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Criar uma automação com o Flow

Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 59:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Nota

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

Outra maneira de impedir que os dados fiquem confusos é criar um fluxo, como, por exemplo, alterar automaticamente o valor de um campo para um valor especificado por você com base em determinados critérios, como fazemos aqui. Dependendo do tipo de campo, você pode aplicar um valor específico, deixar o valor em branco ou calcular um valor, tudo com base em um critério definido por você. Use a automação para melhorar a qualidade dos dados, reduzindo a entrada manual de dados e mantendo os dados sincronizados.

Configurar atualizações automatizadas

Você recebeu outra tarefa da vice-presidente de vendas da AW Computing, Allison Wheeler. Ela solicitou que o estágio Opportunity (Oportunidade) seja atualizado automaticamente para Qualification (Qualificação) quando todas as tarefas do estágio Prospecting (Prospecção) forem concluídas. Você pode tratar disso criando um fluxo no Flow Builder. Mas, primeiro, há alguma preparação a fazer. Da mesma forma que você adiciona caixas à sua despensa para manter os itens organizados, você pode adicionar campos personalizados a objetos para manter os dados organizados.

Primeiro, adicione um campo First Contact Made (Primeiro contato feito) ao objeto Opportunity (Oportunidade).

  1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Opportunity (Oportunidade) e clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
  3. No início da seção Campos e relacionamentos, clique em New (Novo).
  4. Selecione o botão de opção Checkbox (Caixa de seleção) e clique em Next (Avançar).
  5. Insira esses detalhes do campo.
    • Rótulo do campo: First Contact Made (Primeiro contato feito)
    • Default Value (Valor padrão): unchecked (não verificado)
    • Nome do campo: (este campo é preenchido automaticamente)
  6. Clique em Next (Avançar).
  7. No cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura), marque a caixa de seleção.
  8. Na coluna Read-Only (Somente leitura), desmarque as caixas de seleção Standard User (Usuário padrão) e System Administrator (Administrador do sistema).
  9. Clique em Next (Avançar) e em Save & New (Salvar e novo).

Agora adicione um campo Additional Meeting Scheduled (Reunião adicional agendada) ao objeto Opportunity (Oportunidade):

  1. Selecione o botão de opção Checkbox (Caixa de seleção) e clique em Next (Avançar).
  2. Insira esses detalhes do campo.
    • Rótulo do campo: Additional Meeting Scheduled (Reunião adicional agendada)
    • Default Value (Valor padrão): unchecked (não verificado)
    • Nome do campo: (este campo é preenchido automaticamente)
  3. Clique em Next (Avançar).
  4. No cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura), marque a caixa de seleção.
  5. Na coluna Read-Only (Somente leitura), desmarque as caixas de seleção Standard User (Usuário padrão) e System Administrator (Administrador do sistema).
  6. Clique em Next (Avançar) e clique em Save (Salvar).

Agora a equipe de vendas pode usar esses campos recém-criados para acompanhar melhor os estágios de oportunidade, e você pode usar os campos em um fluxo.

Comece escolhendo o tipo de fluxo. 

  1. Em Setup (Configuração), clique na guia Home (Início).
  2. Insira Flows (Fluxos) na caixa Quick Find (Busca rápida), selecione Flows (Fluxos) e clique em New Fluxo (Novo fluxo).
  3. Verifique se Start from Scratch (Começar do zero) foi selecionado e clique em Next (Avançar).
  4. Selecione Record-Triggered Flow (Fluxo acionado por registro) e clique em Create (Criar).

Em seguida, escolha o objeto de oportunidade e o acionador.

