Criar um agente empregado

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Agora é hora de criar um agente e ver como os agentes se apresentam e funcionam no aplicativo. Ao configurar agentes em seu ambiente, você pode começar com apenas um agente ou criar quantos agentes forem necessários.

Criar um agente geral

O primeiro agente que sua empresa solicita que você crie é um agente que se envolve e interage com seus funcionários em resposta a solicitações relacionadas a dados de CRM. Isso inclui consultar um registro, redigir um e-mail, resumir registros, atualizar registros e muito mais. Para resolver isso, você decide criar um agente chamado Agente geral.

Após pesquisar os subagentes disponíveis e suas ações associadas, você chega a esses subagentes.

• General CRM (CRM geral) - observe que você precisa personalizá-lo para adicionar e remover uma ação.
  

Configuração inicial do agente

1. Clique em para abrir o App Launcher (Iniciador de aplicativos) e, em seguida, procure e selecione Estúdio do Agentforce.
   
2. No menu Build (Criar), clique em Agents (Agentes).
   
3. Clique em New Agent (Novo agente).
   
4. Em Or (Ou), comece pela seção de modelos, localize Agentforce Employee Agent (Agente de funcionário do Agentforce) e clique em Details (Detalhes). Isso mostra o que o modelo inclui, como a descrição, os subagentes e as variáveis. É um bom ponto de partida.
   

5. Clique em Select Template (Selecionar modelo).
   
6. Em Agent Name (Nome do agente), adicione General Agent (Agente geral).
   
7. Em Developer Name (Nome do desenvolvedor), General_Agent é automaticamente preenchido.
   
8. Clique em Let’s Go (Vamos lá).
   

Adicionar um subagente ao agente

Neste agente, você está adicionando outro subagente da biblioteca de ativos.

1. À direita da caixa de pesquisa, na parte superior, clique no ícone de adição e selecione Add from Asset Library (Adicionar da biblioteca de ativos).
   

2. Localize General CRM (CRM geral), clique em Select (Selecionar) e clique em Add to Agent (Adicionar ao agente). Agora você verá General CRM (CRM geral) na lista de subagentes.
   
3. Clique na seta apontando para a direita, à esquerda do subagente General CRM (CRM geral). Isso expandirá para mostrar as ações associadas ao subagente.
   
4. Passe o cursor do mouse sobre General CRM (CRM geral), clique no símbolo + e selecione Add from Asset Library (Adicionar da biblioteca de ativos).
   

5. Localize Summarize Record (Resumir registro) e clique em Select (Selecionar).
   
6. Clique em Add to Agent (Adicionar ao agente). Agora você vê Summarize Record (Resumir registro) adicionado à lista de ações em General CRM (CRM geral).
   

Remover um subagente e uma ação

Antes de testar seu agente, você precisa remover o subagente General FAQ (Perguntas frequentes gerais) e uma das ações associadas do subagente General CRM (CRM geral). Isso ocorre porque ambos usam o Data 360, que não está habilitado neste ambiente.

1. Passe o cursor do mouse sobre o subagente General FAQ (Perguntas frequentes gerais), clique nas reticências e selecione Delete (Excluir).
   

2. Na janela pop-up, clique em Yes, Delete (Sim, Excluir). Ao fazer isso, o subagente General FAQ (Perguntas frequentes gerais) ficará riscado e em vermelho, permitindo que você desfaça a exclusão, se necessário. Por enquanto, deixe como está. Posteriormente, quando você salvar, as marcas serão removidas.
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

Pré-visualizar e ativar

Antes de ativar o agente, é importante testá-lo e garantir que ele esteja funcionando conforme o esperado.

1. Na seção central do criador, clique em Preview (Visualizar).
   

2. Clique na seta para baixo ao lado de Live Test Mode (Modo de teste ao vivo). Observe que você tem duas opções para testar seu agente: você pode simular usando dados simulados ou executar um Live Test (Teste ao vivo) usando seus dados em tempo real. Nesse caso, clique em Live Test (Teste ao vivo).
   
3. Na caixa Let’s chat! (Vamos conversar!), insira Provide me an overview of Edge Communications (Apresente uma visão geral da Edge Communications).
   
4. Leia as informações fornecidas sobre a Edge Communications. A ferramenta pode perguntar se você deseja obter mais informações e, se desejar, você pode continuar respondendo ou fazendo perguntas, mas, neste exemplo, isso não é obrigatório.
   
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Clique em Commit Version (Confirmar versão) e, na janela pop-up, clique em Commit Version (Confirmar versão).
   
7. Clique em Activate (Ativar) e, na janela pop-up, clique em Activate (Ativar).
   

Parabéns! Você criou um agente empregado funcional. Em seguida, você criará um conjunto de permissões e tentará usar seu novo agente.