Incorporar um painel do CRM Analytics em uma página de conta

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Incorporar um painel em páginas de contas

O VP de vendas vê o painel incorporado na página inicial de Vendas. Ele ama ter o painel disponível sem precisar abrir o Analytics Studio.

Ele também adora usar o painel Detalhes da oportunidade porque ajuda a manter sua equipe concentrada nas oportunidades em vez de nas contas. Quando eles analisam suas contas, às vezes se esquecem de usar o Analytics Studio para verificar o painel. Seria ótimo incorporar o painel Detalhes da oportunidade nas páginas de contas para que todas as informações de que os vendedores precisam ficassem em um só lugar.

1. Na barra de navegação do aplicativo Sales (Vendas), abra a guia Accounts (Contas).
   
2. No canto superior esquerdo da página, clique na seta para baixo e selecione All Accounts (Todas as contas).
   
3. Na coluna Account Name (Nome da conta), clique em um nome de conta, como Adkins907 Inc.
   
4. Na página da conta, clique no ícone Setup (Configuração) no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).
   
5. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente CRM Analytics Dashboard (Painel do CRM Analytics) da lista à esquerda para a parte inferior do painel de destaques da conta.
   

6. No menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecionar o painel Opportunity Details (Detalhes da oportunidade).
   

Colocar o painel no tamanho certo

O painel Detalhes da oportunidade aparece. Ele não se encaixa na tela; vamos criar mais espaço na vertical. Para economizar um pouco na altura, é possível ocultar o cabeçalho do painel. (O cabeçalho pode incluir o título do painel, o menu Salvar exibição, a data de atualização do painel, o botão de compartilhamento e o botão Abrir no Analytics Studio.)

1. Mude Height (Altura) para 1100.
   
2. Desmarque as opções Show Title (Mostrar título) e Show Header (Mostrar cabeçalho). (Se a opção Include Share and Download Options (Incluir opções de compartilhamento e download) estiver selecionada, desmarque-a também.)
   
3. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
   

Deixar que todos vejam

Para tornar a página de conta revisada visível para todos, coloque-a como padrão da organização.

1. Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
   
2. Na caixa de diálogo Ativação: página de registro de conta, se você vir a mensagem “This page is assigned as the org default for desktop form factor.” (Esta página está configurada como padrão da organização para fator de forma de desktop.), clique em Close (Fechar). Caso contrário, clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização). Selecione os fatores de forma aos quais você deseja adicionar a atribuição da página e clique em Next (Avançar). Examine as configurações e clique em Save (Salvar).
   
3. Após a ativação, clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
   
4. No Criador de aplicativo Lightning, clique na seta para trás no canto superior esquerdo para retornar à página da conta.
   

Lembre-se de que os usuários precisam ter a licença da plataforma CRM Analytics e as permissões pertinentes para que possam ver os painéis incorporados do CRM Analytics.

O VP de vendas está maravilhado, mas ele percebe que o painel está mostrando todas as oportunidades de todas as páginas de contas. Os membros da equipe precisam de um painel que mostre apenas as oportunidades da conta exibida.

Os filtros vêm para socorrê-lo!

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Incorporar painéis do CRM Analytics nas páginas do Lightning
  
• Ajuda do Salesforce: Activate Lightning Experience Record Pages