  1. Na seção Select Object (Selecionar objeto), insira opportunity (oportunidade) e selecione Opportunity (Oportunidade).
  2. Em Configure Trigger (Configurar acionador) seção, selecione A record is created or updated (Um registro é criado ou atualizado).
  3. Na seção Set Entry Conditions (Configurar condições da entrada), selecione All Conditions Are Met (AND) (Todas as condições são atendidas [AND]).
  4. Preencha os critérios.
    • Campo: StageName
    • Operator (Operador): Igual a
    • Value (Valor): Prospecting (Em prospecção)
  5. Na seção When to Run the Flow for Updated Records (Quando executar o fluxo de registros atualizados), selecione Every time a record is updated and meets the condition requirements (Todas as vezes que um registro for atualizado e atender aos requisitos de condição).
  6. Na seção Optimize the Flow (Otimizar o fluxo), selecione Fast Field Updates (Atualizações de campo rápidas).

Agora adicione uma ação ao fluxo que você está criando para garantir que o estágio Opportunity (Oportunidade) seja atualizado para Qualification (Qualificação) apenas quando First Contact Made (Primeiro contato feito) e Additional Meeting Scheduled (Reunião adicional agendada) estiverem selecionados.

  1. Na tela do fluxo, no caminho a seguir ao elemento Start (Iniciar), clique em Add Element (Adicionar elemento).
  2. Selecione Update Records (Atualizar registros).
  3. Em Label (Rótulo), insira Opportunity Stage Update (Atualização de estágio da oportunidade).
  4. Clique na caixa de texto API Name (Nome da API) para gerar automaticamente um nome da API.
  5. Selecione Use the Opportunity record that triggered the flow (Use o registro Oportunidade que acionou o fluxo).
  6. Na seção Set Filter Conditions (Configurar condições do filtro), selecione All Conditions Are Met (AND) (Todas as condições são atendidas (AND)).
  7. Clique em + Add Condition (Adicionar condição) e preencha os critérios.
    • Campo 1: First_Contact_Made__c
    • Operador 1: Igual a
    • Valor 1: $GlobalConstant.True
    • Campo 2: Additional_Meeting_Scheduled__c
    • Operador 2: Igual a
    • Valor 2: $GlobalConstant.True
  8. Em Set Field Values for the Opportunity Record (Definir valores de campo para o registro de Oportunidade), preencha os critérios.
    • Campo: StageName
    • Value (Valor): Qualification (Qualificação)

Salve e ative o fluxo.

  1. Clique em Save (Salvar).
  2. Em Flow Label (Rótulo do fluxo), insira Opportunity Stage to Qualification (Estágio da oportunidade para Qualificação).
  3. Clique na caixa de texto API Name (Nome da API) para gerar automaticamente um nome da API.
  4. Em Description (Descrição), insira: Update the opportunity stage to Qualification when all tasks for the Prospecting stage are complete (Atualizar o estágio da oportunidade para Qualificação quando todas as tarefas do estágio Prospecção forem concluídas).
  5. Clique em Save (Salvar).
  6. Clique em Activate (Ativar).

Testar o fluxo

  1. Clique na seta para trásseta para voltar para voltar à configuração.
  2. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Sales (Vendas).
  3. Clique na guia Opportunities (Oportunidades).
  4. Clique na seta para baixo ao lado de Recently Viewed Opportunities (Oportunidades exibidas recentemente) e selecione All Opportunities (Todas as oportunidades) no modo de exibição de lista.
  5. Abra a oportunidade Pyramid Emergency Generators (Geradores de emergência da Pyramid).
  6. Clique em Details (Detalhes) para exibir os campos associados a este registro.
  7. Observe que o estágio atual é Prospecting (Prospecção).
  8. Clique no ícone de lápis ao lado do campo First Contact Made (Primeiro contato feito).
  9. Selecione First Contact Made (Primeiro contato feito) e Additional Meeting Scheduled (Reunião adicional agendada).
  10. Clique em Save (Salvar).
  11. Observe que agora o estágio atual é Qualification (Qualificação). O fluxo funcionou conforme esperado.

Guarde sua vassoura virtual e pá de lixo de dados e tire as luvas de borracha. Você terminou o trabalho sujo. Usando regras de validação, campos de fórmula, filtros de pesquisa e um fluxo para impor a qualidade dos dados, você está evitando o acúmulo de tralhas, e a AW Computing está a caminho de uma organização cheia de dados simplesmente brilhantes.

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