Gerenciar acesso de usuário

Introdução

Neste projeto, você vai aprender na prática como configurar algumas das funções básicas, mas tão úteis, de que as empresas precisam ao implementar o Salesforce, desde adicionar usuários e criar grupos do Chatter a modificar seu modelo de dados para dar conta das necessidades do negócio e automatizar processos para maximizar a eficiência.

Você verá instruções passo a passo sobre como fazer algumas funções importantes funcionarem para os membros da equipe do seu departamento de suporte ao cliente. Ao fazer estes exercícios, você aprenderá o que é possível fazer com a Salesforce Platform e alguns usos específicos. Vamos aos detalhes.

Iniciar um novo Trailhead Playground

Antes de começar, recomendamos vivamente a criação de um novo Trailhead Playground. Para fazer isso, role até à parte inferior desta página, clique na seta para baixo ao lado de Launch e selecione Create a Trailhead Playground (Criar um Trailhead Playground). Normalmente, leva de 3 a 4 minutos para que o Salesforce crie seu Trailhead Playground.

Nota: Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir este projeto.

Criar novos usuários

Bastam alguns cliques e você estará pronto para inserir as informações de um novo usuário na sua organização do Salesforce. Alguns campos são obrigatórios (como nome e email) e outros podem ser ignorados se não se aplicarem a determinado usuário.

Nota

Nota

O endereço de email que você preencher para um usuário é usado automaticamente como o nome de usuário dele. Cada nome de usuário deve ser exclusivo no Salesforce, mas não é o caso com endereços de email. Neste projeto, você preencherá seu próprio endereço de email para os novos usuários. Quando seus nomes de usuário forem preenchidos automaticamente com seu endereço de email, substitua-os por nomes de usuário exclusivos usando esta fórmula: inicial do usuário + sobrenome do usuário @ suas iniciais + cor favorita + .com. Por exemplo: ahartzler@DKlaranja.com

Kenya Collins, a gerente do seu departamento de suporte ao cliente, pediu a você para adicionar os novos membros da sua equipe à sua organização. Vamos começar com a criação de um registro de usuário para Fumiko Suzuki, membro da equipe de suporte ao cliente no Japão. Use estes detalhes:

  1. Clique no ícone de engrenagem de configuração Ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
  2. Insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários). Seta apontando para a caixa de texto Busca rápida na Configuração
  3. Clique em New User (Novo usuário). Preencha o registro de novo usuário com estes detalhes:
    Campo
    Valor
    Primeiro nome
    Fumiko
    Sobrenome
    Suzuki
    Alias
    fsuzu
    E-mail
    (insira um endereço de email)
    Nome de usuário
    (preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua-o usando a fórmula na caixa de anotações amarela acima)
    Apelido
    fsuzuki
    Cargo
    Representante de suporte ao cliente
    Departamento
    Suporte ao cliente
    Função
    Suporte ao cliente, internacional
    Licença do usuário
    Salesforce Platform
  4. Em seguida, preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.
    Campo
    Valor
    Fuso horário
    (GMT +09:00) Horário do Japão (Ásia/Tóquio)
    Localidade
    Japonês (Japão)
    Idioma
    Japonês
  5. Clique em Save & New (Salvar e novo).
  6. Siga as mesmas etapas para adicionar o representante de suporte ao cliente americano Aaron Hartzler, mantendo as configurações de lugar e idioma padrão e usando estes detalhes:
    Campo
    Valor
    Primeiro nome
    Aaron
    Sobrenome
    Hartzler
    Alias
    ahart (preenchido automaticamente)
    E-mail
    (preencha seu próprio endereço de email)
    Nome de usuário
    (preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua-o usando a fórmula na caixa de anotações amarela acima)
    Apelido
    ahartzler
    Cargo
    Representante de suporte ao cliente
    Departamento
    Suporte ao cliente
    Função
    Suporte ao cliente, América do Norte
    Licença do usuário
    Salesforce
    Perfil
    Usuário padrão
  7. Clique em Save (Salvar).

Agora que você configurou alguns usuários, passe para a próxima etapa a fim de ajudá-los a conversar.