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启用和设置 Agentforce 销售指导

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 为 Agentforce 销售指导启用并创建用户。
  • 授予对 Agentforce 销售指导的访问权限，并对其进行配置和激活。
Note

为了能够按照本模块中的步骤进行操作，您需要拥有使用 Agentforce 的相应权限。请勿在您的 Trailhead Playground 中按这些步骤操作。Agentforce 在 Trailhead Playground 中不可用。

在 Agentforce 中启用销售指导

要启动并运行销售指导，您首先需要启用几项支持性服务。Agentforce 销售指导设置向导能够帮助您轻松启用需要的所有支持功能，它会列出所需功能并显示哪些已启用。

启用支持功能

  1. 请务必按照本页顶部的步骤获取带有 Agentforce 销售指导的新 Trailhead Playground 并进行连接。
  2. 之后在 Playground 主页中，单击齿轮图标 设置。
  3. 在 Quick Find（快速查找）框中，输入 Sales Coach（销售指导）并单击 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。
  4. 借助 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）向导，可以轻松启用所有必需的支持功能。它向您显示您需要的功能以及已启用的功能列表。单击 Enable All（启用所有）。
  5. Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）向导中的 Enable All（启用所有）已突出显示。
  6. 您还可以将 Data Cloud 用于 Agentforce 销售指导。我们已在您的自定义 Playground 中为您启用它。单击 Go to Data Cloud（转到 Data Cloud）。

Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面显示了所有已启用的支持功能，并有一个箭头，指向 Go to Data Cloud Setup（转到 Data Cloud 设置）按钮。

  1. 由于 Data Cloud 已启用，因此在此页面上，您应该会看到一个名为 Your Home Org Details （主组织详细信息）的部分，其中包含 Home Org ID（主组织 ID）、Home Org Instance（主组织实例）等列。确认您看到该部分，然后关闭 Data Cloud Setup（Data Cloud 设置）页面。
  2. 返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面并刷新浏览器。
  3. 在 Step 1: Enable Agentforce Sales Coach（步骤 1：启用 Agentforce 销售指导）部分中，单击切换开关以激活 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。
  1. Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面，显示了所有支持功能均已启用，并有一个箭头，指向未启用的切换开关。
  2. 此时将显示一个弹出窗口。单击 Got It（明白）。确认框显示 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）现已启用。

授予用户对销售指导的访问权限

对于此项目，您需要为自己分配访问权限，以便配置和操作销售指导代理。

  1. 单击 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach（步骤 2：创建 Agentforce 销售指导用户）展开此部分。
  2. 单击 Go to User Setup（转到用户设置）。

Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面，箭头指向 Go To User Setup（转到用户设置）按钮。

  1. 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充 New User（新用户）字段，如下所示：

填写了日期的 New User Setup（新用户设置）页面。

    1. First Name（名字）：Sales Coach（销售指导）
    2. Last Name（姓氏）：Agent（智能体）
    3. Alias（别名）：自动填充
    4. Email（电子邮件）：电子邮件地址
    5. Username（用户名）：scoach + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
      用户名必须是唯一的。
    6. Nickname（昵称）：自动填充
    7. Company（公司）：Acme
    8. User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 智能体）
    9. Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 智能体用户）
  1. 单击保存。您的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）用户记录已创建。您可以关闭此选项卡并跳回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
  2. 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面的 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach（步骤 2：创建 Agentforce 销售指导用户）部分，单击 Go to Permission Sets（转到权限集）。
  3. 这将打开一个新选项卡，您可以在其中管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）权限集的分配。单击添加分配。
  4. 选中 Sales Coach Agent（销售指导代理）复选框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。现在，您已将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）权限集添加到您的 Sales Coach Agent（销售指导代理）用户。关闭此选项卡并返回到 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。

Permissions Sets Setup Page（权限集设置页面）。显示已分配了 Einstein Agent User Permission Set（Einstein 代理用户权限集）的 Sales Coach Agent（销售指导代理）用户。

授予用户对销售指导的访问权限

对于此项目，您需要为自己分配一些权限，以便您配置和使用 Agentforce 销售指导代理。

  1. 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面中，单击 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach（步骤 3：授予对 Agentforce 销售指导的访问权限）展开此部分。
  2. 单击 Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach（分配用户管理 Agentforce 销售指导）旁边的第一个 Go to Permission Sets（转到权限集）。
  3. 这将打开一个新选项卡，您可以在其中分配 Manage Agentforce Sales Coach（管理 Agentforce 销售指导）权限集。单击添加分配。
  4. 选中 YOUR NAME（您的姓名）旁边的框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。您现在已获得管理 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）的权限。您可以关闭此选项卡并返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。
  5. 在 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach（步骤 3：授予对 Agentforce 销售指导的访问权限）中，单击 Assign Users to Access Agentforce Sales Coach（向用户分配访问 Agentforce 销售指导的权限）旁边的 Go to Permission Sets（转到权限集）。

在 Sales Coach Setup Step 3（销售指导设置步骤 3）页面上有一个箭头，指向第二个 Go To Permission Sets（转到权限集）按钮。

