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启用和设置 Agentforce 销售指导

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 为 Agentforce 销售指导启用并创建用户。
  • 授予对 Agentforce 销售指导的访问权限，并对其进行配置和激活。

Trailcast

如果您想收听本模块的录音，请使用以下播放器。听完这段录音后，记得返回每个单元，查看资源，然后完成相关评估。

Note

为了能够按照本模块中的步骤进行操作，您需要拥有使用 Agentforce 的相应权限。请勿在您的 Trailhead Playground 中按这些步骤操作。Agentforce 在 Trailhead Playground 中不可用。

在 Agentforce 中启用销售指导

要启动并运行销售指导，您首先需要启用几项支持性服务。Agentforce 销售指导设置向导能够帮助您轻松启用需要的所有支持功能，它会列出所需功能并显示哪些已启用。

启用支持功能

  1. 从主页单击齿轮图标 设置，然后单击 Salesforce Go。这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。或者，如果您已进入 Setup（设置），请使用 Quick Find（快速查找）搜索并选择 Salesforce Go。
  2. 向下滚动到 Get Started with Agentforce（开始使用 Agentforce）部分，然后单击 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）卡片上的 Set Up（设置）。

Salesforce Go 主页，突出显示了 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）下的 Set Up（设置）。

  1. 单击 Turn On（打开），以在您的组织中启用 Agentforce。

Agentforce for Sales Set Up（适用于销售的 Agentforce 设置）向导，突出显示了 Turn On Agentforce（打开 Agentforce）按钮。

  1. 单击 Confirm（确认）。Agentforce 可能需要几分钟才能激活。启用后，Agentforce 会自动提供与销售相关的智能体用于设置。例如，适用于销售的 Agentforce 目前包括两个智能体：销售指导和 SDR 智能体。激活后，可从此页面访问这些智能体。在这里，您可以启用所需的智能体，本模块中即为销售指导。
  2. 在 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）上切换。

启用 Sales Templates（销售模板），突出显示了 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）切换开关。

  1. 单击对话框中的 Confirm（确认）。智能体可能需要几分钟才能激活。启用后，可提供您需要完成的设置步骤。现在完成了四个必需步骤中的一个——打开智能体。您的智能体现已启用并可进行设置。

授予用户对销售指导的访问权限

对于此项目，您需要为自己分配访问权限，以便配置和操作销售指导代理。

  1. 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）区域，单击 Manage User Access（管理用户访问权限）部分中的 Manage（管理）。

Agentforce Sales Coach Set Up（Agentforce 销售指导设置）向导，突出显示了“管理”。

  1. 在 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）选项卡下，单击 Recently Viewed（最近查看）下拉列表并将其更改为 All Users（所有用户）。
  2. 找到自己的姓名并选中 YOUR NAME（自己姓名）旁边的复选框。

通过 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）向用户分配 Permission Sets（权限集）

  1. 单击分配。您已成功向自己分配管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）的权限。
  2. 单击 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）选项卡，将 Recently Viewed（最近查看）下拉列表更改为 All Users（所有用户）。
  3. 选中自己姓名旁边的复选框。单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。

通过 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）向用户分配 Permission Sets（权限集）

  1. 现在，您应该会看到 Manage User Access（管理用户访问权限）步骤中标记了一个复选框，表明此步骤已完成。您已成功授予销售指导代理所需的权限。

将 Agentforce 销售指导添加到业务机会页面

现在您拥有了合适的权限，让我们将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务机会）页面。这是销售指导激活并配置完成后，您与其进行交互的主要界面。此步骤标志着 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）设置过程中的第三个要求。

  1. 通过单击 Setup（设置）图标中的 Salesforce Go，导航回到 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）设置，然后单击 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）旁边的向下箭头以展开该部分。
  2. 在 Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page（向 Lightning 记录页面添加组件、字段和操作）部分中，单击 Manage（管理）。
  3. 单击 Opportunity Grouped View Default（业务机会分组视图默认设置）选项旁边的 Open in App Builder（在应用程序生成器中打开）。如果您没有看到它，则可能需要向右滚动。在新选项卡中，打开了 Lightning 应用程序生成器。在这里，您可以编辑 Opportunity Record（业务机会记录）页面布局。
  4. 从 Components（组件）面板中，单击并拖动 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）到 Related Lists（相关列表）部分的上方。

