了解 Agentforce 销售指导
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释 Agentforce 销售指导能为您的业务带来的价值。
- 了解 Agentforce 销售指导的开箱即用功能。
全新智能体构建体验即将上线！
Agentforce 即将迎来更新！在 Dreamforce 2025 大会上，我们宣布了新的智能体构建体验，可能与您在本徽章中学到的流程和功能有所不同。预计新体验将在 Dreamforce 之后的几周内进入公开测试阶段。正式版将很快跟进发布。当前生成器体验仍可用于支持先前构建的智能体。敬请期待更多信息。
Trailcast
如果您想收听本模块的录音，请使用以下播放器。听完这段录音后，记得返回每个单元，查看资源，然后完成相关评估。
借助 Agentforce 获得销售指导
销售团队不断面临新的挑战。一位销售代表离职，团队需仓促补位直至新人熟悉上手。经验不足的销售代表需要获得支持，以应对在与新客户谈判中遇到的困难。管理者往往无暇逐单审核，也无法为每位销售人员提供所需的一对一指导。
好消息是：Salesforce 现推出一项解决方案，可同时助力管理者与销售代表。Agentforce 销售指导为销售人员提供具体的、个性化的信息传递和客户沟通反馈。这包括：
-
自主按需指导：代表可随时获得指导，无需真人指导在场。
-
会前演练：销售人员可预先演练，并根据交易及其当前阶段获得有针对性的、可操作的反馈。
-
AI 驱动的角色扮演场景：代表可与模拟的“客户”或“买方”进行艰难对话的演练。
-
角色扮演个性化反馈：代表可以根据交易的具体情况，借助见解改进策略。
借助 Agentforce 销售指导，销售人员能够提高技能，更有效地达成交易。
管理者同样能从 Agentforce 销售指导中受益。在快节奏的销售环境中，管理者往往难以提供代表所期望或需要的一对一指导。而且他们也无法全面掌握正在进行的每一笔交易的情况。时间根本不够用！Agentforce 销售指导能够处理所有数据，并且随时可用——它针对每个业务机会都拥有无限的知识储备，因此管理者可利用 Agentforce 来实现规模化指导。
Agentforce 销售指导为每位代表提供一名专门的指导，指导他们把握每一个业务机会，并最终促成更多交易。简而言之，Agentforce 销售指导能帮助您的代表在还未拨通电话之前，就解决各种问题和异议。
Agentforce 销售指导包括哪些内容？
Agentforce 销售指导开箱即用，预构建了主题、操作和提示模板，助您快速上手。以下是每个智能体包含的内容。
功能 |
作用 |
|---|---|
主题 |
通过主题，您可以将操作分组为要完成的功能作业。这有助于限制智能体仅使用当前主题相关的操作。 |
操作 |
每个主题包含一组智能体可完成的特定操作。您可以使用自然语言指令来自定义一项操作。这些指令有助于指导智能体采取哪些操作，或询问哪些问题以进行澄清。 |
指令 |
说明描述了操作的作用以及何时在对话中使用它。 |
提示 |
提示是一种自然语言查询，用于告知大语言模型 (LLM) 您想要执行的操作。它可以是一个问题、陈述、响应，或是一套详细的指令集。 |
提示模板 |
提示模板用于创建提示。其中包括针对客户、产品等特定详细信息的占位符。每次使用提示模板时，它都会合并数据以创建唯一的个性化提示，从而产生个性化响应。它们是可复用的，并且是可扩展 AI 实施的关键组成部分。 |
提示生成器 |
这是您用来创建和管理提示的工具，这些提示可将生成式 AI 集成到工作流程中，尤其是在 CRM 系统内。 |
以上每一项功能都能使智能体正确指导销售代表。以下是关于它们的更多详细信息。
主题
通过主题，管理员可以将操作分组为要完成的功能作业。这有助于限制 Agentforce 销售指导仅使用当前主题相关的操作。目前有三个预构建的主题。
- Agentforce Sales Coach: Opportunity Coaching（Agentforce 销售指导：业务机会指导）
- Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play（Agentforce 销售指导：谈判/审核角色扮演）
- Agentforce Sales Coach: Proposal Quote Role-Play（Agentforce 销售指导：提案报价角色扮演）
Negotiation/Review Role-Play（谈判/审核角色扮演）和Proposal Quote Role-Play（提案报价角色扮演）这两个主题，能使您的销售指导在角色扮演场景中为销售代表模拟客户。它们已根据这些场景的最佳实践，预先配置了描述、范围和指令。
Opportunity Coaching（业务机会指导）主题则允许您的销售指导在角色扮演或推介演练场景后，向代表提供反馈。此外，它已预先配置了描述和范围，并包含相关的操作，可基于以下五个业务机会阶段的最佳实践向代表提供反馈：Qualification（资格鉴定）、Needs Analysis（需求分析）、Discovery（发现）、Proposal/Pricing（提案/定价）、Negotiation/Review（谈判/审核）。
每个支持的业务机会阶段都有一个提示模板，该模板能使 LLM 与特定阶段的标准保持一致，并为其提供需要查找的具体标准。在提示生成器（参见下方示例）中，您可以查看每个提示模板的标准，以确定 Agentforce 销售指导可访问哪些 CRM 数据，以及智能体期望销售代表回答哪些特定阶段问题。
操作
每个主题都包含一组特定的操作子集，供 Agentforce 销售指导选择。您需要为每个主题嵌入一组自然语言指令，以指导智能体如何选择要执行的操作或提出哪些澄清问题。
提示
提示是自然语言查询，用于告知 LLM 您想要执行的操作。提示可以是一个问题、陈述、响应或一套详细的指令集。当智能体从主题和指令中获取角色扮演期间的操作指令时，该智能体正在生成的实际反馈则由提示驱动。提示包含基础数据、评估条件、反馈格式等内容。反馈由提示驱动。
要了解有关这些功能的更多信息，请查阅 Agentforce 销售指导主题、操作和提示模板。
需要的功能
要设置和自定义您的 Agentforce 销售指导，需要以下功能。
-
Agentforce：用于配置和管理智能体。
-
Einstein 生成式 AI：用于驱动您的提示模板，并引导 LLM 为销售代表生成反馈。
-
Agentforce Studio：用于配置主题和操作，驱动智能体，并使其能够进行角色扮演和生成反馈。
-
Data 360：用于托管文件并支持检索增强生成 (RAG)。有关 RAG 的更多信息，请参阅检索增强生成：快速查看。
总而言之，Agentforce 销售指导利用 AI 生成的反馈来指导销售代表。反馈的生成基于不同的标准，首要标准是业务机会所处的阶段。每个业务机会阶段都有其特定的提示模板，其中包含大量该阶段特定的问题。然后，这些响应会结合可用的 CRM 数据进行交叉引用分析。简而言之，Agentforce 销售指导提供的反馈内容具体、贴合实际且易于理解。
现在您已了解 Agentforce 销售指导的概念及其工作原理。接下来，您将学习设置方法，以便开始帮助贵公司的销售人员发挥最佳水平。