Criar um relatório de oportunidades

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Os relatórios da equipe de vendas permitem resumir, agrupar e filtrar seus dados usando uma interface de apontar e clicar. Relatórios por si só são ótimos, se você for uma pessoa de números. Mas a maioria das pessoas quer ver os dados de maneira significativa. Os painéis fornecem uma maneira de visualizar seus relatórios com imagens, gráficos e outros widgets interessantes que fazem as pessoas ficarem impressionadas.

Neste início rápido, você vai criar um relatório simples para mostrar todos os registros de oportunidade agrupados por fase. No Salesforce, uma Oportunidade é uma oportunidade de vender algo. Ela começa com uma fase chamada Prospecting (Prospecção) e termina com uma fase chamada Closed Won (Fechado ganho) e, no meio, há fases como Value Proposition (Proposta de valor) e Negotiation (Negociação).

Quando você tiver concluído este início rápido e exibido o relatório em um painel, ele será parecido com o seguinte:

Iniciar seu Trailhead Playground

Você concluirá este projeto prático em seu próprio ambiente pessoal do Salesforce, chamado Trailhead Playground. Obtenha seu Trailhead Playground agora fazendo login no Trailhead e clicando em Launch (Iniciar) no final desta página. Seu Playground abre em uma nova guia ou janela do navegador. Mantenha a janela do Playground aberta enquanto faz este projeto. Depois de concluir as etapas do projeto em seu Playground, volte para esta janela e clique em Verify Step (Verificar etapa) no final desta página.

Criar um relatório de oportunidades

A primeira etapa é criar um relatório simples usando os dados que já estão em seu Trailhead Playground.

1. Clique no ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
2. Insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
3. Clique em Edit (Editar) ao lado de seu nome e altere Role (Papel) para CEO.
4. Clique em Save (Salvar).
5. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos)  e selecione Sales (Vendas).
6. Clique na guia Reports (Relatórios).
7. Clique em New Report (Novo relatório).
8. Com a categoria All (Todos) selecionada, insira Opportunities (Oportunidades) na barra de pesquisa Report Types (Tipos de relatório). Selecione Opportunities (Oportunidades) na lista de correspondências.
9. Clique em Start Report (Iniciar relatório). Você é levado para a página do Criador de relatórios para configurar seu novo relatório.