通过路径和 Kanban 实现成功可视化

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 使用“路径”更新记录的阶段或状态。
  
• 在 Kanban 视图中更新记录。
  
• 在 Kanban 视图中使用筛选器和视图图表。
  

通过“路径”跟踪交易

“路径”是一个简单的工具，具有强大的功能。在学习本模块的其他单元时，您可能已经在潜在客户和业务机会记录模块中注意到了这一点。

“路径”向您展示了记录在销售过程中的位置。这是一个快速指示器，可以显示您的目前阶段和下一阶段。

备注

路径需要由您的 Salesforce 管理员启用和配置。

关键字段突出显示您在打开记录时最需要了解的信息，因此您不必切换选项卡或滚动鼠标来查找关键数据。

如果您对工作或公司不熟悉，成功指南（路径的每一步都有提供）可以帮助您快速跟上进度，并确保您不会错过任何关键活动。

单击标记状态为完成，使用路径更新记录状态。这将记录移动到路径上的下一步。如果您的交易进展停滞，需要退回之前状态，或者如果进展太快，需要跳过一些阶段，在这里可以选择不同状态。单击路径上要移动到的步骤，然后单击标记当前状态。

要创建路径，需要：

1. 导航至设置并在快速查找框中输入 Code（路径）。选择 Path Settings（路径设置）。
   
2. 如果您还没有这么做，则启用路径。选择 New Path（新路径）。
   
3. 输入关于路径的以下信息：
   
   • 路径名称
     
   • 路径所基于的对象
     
   • 记录类型
     
   • 路径所基于的选项列表。
     
4. 单击 Next（下一步）。
   
5. 选择关键字段，然后输入成功指南。注意：对于路径上的每个步骤，您最多可以选择五个关键字段，并为路径上的每个步骤输入最多 1,000 个字符的指南信息。
   
6. 单击下一步。
   
7. 完成以下任意一项：
   
   • 立即激活路径。
     
   • 稍后返回 Path Settings（路径设置）以激活路径。
     
8. 选择选项列表值和触发庆祝动画的频率。
   
9. 单击 Finish（完成）。
   

在 Kanban 视图中管理记录

Kanban 视图为您提供了所有工作的全局视图。它让您可以轻松地对销售漏斗中的业务机会进行排序、汇总、筛选和移动。您可以将 Kanban 视图用作工作区。

让我们一起了解 Kanban 视图中的业务机会。

1. 选择 Opportunities（业务机会）选项卡。
   
2. 选择所有业务机会列表视图。
   
3. 从选择列表显示 下拉菜单中，选择 Kanban。
   

我们已经选择所有业务机会列表视图，它为我们提供了该单元中最多的数据。您几乎可以在任何列表视图中查看 Kanban 视图。

将业务机会转移到下一阶段

默认情况下，业务机会 Kanban 按阶段排列。每一列代表一个阶段。

这个视图中显示了如何将业务机会移动到下一个阶段。

1. 单击左侧栏中的任何交易。
   
2. 按住鼠标的同时，将交易信息卡拖到不同的列中。
   
3. 松开鼠标按钮。
   

完成了！

对业务机会记录进行操作

您还可以进行其他更改。只需单击 Kanban 卡上的向下箭头，然后选择 Edit（编辑）。在 Kanban 视图中直接更新记录。

您还可以删除记录或更改业务机会的所有人。

查看列表视图数据的图表

Kanban 提供了几种查看数据的不同选项。

• 显示图表显示了一个图表或图形，它总结了列表视图中的数据。
  
• 选择按客户排序的销售漏斗，查看与您业务往来最多的客户。
  
• 选择按阶段排序的销售漏斗，查看每笔交易所处的阶段。将鼠标悬停在图表的某个部分，或在其下方查看更多详细信息。
  
• 单击设置，更改“按阶段排序的销售漏斗”图表的格式。
  
• 查看完图表后，单击 X 关闭图表侧边栏。
  

筛选 Kanban 视图

当有大量业务进来时，您可以使用筛选器缩小记录范围，以便在列表视图中快速查看特定记录。

1. 单击显示筛选器。
   
2. 单击添加筛选器。
   
3. 添加筛选器：
   
   1. 字段：客户名称
      
   2. 运算符：包含
      
   3. 值：United Oil
4. 单击完成。
   

8. 单击保存。
   
9. 要隐藏筛选器设置，请单击 X。
   

现在，您的 Kanban 视图显示了名称中包含 United Oil 的客户记录，即您与 United Oil Plant Standby Generators 客户的交易。

您可以使用筛选器以多种方式对记录进行排序。例如，您可以找到在某个日期之后创建的交易，或者很久之前的上次活动交易。

无论如何过滤记录，都要记住在完成后禁用筛选器。要禁用筛选器，请单击 Remove All（全部移除）。然后单击保存。

更改 Kanban 视图

默认情况下，业务机会的 Kanban 视图按阶段将您的记录组织成列。它还根据每列业务机会的金额之和显示每列交易的汇总。不过，您可以更改记录所在列，以及在汇总中使用的数字。

1. 单击 Select list display button（选择列表显示按钮） [替换文字” “”]。
   
2. 选择 Kanban。
   

3. 单击 List View Controls（列表视图控制）并选择 Kanban Settings（Kanban 设置）。
   
4. 将汇总方式更改为 Expected Revenue（预期收入）。
   
5. 将分组方式更改为 Type（类型）。
   

6. 单击保存。
   

当 Kanban 视图重新加载时，它会根据业务机会的类型显示组织成列的业务机会。每列顶部的汇总是每种类型下预期收入的总和。

汇总整合

通过使用“路径”和 Kanban，跟踪、管理和更新您的记录比以往任何时候都更容易。对于大多数对象的处理，包括潜在客户、任务等，所有 Salesforce 用户都可以使用 Kanban 视图。路径需要由 Salesforce 管理员启用和配置。

资源

• Salesforce 帮助：使用 Kanban 处理记录的图形视图