Configurar a taxa de câmbio

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Ativar várias moedas com taxas de câmbio.
  
• Ajustar a taxa de câmbio com o gerenciamento avançado de moedas.
  
• Criar uma página inicial exclusiva para perfis específicos.
  
• Construir um modo de exibição de lista exclusivo.
  
• Criar grupos do Chatter.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Sua empresa, a AW Computing, está adotando o Salesforce. Você é o administrador dessa organização. Uma organização é um identificador que representa a versão do cliente do Salesforce e seus dados em uma instância. No entanto, você sabe que a organização exige alguma preparação antes de os usuários começarem a fazer login.

Neste projeto, você vai praticar a preparação de sua organização para usuários finais, desde a configuração da taxa de câmbio e a personalização da página inicial de seus usuários até a criação de modos de exibição de lista exclusivos e a criação de grupos públicos/privados do Chatter.

Ao concluir essas etapas, você aprenderá várias maneiras de personalizar sua organização antes de seus usuários finais começarem a usar o Salesforce. Antecipar as necessidades dos usuários antes mesmo do login faz com que a adoção do Salesforce seja ainda mais fácil. Usuários finais felizes = administrador feliz!

Como a AW Computing é uma empresa internacional, vamos começar ativando a opção de várias moedas. Mesmo que sua empresa não seja internacional, é bom saber como trabalhar com várias moedas no Salesforce. Você nunca sabe aonde o Salesforce pode ajudar a levar sua empresa no futuro!

Ativar várias moedas

1. Clique em Setup (Configuração) e selecione Setup (Configuração).
   
2. Insira Company Information (Informações sobre a empresa) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Company Information (Informações sobre a empresa).
   
3. Clique em Edit (Editar).
   
4. Certifique-se de que Locale (Localidade) está definida como English (United States) (Inglês (Estados Unidos)) e que Currency Locale (Localidade da moeda) está definida como English (United States) - USD (Inglês (Estados Unidos) - USD).
   Nota: não se preocupe, você pode alterar a moeda de volta para sua moeda padrão depois de concluir este projeto.
   
5. Na seção Currency Settings (Configurações de moeda), selecione a caixa Activate Multiple Currencies (Ativar várias moedas).
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Na página Company Information (Informações sobre a empresa), clique no botão Currency Setup (Configuração de moeda).
   
8. Clique em New (Novo) na seção Active Currencies (Moedas ativas).
   
9. Configure o euro com as seguintes informações.
   
   • Moeda: EUR – Euro
     
   • Conversion Rate (Taxa de conversão): 1.5
   • Decimal Places (Casas decimais): 2
10. Clique em Save (Salvar).
    

Teste a taxa de câmbio em uma nova oportunidade.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
   
2. Selecione a guia Opportunities (Oportunidades) e clique em New (Novo). Preencha as informações da oportunidade.
   
   • Nome da oportunidade: Euro Currency Test (Teste da moeda euro)
   • Account Name: (Nome da conta:) United Oil & Gas, UK
   • Moeda da oportunidade: Euro
     
   • Close Date (Data de fechamento): fim do mês atual
     
   • Estágio: Closed Won (Fechado ganho)
     
   • Amount (Valor): 10000 (Nota: Aí são quatro zeros.)
     

9. Clique em Save (Salvar).
   

Nota: Atualize a oportunidade para garantir que as alterações são refletidas. Anote o valor convertido em Stage History (Histórico da fase) (mostrado entre parênteses no campo Amount (Valor)).

Atualizar a taxa de câmbio

Com várias moedas ativadas, vamos atualizar e testar a taxa de câmbio.

1. Clique em Setup (Configuração) e selecione Setup (Configuração).
   
2. Insira Manage Currencies (Gerenciar moedas) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Manage Currencies (Gerenciar moedas).
   Nota: se a opção Manage Currencies (Gerenciar moedas) não aparecer em sua pesquisa na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Company Information (Informações sobre a empresa) e clique em Currency Setup (Configuração de moeda).
   
3. Clique em Edit Rates (Editar taxas) e, em seguida, edite o euro para 1.00 (1,00).
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Visualize a oportunidade do exercício anterior e compare o valor convertido com o que você anotou.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
   
2. Clique na guia Opportunities (Oportunidades).
   
3. Na lista Recent Opportunities (Oportunidades recentes), clique em Euro Currency Test (Teste da moeda euro) e compare o valor convertido com o que você anotou anteriormente.
   

Parabéns! Você adicionou outra moeda à sua organização com êxito e atualizou a taxa de câmbio. Observe que as taxas de câmbio mudam. Uma taxa de câmbio em particular pode não funcionar para sua situação. Vamos aprender a atualizar a taxa de câmbio com base em uma data do calendário.