Trabalhar com oportunidades no modo de exibição Kanban

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 23:19 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

O Kanban de oportunidades é um resumo visual de todas as oportunidades de um caminho de vendas específico.

Ao ver todas as oportunidades de uma vez, representantes de vendas podem manter os negócios em andamento, e gerentes de vendas podem monitorar eficazmente o pipeline e garantir que todos se mantenham na mesma direção.

Os membros da equipe de vendas pediram orientações sobre como personalizar o que eles veem e quando eles veem suas páginas de detalhes de oportunidades. 

Alterar a exibição

1. Clique na guia Opportunities (Oportunidades) .
2. Na lista de opções Opportunities (Oportunidades), selecione My Opportunities (Minhas oportunidades).
3. Clique no botão de exibição de opções  para abrir o menu de exibição.
4. Selecione Kanban.
   Nota: Você deve ter notado que os tipos de registro (B2B Opportunities (Oportunidades B2B) e Uncategorized (Não categorizado)) agora estão listados acima do caminho de vendas. Você pode alternar entre os dois tipos de registro, mas para fins de teste, manteremos a opção Uncategorized (Não categorizado) selecionada.

Em seguida, mostre aos representantes de vendas como personalizar os campos de cartão em seu modo de exibição:

1. Clique no botão de controles do modo de exibição de lista  para abrir o menu modo de exibição de lista.
2. Clique em Select Fields to Display (Selecionar campos para exibir).
3. Na lista Available Fields (Campos disponíveis), use as setas para a direita e para a esquerda para adicionar e remover opções da lista Visible Fields (Campos visíveis) até que somente essas opções permaneçam:
   • Nome da oportunidade
   • Amount (Valor)
   • Expected Revenue (Receita esperada)
   • Nome completo do proprietário
4. Use a seta para cima para ter certeza de que as opções estão na mesma ordem em que a lista na imagem abaixo. 
5. Clique em Save (Salvar).

Adicionar um filtro

Agora, mostre a eles como eles podem filtrar o modo de exibição. Por exemplo, mostre todas as oportunidades com uma probabilidade de 20% ou mais.

1. Clique no botão Filter (Filtro)  para abrir o menu de filtros.
2. Clique em Adicionar filtro.
3. Crie o novo filtro com estes parâmetros:
   • Campo = Probability (%) (Probabilidade) ([%])
   • Operador = greater or equal (maior ou igual a)
   • Valor = 20
4. Clique em Done (Concluído).
5. Clique em Save (Salvar).

Adicionar um gráfico

Por fim, eles podem adicionar um gráfico personalizado ao modo de exibição Kanban.

1. Clique no botão Chart (Gráfico)  para abrir o menu de gráficos.
2. Na lista de opções de gráfico, selecione Pipeline By Stage (Pipeline por fase).
3. Clique em Chart Settings (Configurações do gráfico)  no gráfico e selecione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais).

Mover uma oportunidade

O modo de exibição Kanban também permite que sua equipe de vendas mova oportunidades de uma fase para outra simplesmente arrastando e soltando. Mostre a eles como fazer isso.

1. Clique no botão Charts (Gráficos) para ocultar o gráfico.
2. Arraste o cartão para United Oil Plant Standby Generators (Geradores de espera United Oil Plant) da fase Needs Analysis (Análise de necessidades) até a fase Value Proposition (Proposta de valor) .
   • Observe que os valores em dólar no início das colunas recalculam automaticamente.

Ebá! Você alcançou o final de sua jornada pelo caminho dos caminhos de vendas. Você criou um processo de vendas e um tipo de registro, fases de qualificação personalizadas e trabalhou com o modo de exibição Kanban de caminho de vendas. Agora, seus representantes de vendas podem acessar facilmente as informações de que precisam para alcançar seu destino final: fechar o negócio.