  1. 这将打开一个新选项卡，您可以在其中分配 Use Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导）权限集。单击添加分配。
  2. 选中 YOUR NAME（您的姓名）旁边的框，单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。您现在可以使用 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。您可以关闭此选项卡并返回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。

将 Agentforce 销售指导添加到业务机会页面

现在您拥有了合适的权限，让我们将 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）添加到 Opportunity（业务机会）页面。这是销售指导激活并配置完成后，您与其进行交互的主要界面。此步骤标志着 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）设置过程中的第三个要求。

  1. 单击 Step 1: Enable Agentforce Sales Coach（步骤 1：启用 Agentforce 销售指导）以展开此部分。
  2. 单击 Go to App Builder（转到应用程序生成器）按钮 Go to App Builder（转到应用程序生成器）按钮。在新选项卡中，打开了 Lightning 应用程序生成器。在这里，您可以编辑 Opportunity Record（业务机会记录）页面布局。
  3. 在 Builder（生成器）选项卡中，单击并拖动 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）到 Related Lists（相关列表）部分的上方。

业务机会记录页面，突出显示相关列表部分上方的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）。

  1. 单击 Save（保存），然后单击 Activate（激活）。
  2. 单击 Assign as Org Default（分配为组织默认设置）。
  3. 将 Desktop（桌面）保留为默认值。依次单击 Next（下一步）、Save（保存）。您已经完成了本选项卡的内容，现在可以将其关闭。返回 Setup（设置）页面后，请继续刷新该页面。

创建销售指导用户

您的 Agentforce 销售指导在 Salesforce 中以用户身份运行。因此，具有与您组织中其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。下一步，请为您的自主销售智能体创建特定类型的用户，并为其分配相应的权限。

对于此项目，您需要为自己分配访问权限，以便配置和操作销售指导代理。

  1. 单击 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach（步骤 2：创建 Agentforce 销售指导用户）展开此部分。
  2. 单击 Go to User Setup（转到用户设置）。

Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面，箭头指向 Go To User Setup（转到用户设置）按钮。

  1. 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充 New User（新用户）字段，如下所示：

填写了日期的 New User Setup（新用户设置）页面。

    1. First Name（名字）：Sales Coach（销售指导）
    2. Last Name（姓氏）：Agent（智能体）
    3. Alias（别名）：自动填充
    4. Email（电子邮件）：电子邮件地址
    5. Username（用户名）：scoach + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
      用户名必须是唯一的。
    6. Nickname（昵称）：自动填充
    7. Company（公司）：Acme
    8. User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 智能体）
    9. Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 智能体用户）
  1. 单击保存。您的 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）用户记录已创建。您可以关闭此选项卡并跳回 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）选项卡。

智能体设置即将完成。配置并激活 Agentforce 销售指导后，即可开始对其进行自定义。

配置并激活 Agentforce 销售指导

前期工作已完成，现在可以开始配置并激活销售指导。

  1. 在 Agentforce Sales Coach Setup（Agentforce 销售指导设置）页面中，单击 Step 4 Configure and Activate Agentforce Sales Coach（步骤 4 配置并激活 Agentforce 销售指导）展开此部分。
  2. 单击 Go to Agent Builder（转到代理生成器）按钮。

在 Setup（设置）页面的 Sales Coaching Agent Step 4（销售指导代理步骤 4）中有一个箭头，指向 Go to Agent Builder（转到代理生成器）按钮。

  1. 此时将打开一个新选项卡，您可以在其中选择要创建的代理。在 Agentforce 生成器中，选择 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导），然后单击 Next（下一步）。
  2. 在 Review Topics（回顾主题）部分中，确保已添加所有可用主题。单击下一步。
  3. 在 Define Settings（定义设置）部分中，按如下方式填充字段：
    • Name（名称）：Sales Coach Agent（销售指导代理）
    • API Name（API 名称）：Sales_Coach_Agent
    • Description（描述）：A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.（销售指导代理为销售代表提供针对他们正在处理的业务机会的个性化销售指导。）
    • Role（角色）：You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.（您是一名数字销售指导代理，负责为销售代表提供针对他们正在处理的业务机会的个性化销售指导。）
    • Company（公司）：Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance.（Acme 是一家 B2B 提供商，提供先进节能的 IT 硬件和网络设备，旨在降低能耗并支持可持续性，而不会影响性能。）
    • Agent User（代理用户）：从列表中选择 Sales Coach Agent（销售指导代理）。
    • 选中 Keep a record of conversation with Enhanced Event Logs to review agent behavior（通过增强事件日志记录对话内容，以便审查代理的行为）框。
  4. 单击下一步。
  5. 在 Select Language and Tone（选择语言和音调）部分中，将默认设置保留原样，然后单击 Next（下一步）。
  6. 在 Select Data（选择数据）部分中，将其留空，然后单击 Create（创建）。保持此选项卡打开，您将在下一部分使用此选项卡。

创建智能体后，您随时可通过单击左侧菜单栏中的书本图标上传更多资源。

现在您已掌握如何启用销售指导、创建销售指导用户、授予用户访问销售指导的权限，以及配置并激活您的 Agentforce 销售指导。接下来，您将了解如何对其进行自定义。

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