Filter an Embedded Dashboard

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Adicionar um filtro a um painel incorporado

Se você não estiver mais em uma página de conta, siga estas etapas.

Na barra de navegação do aplicativo Vendas, clique na seta para baixo à direita da guia Accounts (Contas).
Clique em All Accounts (Todas as contas).
Na coluna Account Name (Nome da conta), clique em um nome de conta, como Adkins907 Inc.

Adicione o filtro ao painel incorporado Detalhes da oportunidade.

Na página da conta, clique no ícone Setup (Configuração) no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).
Clique em qualquer parte do painel Opportunity Details (Detalhes da oportunidade).
Na lista de propriedades à direita, clique em Add Dashboard Filter (Adicionar filtro de painel) na seção Dashboard Filters (Filtros de painel) para abrir o criador de filtros de painel.
No campo Data Source (Fonte de dados), selecione DTC Opportunity (Oportunidade da DTC).
Em Data Source Field (Campo da fonte de dados), selecione Account Name (Nome da conta).
Em Operator (Operador), selecione Equals (Igual a), e em Object Field (Campo do objeto), selecione Account Name (Nome da conta) para configurar Account (Conta) > Name (Nome).
Para aplicar o filtro, clique em Ok.
Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
Para voltar à página da conta, clique em Back (Voltar) no canto superior direito.

Dependendo da conta selecionada, o painel Detalhes da oportunidade poderá mostrar dados ou não. Por exemplo, a conta Adkins907 Inc tem uma oportunidade em aberto e uma oportunidade ganha.

Você pode comprovar que está vendo somente as oportunidades de Adkins907 no painel: Clique no filtro Conta. Você verá que a única conta listada é Adkins907 Inc.

Vamos analisar algo mais interessante.

Na caixa Search Salesforce (Pesquisar no Salesforce) no início da página, digite Aguilar870.
Nos resultados da pesquisa, clique na entrada da conta Aguilar870 Inc.

O painel Opportunity Details (Detalhes da oportunidade) mostra duas oportunidades em aberto. Na seção Stage (Fase), você pode clicar em Lost (Perdida) para ver uma oportunidade perdida. (Essa conta tem três oportunidades ao todo. Você pode ver todas elas rolando até a seção Opportunities (Oportunidades) da página.)

O conjunto de dados de exemplo não contém muitas oportunidades. Na vida real, é provável que você veja muitas outras.

Escolha uma página de conta e o painel incorporado filtrará os dados para mostrar apenas as oportunidades associadas a essa conta. Um representante de vendas pode ver rapidamente quais oportunidades valem mais o investimento. O VP de vendas também pode verificar as oportunidades em aberto de uma conta e ver como elas estão progredindo em um só lugar.

Ir além do CRM Analytics incorporado no Salesforce

A incorporação de um painel em uma página do Lightning Experience e a adição de um filtro são apenas os primeiros passos para criar painéis do CRM Analytics e disponibilizar seus insights de dados em qualquer lugar. Consulte os recursos no final deste projeto para saber mais sobre tecnologias avançadas de incorporação e integração.

Recursos