Usar o Assistente de importação de dados

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

Ter o conhecimento para lidar com os dados de maneira eficiente é parte do que torna um administrador incrível. Sua equipe depende de você para adicionar e atualizar registros à medida que coletam dados sobre novas contas, leads, oportunidades e muito mais. E quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais rápido sua equipe poderá fazer suas vendas.

Quando estamos falando sobre mais do que alguns registros, a inserção ou atualização de um por um não basta. Esse processo é lento e abre espaço para erros (porque até o mais incrível dos administradores comete um erro de digitação aqui e ali). Neste projeto, você vai usar ferramentas que permitem carregar e atualizar muitos registros de cada vez, permitindo fazer o trabalho rapidamente e com menos esforço do que fazer isso manualmente. Se você ainda não usou essas ferramentas, é como sair da sua bicicleta motorizada e dar uma volta em um carro esportivo.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. Na seção Recursos, há um link para acessar a seção completa. 

Preparar um arquivo para importação

Então, vista suas luvas de condução e vamos começar. Sua primeira tarefa é carregar uma lista de leads que sua equipe de vendas compilou. Nesta etapa, baixe o arquivo da equipe, salve-o em sua área de trabalho como arquivo CSV e importe-o para sua organização.

Uma ótima maneira de garantir que você tenha dados limpos e precisos no Salesforce é verificar os dados antes de importá-los. Verifique se eles atendem aos requisitos de validação de dados personalizados e do sistema. Além disso, remova todos os registros duplicados, espaços em branco e espaços vazios. Renomeie os cabeçalhos de coluna para corresponderem aos nomes de campo no Salesforce, se necessário. Aplique padrões consistentes para formatos de dados (por exemplo, USA vs. US vs. United States). E nunca é demais fazer uma verificação ortográfica.

Comece clicando aqui para baixar o arquivo de leads. Esse arquivo precisa de um pouco de atenção antes de importá-lo. Veja a seguir o que procurar e corrigir para garantir que você está carregando dados limpos e consistentes.

1. Substitua as instâncias de SF por San Francisco.
   
2. Substitua as instâncias de Calif ou Cali por CA.
   
3. Substitua quaisquer valores de classificação inconsistentes por valores da lista de opções equivalentes já presentes no Salesforce (Cold, Warm, Hot [Frio, Morno, Quente]).
   Nota: Alguns computadores convertem a vírgula em ponto e vírgula. Isso vai causar problemas ao importar esses dados para seu banco de dados. Garanta que são usadas vírgulas em toda a planilha.
   

Agora que você deixou o arquivo mais afinado, salve seu trabalho.

1. Salve o arquivo em sua área de trabalho clicando em File (Arquivo) e escolhendo Save As (Salvar como).
   
2. Nomeie o arquivo como Lead Import (Importação de leads).
   
3. Na lista de opções Save as (Salvar como), escolha salvar como um arquivo CSV.
   
4. Clique em Save (Salvar) e feche o arquivo.
   

Iniciar o assistente de importação de dados

Seu arquivo está salvo e pronto para usar. Chegou a hora de tornar a importação de dados um pouco mais mágica com a ajuda do assistente de importação de dados. Apenas um dos carros velozes na sua garagem de administrador, o assistente de importação de dados fornece uma interface unificada através da qual você pode importar dados para contas e contatos, leads, soluções e objetos personalizados.

Tudo o que você precisa fazer é iniciá-lo e começar a trabalhar importando os leads.

1. Clique no ícone de engrenagem de configuração e selecione Setup (Configuração).
   
2. Insira Data Import Wizard (Assistente de importação de dados) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Data Import Wizard (Assistente de importação de dados).
   
3. Clique em Launch Wizard (Iniciar assistente) e selecione os dados a serem importados.
   
4. Na guia Standard Objects (Objetos padrão), em What kind of data are you importing (Que tipo de dados você está importando?), clique em Leads.
   
5. Em What do you want to do? (Que você deseja fazer?), clique em Add new records (Adicionar novos registros) e selecione as opções:

   Campo	Valor
   Match Lead by (Corresponder lead por)	E-mail
   Assign New Leads to this Source (Atribuir novos leads a esta origem)	Web

6. Em Where is your data located? (Onde seus dados estão localizados?), clique em CSV.
   
7. Se você estiver usando o navegador Chrome, clique em Choose File (Escolher arquivo). Se você estiver usando o Firefox ou Internet Explorer, clique em Browse (Procurar).
   
8. Selecione o arquivo Lead Import.csv na área de trabalho e clique em Open (Abrir). (Nota: Se você não conseguir ver o arquivo, certifique-se de que All Files (Todos os arquivos) esteja selecionado na lista suspensa acima do botão Open (Abrir) na janela do arquivo.)
   
9. Clique em Next (Avançar).
   

Agora você pode editar o mapeamento de campo. Primeiro, mapeie a coluna Address Line 1 (Linha de endereço 1) para o campo Street (Rua).

1. Na coluna Edit (Editar), clique em Map (Mapear) ao lado de Address Line 1 (Linha de endereço 1).
   
2. Na lista de campos, selecione Street (Rua).
   
3. Clique em Map (Mapear). (Nota: Se você não vir o botão Map (Mapear), diminua o zoom no seu navegador.)
   

Em seguida, mapeie a coluna Owner (Proprietário) para o campo Lead Owner (Proprietário do lead).

1. Na coluna Edit (Editar), clique em Map (Mapear) ao lado de Owner (Proprietário).
   
2. Na lista de campos, selecione Lead Owner (Proprietário de lead).
   
3. Clique em Map (Mapear).
   

Depois que todos os campos forem mapeados, você poderá iniciar a importação.

1. Clique em Next (Avançar).
   
2. Clique em Start Import (Iniciar importação).
   
3. Clique em OK. Você verá os detalhes do trabalho de carregamento de dados em massa e receberá um email indicando que sua importação está concluída.
   

Agora que você importou dados em sua organização, avance para a próxima etapa em que mudará de direção: desta vez, irá exportar dados de sua organização.

Nota: Se ocorrerem problemas de verificação, garanta que o usuário do Salesforce usado para importar os dados tem o idioma inglês e o local English (United States) [Inglês (Estados Unidos)] selecionados.

Recursos

• Trailhead Live: Trail Together - Importar e exportar com ferramentas de gerenciamento de dados