Configurar os padrões externos para toda a organização em sua empresa

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Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together. Este clipe começa na marca dos 22:17 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.

Padrões externos para toda a organização

Os padrões externos para toda a organização dão controle total sobre o acesso a registros de linha de base para usuários do site e do portal. Essa camada de proteção faz com que você possa definir políticas de acesso a registros diferentes para usuários internos e externos.

Assista a este vídeo para ter uma visão geral dos padrões externos para toda a organização e como eles funcionam para usuários externos.

Por exemplo, você pode colocar acesso somente leitura público em oportunidades para todos os usuários internos e definir padrões externos para toda a organização como privados a fim de impedir que parceiros possam ver oportunidades uns dos outros.

Considerações sobre padrões externos para toda a organização

Veja algumas coisas a serem consideradas na hora de usar padrões externos para toda a organização. Os padrões externos para toda a organização afetam todo o Experience Cloud e as licenças de portal herdadas. Nem todos os objetos podem ter um modelo de compartilhamento externo. Veja os que podem ter.

• Contas e seus contratos e ativos associados
  
• Ativos
  
• Casos
  
• Contatos
  
• Indivíduos
  
• Oportunidades
  
• Pedidos
  
• Objetos personalizados
  
• Usuários
  

Recomendamos configurar o acesso externo padrão como privado para todos os objetos e abrir o acesso usando outros meios. Além disso, se você quiser expor relatórios e painéis em objetos para usuários externos (por exemplo, um parceiro), precisará definir o padrão externo para toda a organização como privado.

Outra coisa a considerar é que o padrão externo para toda a organização não pode ser mais permissivo do que o interno. Significa que se seus usuários internos do Salesforce têm acesso de Leitura/Gravação pública nos casos, os usuários externos não podem ter acesso de Leitura/Gravação/Transferência pública.

Se a configuração Secure guest user record access (Proteger acesso ao registro de usuário convidado) estiver ativada em Setup | Sharing Settings (Definições de configuração | compartilhamento), os usuários convidados não serão considerados usuários externos. Os padrões de usuários convidados em toda a organização são definidos como Privado em todos os objetos e esse nível de acesso não poderá ser alterado. Você pode abrir o acesso a usuários convidados com outros mecanismos de compartilhamento, como regras de compartilhamento.

Como configurar e testar padrões externos para toda a organização

Como a Ursa Major decidiu expandir as vendas por meio de parceiros, é essencial configurar padrões externos para toda a organização.

Maria deseja restringir o acesso externo às oportunidades, mas permitindo que os usuários internos da Ursa Major no Salesforce tenham a flexibilidade de ver uma oportunidade. Para atender a esse requisito, Maria muda as configurações de acesso interno e externo padrão.

1. Em Configuração, digite Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Configurações de compartilhamento.
   
2. Clique em Edit (Editar) na área Padrões para toda a organização.
   
3. Para os objetos Account (Conta), Contract (Contrato) e Opportunity (Oportunidade), defina o Default Internal Access (Acesso interno padrão) como Public Read Only (Somente leitura pública) e o Default External Access (Acesso externo padrão) como Private (Privado).
   
4. Clique em Save (Salvar). Clique em OK se vir pop-ups ou avisos.
   

Agora vamos ver como essa mudança no padrão externo para toda a organização afeta o que as pessoas veem na organização Salesforce e no portal do parceiro da Ursa Major.

Adicionar oportunidades ao menu de navegação

Para ver as oportunidades no portal do parceiro da Ursa Major, primeiro você tem que adicionar o objeto Opportunity (Oportunidade) ao menu de navegação do portal.

1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
   
2. Clique em Builder (Criador) ao lado do portal da Ursa Major.
   
3. Clique em qualquer lugar da barra do menu de navegação (1) e clique no botão Edit Default Navigation (Editar navegação padrão) (2).
   
   
4. Clique em Add Menu Item (Adicionar item de menu).
   
5. Arraste New Menu Item (Novo item de menu) para que fique embaixo de Sales (Vendas).
   
6. Altere as propriedades abaixo:
   

• Nome: Opportunities (Oportunidades)
• Tipo: Salesforce Object
  
• Tipo de objeto: Opportunity (Oportunidade)
  
• Default List View (Modo de exibição de lista padrão): Todas as oportunidades
  

6. Clique em Save Menu (Salvar menu).
   
7. Clique em Publish (Publicar), em Publish (Publicar) novamente e em Got It (Pronto).
   

Testar a visibilidade da oportunidade no portal do parceiro da Ursa Major

Faça login no portal do parceiro da Ursa Major como administrador do sistema. A maneira mais fácil para fazer isso é em Salesforce Setup | Digital Experiences | All Sites | [site URL] (Configuração do Salesforce | Experiências digitais | Todos os sites | [URL do site]). Navegue até o item do menu Opportunities (Oportunidades) que acabamos de adicionar em Sales (Vendas). Veja todas essas oportunidades!

Agora, faça login no portal como Josh Davis. A maneira mais fácil de fazer isso é por meio da opção Log in to Experience as User (Fazer login no Experience como usuário) no registro de contato de Josh. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Contacts (Contatos), clique no nome de Josh Davis para abrir o registro de contato dele e, no menu suspenso de ações rápidas, selecione Log in to Experience as User (Efetuar login no Experience como usuário).

Navegue até o mesmo item de menu Oportunidades e selecione o modo de exibição de lista All Opportunities (Todas as oportunidades). Você não deve conseguir mais ver oportunidades. Bom trabalho!

Recursos

Ajuda do Salesforce: Definir seus padrões de compartilhamento externo para toda a organização

Ajuda do Salesforce: Sharing Rules

Série de vídeos: Who Sees What in Experience Cloud (Quem vê o quê no Experience Cloud)