业务机会记录页面，突出显示相关列表部分上方的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。

  1. 单击 Save（保存），然后单击 Activate（激活）。
  2. 单击 Assign as Org Default（分配为组织默认设置）。
  3. 将 Desktop（桌面）保留为默认视图，然后单击 Next（下一步）。
  4. 单击保存。您已经完成了本选项卡的内容，现在可以关闭 Lightning 应用程序生成器选项卡。
  5. 返回 Setup（设置）页面后，单击 Done（完成）。刷新页面。
  6. 手动选中该复选框以将此步骤标记为完成。

创建销售指导用户

您的 Agentforce 销售指导在 Salesforce 中以用户身份运行。因此，具有与您组织中其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。下一步，请为您的自主销售智能体创建特定类型的用户，并为其分配相应的权限。

  1. 在 Quick Find（快速查找）中，搜索并选择 Users（用户）。
  2. 单击新建用户。

新建用户设置，突出显示了 New User（新建用户）按钮。

  1. 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充 New User（新用户）字段，如下所示：
    • First Name（名字）：Sales Coach（销售指导）
    • Last Name（姓氏）：Agent（智能体）
    • Alias（别名）：自动填充
    • Email（电子邮件）：电子邮件地址
    • Username（用户名）：用户名必须唯一。
    • Nickname（昵称）：自动填充
    • Company（公司）：Acme
    • User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 智能体）
    • Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 智能体用户）

填写了日期的 New User Setup（新用户设置）页面。

  1. 单击保存。您的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）用户记录已创建。
  2. 向下滚动到 Permission Set Assignments（权限集分配）部分并单击 Edit Assignment（编辑分配）。
  3. 将 Agenforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）从 Available Permission Sets（可用的权限集）部分移动到 Enabled Permission Sets（已启用权限集）部分。
  4. 单击保存。

智能体设置即将完成。配置并激活 Agentforce 销售指导后，即可开始对其进行自定义。

配置并激活 Agentforce 销售指导

前期工作已完成，现在可以开始配置并激活销售指导。

  1. 如果尚未进入 Salesforce Go 页面，请单击 齿轮图标。 然后选择 Salesforce Go。这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。或者，如果您已进入 Setup（设置），请使用 Quick Find（快速查找）搜索并选择 Salesforce Go。
  2. 向下滚动到 Get Started with Agentforce（开始使用 Agentforce）部分，然后单击 Keep Going（继续）。
  3. 在 Agentforce 销售指导卡片上，单击 右箭头按钮。，以显示设置步骤。此时，4 个必要步骤中的 3 个应该已经完成。
  4. 单击 Go to Agentforce Builder（转到 Agentforce 生成器）。这将在新选项卡中打开 Agentforce 生成器，其中已选择 Sales Coach（销售指导）。

Sales Coaching Agent Setup（销售指导代理设置）向导页面，其中突出显示了 Go to Agentforce Builder（转到 Agentforce 生成器）按钮。

  1. 此时将打开一个新选项卡，您可以在其中选择要创建的代理。已选择 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）代理类型。
  2. 在 Select Your Agent’s Topics（选择代理的主题）步骤中，确保已添加所有可用主题。单击下一步。
  3. 在 Customize your agent（自定义代理）步骤中，按如下方式填充字段：
    • Name（名称）：Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）
    • API Name（API 名称）：Agentforce_Sales_Coach
    • Description（描述）：自动填充
    • Role（角色）：根据贵公司规范进行自定义。
    • Company（公司）：根据贵公司规范进行自定义。
    • Agent User（代理用户）：从列表中选择 Sales Coach Agent（销售指导代理）。
    • 选中 Keep a record of conversation with Enhanced Event Logs to review agent behavior（通过增强事件日志记录对话内容，以便审查代理的行为）框。
  4. 单击下一步。
  5. 在 Select Language and Tone（选择语言和音调）步骤中，将默认设置保留原样，然后单击 Next（下一步）。
  6. （可选）如需使用 RAG，请在 Select Data（选择数据）部分，在 Select a Library（选择逻辑库）下方，单击 New Library（新建逻辑库）。这会自动创建 Agentforce 销售指导逻辑库。该逻辑库目前仅支持 Knowledge 或上载文件。请注意，对此必须启用 Data 360 才会显示。
  7. 上传或关联您的资源后，单击 Save（保存）。
  8. 单击 Create（创建）。此选项卡保持打开状态——下一单元将使用此选项卡。

创建智能体后，您随时可通过单击左侧菜单栏中的书本图标上传更多资源。

现在您已掌握如何启用销售指导、创建销售指导用户、授予用户访问销售指导的权限，以及配置并激活您的 Agentforce 销售指导。接下来，您将了解如何对其进行自定义。

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