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Connect with Customers Using Financial Services Cloud
Trilha

Connect with Customers Using Financial Services Cloud

Use Financial Service Cloud features to collaborate with your customers.

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Habilidades que você irá adquirir

Conclua a trilha para incrementar seu conhecimento. Saiba mais
  • Gerenciamento de negócios
  • Práticas de vendas gerais
  • Ciência de dados
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  • Serviços financeiros
+3,500 pontos
Intermediário
Administrador
~7 h 35 min
+500 pontos
Módulo

Insurance Data Model

Use the insurance data model to plan, manage, and track your insurance business.

~45 min
+200 pontos
Módulo

Record Rollups in Financial Services Cloud

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

~25 min
+400 pontos
Módulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 h 10 min
+300 pontos
Módulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 min
+500 pontos
Módulo

Branch Management in Financial Services Cloud

Manage your branches and track their performance with Branch Management.

~1 h 5 min
~7 h 35 min

Descubra mais

Confira outros produtos da Salesforce para ver como podem ajudá-lo a criar jornadas de clientes mais personalizadas e a tomar decisões baseadas em dados