Chatter 入门教程
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 之间切换。
- 查找并启用应用程序中的通知。
- 更新您的 Chatter 简档。
主页、切换器和铃铛
谈生意就像河里的水。没有水自然就不能形成河。Chatter 就好比 Salesforce 组织 (org) 的河流。所以,当您有话要说时,请使用 #TakeItToChatter —— 这是随时随地进行协作的最佳平台。与同事、专家和客户讨论业务;保存这些讨论;并随时重新查看。专注于您想要完成的事情。
让我们来看看最新、最棒的 Chatter 版本:Lightning Experience。
请先登录 Trailhead,然后单击本页底部的 Launch(启动)启动您的 Trailhead Playground。确保切换到 Lightning Experience 来完成此模块。务必要先启用 Lightning Experience。
只要看到 Chatter 选项卡就能找到 Chatter。有时您看到的会是 Feed(摘要)选项卡:那也是 Chatter。Chatter 几乎分布在 Salesforce 组织中的各处。
认识 Chatter 页面
- What I Follow(我关注的内容)将您关注的所有人和内容的所有摘要(您最多可以关注 500 项)组合在一起。
- To Me(到我)将提及您的所有帖子(只要您能访问这些摘要)组合在一起。
- Bookmarked(已添加为书签)将您已加入书签的所有帖子组合在一起(稍后将详细介绍书签)。
- Company Highlights(公司亮点)使用 Einstein 人工智能 (AI) 在后台进行相关性排名。它为您提供了组织中当前流行内容(热门帖子)的排名视图——同样,您只能看到自己可以访问的帖子。当您首次访问 Chatter 选项卡时,公司亮点是您看到的默认摘要。关注了 10 项内容之后,您的默认摘要将变为“我关注的内容”摘要。
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My Drafts(我的草稿)会将您的草稿帖子保存下来,直到您准备发布或删除它们。如需使用草稿,您的 Chatter 管理员必须先启用草稿功能。当草稿功能可用时,您正在编辑的帖子每七秒会自动保存一次。只有帖子能保存为草稿。问题和投票无法保存。
下一个组别 Streams(流)是您通过组合各种对象的摘要创建出的超级摘要。而 Recent Groups(最近小组)则显示了您最近访问并已加入其中的五个小组列表。使用“最近小组”功能可以轻松访问您经常访问的小组。
在页面的中心,您会看到 Chatter 的核心部分——摘要。摘要是奇迹发生的地方——您与所有与您共事的人不断开展激烈的讨论。而且几乎发生在任何地方。您可以在其他人的个人简档下发帖。向一个知识渊博的小组提问。根据记录的详细信息,讨论特定记录,例如帐户。
当您需要快速查找 Chatter 中的内容时,有两种类型的搜索可用。全局搜索 (1) 在整个组织中搜索,并仅返回您可以访问的结果。通过全局搜索,您可以将搜索限制为要查找的对象类型。摘要搜索 (2) 允许您在当前摘要中查找结果。摘要搜索是找到隐藏在热门话题中的重要信息的绝佳方法。
搜索文件、人员、小组、团队、工作记录和其他信息。久而久之,Chatter 成为了您公司的记忆库,将跨部门和跨地域的人员连接在一起。
让我们直接转到最新的信息。看到页面顶部的那个铃铛了吗?
这是应用程序中的通知图标。上面的数字告诉您共有多少条未读通知。单击铃铛查看通知,以了解您在何处被提及,谁评论了您发布的帖子以及谁在您的小组中发帖。
其他类型的操作也可以触发通知,如批准请求和在您的简档墙上发布帖子。单击“应用程序中的通知列表”上的条目,直接导航到通知事件发生的地方。“应用程序中的通知”显示过去 90 天内收到的 20 个最新通知。
还有很多其他的通知方式:电子邮件、每日和每周摘要以及 Chatter 的筛选器选项。我们稍后会详细讨论所有这些内容。
现在,让我们从让人们更容易了解您开始。
设置 Chatter 简档
- 单击“查看”简档图标 ,然后单击您的姓名,在 Trailhead Playground 中打开您的简档页面。 提示 单击“查看”简档图标时,弹出窗口中会打开许多链接。使用这些链接可以访问您的个人设置、注销、使用其他用户名登录,以及设置您喜欢的显示密度:宽敞或密集。选择“宽敞”则代表会有更多的白色空间,布局更为分散。选择“密集”则代表布局更为紧凑。
- 单击默认简档图片上的相机图标,然后按照说明上传您的简档图片。
- 单击“编辑关于我”(铅笔)图标,然后创建 About Me(关于我)语句。添加一些背景信息,让同事们了解你。
- 在简档页面上,单击 Edit(编辑)。
- 输入您的个人信息,如 Name(姓名)、Title(职位)和联系信息。
- 单击 Save(保存)。
- 您加入的团队(链接到团队记录)
- 您关注的人员(链接到他们的简档)
- 关注您的人员(链接到他们的简档)
- 您加入的小组(链接到相关小组)
- 您上传的文件(链接到文件预览)
您也可以向您的简档添加自选横幅。在默认横幅中,点击“更新横幅照片”图标 ,并按照上传横幅图片的说明进行操作。
现在您了解了更新简档的基本知识。在下一单元中,我们将介绍如何加入对话。