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Criar um filtro de pesquisa

Nota

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Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 47:36 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

De cafeteiras e motores de automóveis, até a sua caixa de entrada de email, usar filtros é uma maneira fácil de manter as coisas livres de lixo. Isso também é verdade quando se trata de manter seus dados limpos. Um filtro de pesquisa limita os resultados da pesquisa, restringindo os valores válidos e os resultados da caixa de diálogo de pesquisa para os campos de pesquisa, campos de relacionamento entre mestre e detalhes e campos de relacionamento hierárquicos. Use filtros de pesquisa para melhorar a qualidade dos dados impondo a consistência dos dados.

Configurar restrições com filtros

A gerente de suporte ao cliente da AW Computing, Kenya Collins, encarregou você de restringir os usuários quando eles selecionam um contato relacionado para um caso. Configure o objeto Case (Caso) para que os usuários possam escolher apenas os contatos associados à conta a partir da qual o caso foi criado.

Crie um campo personalizado com um filtro de pesquisa.

  1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Case (Caso) e clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
  3. Clique em Contact Name (Nome do contato) e clique em Edit (Editar).
  4. Na seção Lookup Filter (Filtro de pesquisa), clique em Show Filter Settings (Mostrar configurações dos filtros).
  5. Clique no ícone de pesquisa Ícone de pesquisa e escolha Contact Name (Nome do contato), e então Account ID (ID da conta) e clique em Insert (Inserir).
  6. Escolha equals (igual a) como operador.
  7. No menu Value/Field (Valor/Campo), selecione Field (Campo).
  8. Clique no ícone de pesquisa Ícone de pesquisae escolha Case (Caso), e então Account ID (ID da conta) e clique em Insert (Inserir).
    Captura de tela do filtro ID da conta
  9. Garanta que o botão de opção Required (Necessário) e a caixa de seleção Active (Ativo) estejam selecionados.
  10. Clique em Save (Salvar).

Agora que você configurou um filtro para ajudar em sua cruzada por dados limpos, você está pronto para começar a trabalhar com automação.

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