通过路径和 Kanban 实现成功可视化

在本单元中，我们将探讨“路径”和 Kanban 视图如何帮助您跟踪、管理和更新记录。

“路径”是一个简单的工具，具有强大的功能。在学习本模块的其他单元时，您可能已经在潜在客户和业务机会记录模块中注意到了这一点。

“路径”向您展示了记录在销售过程中的位置。这是一个快速指示器，可以显示您的目前阶段和下一阶段。

关键字段突出显示您在打开记录时最需要了解的信息，因此您不必切换选项卡或滚动鼠标来查找关键数据。

如果您对工作或公司不熟悉，成功指南（“路径”的每一步都有提供）可以帮助您快速跟上进度，并确保您不会错过任何关键活动。

使用“路径”更新记录的状态，方法是单击将状态标记为完成，将记录移动到路径上的下一步。如果您的交易进展停滞，需要退回之前状态，或者如果进展太快，需要跳过一些阶段，在这里可以选择不同状态。单击路径上要移动到的步骤，然后单击标记当前状态。

Kanban 视图是列表视图中记录的可视化汇总。它为您提供了所有工作的全局视图，让您可以轻松地对业务机会进行排序、汇总、筛选和移动。您可以将 Kanban 视图用作工作区。让我们一起了解 Kanban 视图中的业务机会。

1. 选择业务机会选项卡。
2. 选择所有业务机会列表视图。
3. 从 Display As（显示为）菜单 () 中，选择 Kanban。

我们已经选择所有业务机会列表视图，它为我们提供了该单元中最多的数据。您几乎可以在任何列表视图中查看 Kanban 视图。

Kanban 视图看起来很简单，其实它功能强大。该工具可以帮助您有效地管理工作。让我们了解一下您能做什么。

默认情况下，业务机会 Kanban 按阶段排列。每一列代表一个阶段。

在这个视图中，将业务机会移动到下一个阶段十分容易。

1. 单击左侧栏中的任何交易。
2. 按住鼠标的同时，将交易信息卡拖到不同的列中。
3. 松开鼠标按钮。
   
   

完成了！

如果您需要进行其他更改，也可以进行操作。只需单击 Kanban 卡上的向下箭头，然后选择编辑 (1)。在Kanban 视图中的记录中进行您需要的任何更改。

您还可以删除记录或更改业务机会的所有人。

如果一个业务机会没有任何待办任务或事件，Kanban 卡会显示一个警告符号 (2)，让您知道您可能需要设置一个活动，这样您的交易就不会停滞不前。

单击显示图表 (1)，您会看到一个图表或图形，它以不同的方式总结了列表视图中的数据。例如，如果您选择按客户排序的销售漏斗，您可以快速查看与您业务往来最多的客户。或者，选择按阶段排序的销售漏斗，以便快速了解您的交易处于哪个阶段。将鼠标悬停在图表的某一部分上可获得更多详细信息，或者在其下方查看。

想要将您的按阶段排序的销售漏斗图表显示为条形图而不是圆环图吗？单击设置 (2) 并选择不同类型的图表。

查看完图表后，单击 X (3) 关闭图表侧栏，或者再次单击显示图表 (1)。

当业务蓬勃发展时，您可能希望缩小记录范围，只查看记录的子集。筛选器非常简单快捷，可以快速、暂时地将列表视图中的记录减少到您的期望范围。

1. 单击显示筛选器。
2. 单击添加筛选器。
3. 添加筛选器：
   1. 字段：客户名称
   2. 运算符：包含
   3. 值：United Oil
      
      
      
      
4. 单击完成。
5. 单击保存。
6. 要隐藏筛选器设置，请单击 X。

现在，您的 Kanban 视图只显示了几条记录：您与 United Oil Plant Standby Generators 客户的交易。

您可以使用筛选器以多种方式对记录进行排序。例如，您可以找到在某个日期之后创建的交易，或者很久之前的上次活动交易。

无论您使用什么选项来过滤记录，完成后都不要忘记禁用筛选器。要禁用筛选器，请单击全部删除，然后单击保存。

您可能认为已经了解 Kanban 视图的所有内容，毕竟 Kanban 视图看起来很简单。但是 Kanban 视图是一个强大的工具，您还可以用它来查看记录。

默认情况下，业务机会的 Kanban 视图按阶段将您的记录组织成列，并根据每列业务机会的金额之和显示每列交易的汇总，但是您可以更改记录所在列，以及在汇总中使用的数字。

1. 单击 List View Controls（列表视图控制） () 并选择 Kanban Settings（Kanban 设置）。
2. 将汇总方式更改为预期收入。
3. 将 Group By（分组方式）更改为 Type（类型）。
   
   
   
   
4. 单击保存。

当 Kanban 视图重新加载时，它会根据业务机会的类型显示您的业务机会。每列顶部的汇总是每种类型下预期收入的总和。

如果忘记为记录选择类型，您可以单击向下箭头并选择编辑来查看完整记录并更新类型字段。但是，如果这就是您需要更改的全部内容，您可以通过将记录类型拖到新的类型列来更快地进行更新。

通过使用“路径”和 Kanban，跟踪、管理和更新您的记录比以往任何时候都更容易。对于大多数对象的处理，包括潜在客户、任务等，所有 Salesforce 用户都可以使用 Kanban 视图。路径需要由您的 Salesforce 管理员启用和配置。