Personalizar fases de oportunidade

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 08:31 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

A próxima etapa de sua jornada para a criação do caminho de vendas envolve a personalização das fases de qualificação. Aqui você pode fornecer orientações para o conteúdo de sucesso. Como sinais úteis que indicam a direção certa aos viajantes, as orientações podem incluir desde dicas, lembretes das políticas e melhores práticas, até links, publicações do Chatter e vídeos – qualquer material que ajude os representantes de vendas a fecharem seus negócios rapidamente.

Definir o caminho

1. Clique na guia Home (Início) em Setup (Configuração).
   

2. Insira Path Settings (Configurações de caminho) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Path Settings (Configurações de caminho).
   
3. Clique em Enable (Ativar) e, em seguida, clique em New Path (Novo caminho) e preencha esses campos:
   
   • Path Name (Nome do caminho): North American Sales Path (Caminho de vendas da América do Norte)
   • API Reference Name (Nome de referência de API): este campo é preenchido automaticamente
     
   • Object (Objeto): Opportunity (Oportunidade)
     
   • Record Type (Tipo de registro): B2B Opportunities (Oportunidades B2B)
     
   • Picklist (Lista de opções): Stage (Fase)
     
4. Clique em Next (Avançar).
   
5. Clique na guia Prospecting (Prospecção).
   
6. Em Fields (Campos), clique em Add/Update Fields (Adicionar/Atualizar campos).
   
7. Arraste e solte os seguintes campos de Available Fields (Campos disponíveis) para Selected Fields (Campos selecionados):
   

• Nome da conta
  
• Expected Revenue (Receita esperada)
  
• Fonte do lead
  
• Próxima etapa
  

13. Clique em Save (Salvar).
    
14. Em Guidance for Success (Orientação para o sucesso), insira o seguinte texto:
    

Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

15. Clique na guia Qualification (Qualificação).
    
16. Em Fields (Campos), clique em Add/Update Fields (Adicionar/Atualizar campos).
    
17. Arraste os seguintes campos de Available Fields (Campos disponíveis) para Selected Fields (Campos selecionados):
    

• Close Date (Data de fechamento)
  
• Amount (Valor)
  

18. Clique em Save (Salvar).
    
19. Na caixa de texto abaixo de Guidance for Success (Orientação para o sucesso), insira o seguinte texto:
    

Qualify the opportunity and confirm budget: What problems are they trying to solve? 
How does solving these problems help them? 
What is their budget?

20. Clique na guia Need Analysis (Análise de necessidades).
    
21. Em Fields (Campos), clique em Add/Update Fields (Adicionar/Atualizar campos).
    
22. Arraste e solte os seguintes campos de Available Fields (Campos disponíveis) para Selected Fields (Campos selecionados):
    

• Expected Revenue (Receita esperada)
  
• Categoria da previsão
  
• Main Competitors (Principais concorrentes)
  

23. Clique em Save (Salvar).
    
24. Na caixa de texto abaixo de Guidance for Success (Orientação para o sucesso), insira o seguinte texto:
    

Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

25. Clique em Next (Avançar).
    
26. Coloque Activate Your Path (Ativar seu caminho) na posição ativado.
    
27. Coloque Enable Celebrations (Habilitar celebrações) na posição ativado.
    

• Selecione Closed Won (Fechado ganho) na lista Available (Disponível) e clique na seta para adicionar à lista Selected for Celebration (Selecionado para celebração).
  
• Clique em Always (Sempre) na lista Celebration Frequency (Frequências de celebração).
  

28. Clique em Finish (Concluir).
    

Jogue o confete (virtual)!

Você acabou de ativar o recurso de confete virtual para ser acionado quando um estágio específico é selecionado. Veja os confetes em ação quando seus representantes seguem o caminho para o sucesso (fechar um negócio com sucesso).

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
   
2. Clique na guia Opportunities (Oportunidades) .
   
3. No modo de exibição de lista Opportunities (Oportunidades), selecione My Opportunities (Minhas oportunidades).
   
4. Clique em United Oil Office Portable Generators (Geradores portáteis do United Oil Office). Observe que nenhum desses estágios tem uma orientação para o sucesso adicionada, pois essa oportunidade não é o tipo de registro com orientação adicionada.
   
5. Clique na seta ao lado dos botões de ação.
   

6. Selecione Change Record Type (Alterar tipo de registro) no menu suspenso.
   
7. Certifique-se de que as B2B Opportunities (Oportunidades B2B) estão selecionadas e clique em Next (Avançar).
   
8. Clique em Save (Salvar). Nota: Agora que a oportunidade é o tipo de registro correto, sua orientação para o sucesso pode ser visualizada para os estágios aplicáveis. Ajuste esse estágio da oportunidade para ver seus ajustes em ação. Antes de avançar, ajuste o estágio de volta a Negotiation/Review (Negociação/Revisão).
   
9. Clique no botão Mark Stage as Complete (Marcar fase como completa).
   

10. Selecione Closed Won (Fechado e ganho) na lista de opções e clique em Save (Salvar).
    
11. Aproveite a celebração de uma oportunidade ganha!
    

Ainda há um pequeno caminho a percorrer. Vá para a etapa final, onde você tem a oportunidade de aproveitar a vista, quer dizer, o modo de exibição Kanban.