source（潜在客户来源）。
- 确保报表中包含这些列：“潜在客户所有人”、“名”、“姓”、“职务”、“公司/客户”、“评级”、“地址”和“电子邮件地址”。
- 单击 Save（保存），将报表命名为
Leads by Lead Source（按潜在客户源排序的潜在客户），并接受自动生成的唯一名称。单击保存。
- 单击 Run（运行）。报表应如下所示：
根据这些步骤实践运行时，您可能会在报表中看到数据，也可能看不到，这是由所使用的组织决定的。
现在您已经创建了报表，下面我们使用仪表板小部件来实现其可视化。
- 从 Dashboards（仪表板）选项卡中，单击 New Dashboard（新建仪表板）。
- 将仪表板命名为
Leads Dashboard（潜在客户仪表板），可选择输入描述。
- 单击 Create（创建）。
- 要插入小部件，请单击 + Widget（+ 小部件）。
- 选择 图表或表格（Chart or Table）。
- 从 Select Report（选择报表）中，选择已创建的 Leads（潜在客户）报表—Leads by Lead Source（按潜在客户源排序的潜在客户），并单击 Select（选择）。从 Add Component（添加组件）中，选择圈形图。
- 确认小部件的标题为
Leads by Lead Source（按潜在客户源排序的潜在客户）。
- 您也可以为小部件提供一个副标题和脚注。
- 单击 Add（添加）。新的小部件出现在仪表板上。
- 您也可以单击这个仪表板小部件，然后拖动各个角和边来调整其尺寸大小。
- 单击 Save（保存），然后单击 Done（完成）。仪表板如下所示。
做的不错！一个简单的报表和仪表板构建完成，可以按来源显示潜在客户了。
使用动态仪表板
动态仪表板可以让每个用户看到有访问权限的数据，不需要为每个用户单独创建仪表板。
登录的用户查看仪表板时会看到基于安全性和共享设置而应该看到的数据，这意味着一个功能强大的仪表板可以用于公司中多个用户。
我们来看一个 Ursa Major Solar 的示例。假设销售团队由一名副总裁、四名销售经理和 40 名销售代表组成（每名经理管理 10 名销售代表）。Maria 需要创建显示以下指标（受角色和层次结构限制）的仪表板：
角色 |
预订总数 |
按竞争对手统计的成交率 |
按会议类型统计的活动数量 |
|---|---|---|---|
销售代表 |
|
|
|
销售经理 |
|
|
|
销售副总裁 |
|
|
销售代表应该只能看到自己的数据；经理应该只能看到其管理的销售代表的数据；副总裁应该能看到整个团队的数据。在这种情况下，Maria 需要创建 45 个不同的仪表板（每人一个）。她还需要创建多个文件夹来管理访问权限。
动态仪表板可以让 Maria 只创建两个仪表板，并将它们存储在一个文件夹中。她只需要一个：
- 包含下列小部件的销售代表动态仪表板：
- 预订总数的标准图
- 按会议类型统计的活动表
- 包含下列小部件的经理和副总裁动态仪表板：
- 预订总数的标准图
- 按竞争对手统计的成交率柱形图
所有用户只能看到他们可以访问的数据。销售代表能够看到自己的预订和活动信息。经理能够看到其管理的销售代表的预订和成交率信息。副总裁能够看到整个团队的预订和成交率信息。由于经理和副总裁的指标相同，因此您可以对这两个角色使用相同的动态仪表板。动态仪表板的功能将所需的仪表板数量从 45 个降低至 2 个！
具有“查看我的团队的仪表板”或“查看所有数据”权限的经理可以设置一个选项，从角色层次结构中下属用户的角度预览仪表板。
您无法将动态仪表板保存在专用文件夹中。
设置动态仪表板
- 要存储动态仪表板和相应的源报表，请从 Dashboards（仪表板）、Reports（报表）或 Analytics（分析）选项卡创建仪表板文件夹和报表文件夹。与目标受众共享这些文件夹。
- 在 Analytics（分析）或 Dashboards（仪表板）选项卡中，创建一个仪表板或编辑现有仪表板。
- 单击
，打开“属性”菜单。
- 在 View Dashboard As（用以下身份查看仪表板）下选择 The dashboard viewer（仪表板查看人）。
- 要允许用户更改仪表板的运行用户，请选择 Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as（允许仪表板查看人选择查看仪表板的身份）。
- 在“属性”窗口中单击Save（保存），然后在 Dashboard Builder 中再次单击Save（保存）。
打开仪表板的人员，能够以您指定的人员的身份查看数据。
报表图表
如果不想创建仪表板，只想在报表中添加图表，可以使用报表图表。借助报表图表，您可以将单个图表放置在报表的右侧顶部，以便在查看报表时，可以在一个视图中同时看到图表和报表结果。
下面是添加报表图表的方法：
- 从“Reports（报表）”选项卡，打开已创建的报表—Leads by Lead Source（按潜在客户源排序的潜在客户）。
- 此时，报表顶部可能已经出现图表。如果没有出现，单击添加图表按钮
。您可以单击图标 
随时显示或隐藏图表。
报表中很快出现了图表。
结论
现在，您已经了解了报表和仪表板的基础内容，可以开始探索和可视化对业务最有帮助的数据。为了更好地应用所学知识，请完成为销售和营销经理创建报表和仪表板模块。或者，如果您想了解 Salesforce 中的高级可视化和业务分析，请完成发现 CRM Analytics 学习路径和 CRM Analytics 基础知识模块。没有限制！
资源
- Salesforce 帮助：构建 Lightning Experience 仪表板
- Salesforce 帮助：编辑并自定义 Lightning Experience 仪表板组件
- 动态仪表板：选择 Lightning Experience 仪表板查看人的身份
- Trailhead：在 Lightning 页面嵌入仪表板和报表图表