Criar um filtro de pesquisa
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 47:36 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Introdução
De cafeteiras e motores de automóveis, até a sua caixa de entrada de email, usar filtros é uma maneira fácil de manter as coisas livres de lixo. Isso também é verdade quando se trata de manter seus dados limpos. Um filtro de pesquisa limita os resultados da pesquisa, restringindo os valores válidos e os resultados da caixa de diálogo de pesquisa para os campos de pesquisa, campos de relacionamento entre mestre e detalhes e campos de relacionamento hierárquicos. Use filtros de pesquisa para melhorar a qualidade dos dados impondo a consistência dos dados.
Configurar restrições com filtros
A gerente de suporte ao cliente da AW Computing, Kenya Collins, encarregou você de restringir os usuários quando eles selecionam um contato relacionado para um caso. Configure o objeto Case (Caso) para que os usuários possam escolher apenas os contatos associados à conta a partir da qual o caso foi criado.
Crie um campo personalizado com um filtro de pesquisa.
- Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
- Clique em Case (Caso) e clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
- Clique em Contact Name (Nome do contato) e clique em Edit (Editar).
- Na seção Lookup Filter (Filtro de pesquisa), clique em Show Filter Settings (Mostrar configurações dos filtros).
- Clique no ícone de pesquisa
e escolha Contact Name (Nome do contato), e então Account ID (ID da conta) e clique em Insert (Inserir).
- Escolha equals (igual a) como operador.
- No menu Value/Field (Valor/Campo), selecione Field (Campo).
- Clique no ícone de pesquisa
e escolha Case (Caso), e então Account ID (ID da conta) e clique em Insert (Inserir).
- Garanta que o botão de opção Required (Necessário) e a caixa de seleção Active (Ativo) estejam selecionados.
- Clique em Save (Salvar).
Agora que você configurou um filtro para ajudar em sua cruzada por dados limpos, você está pronto para começar a trabalhar com automação.