Iniciar seu Trailhead Playground

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

Criar um portal do parceiro básico.
Compartilhar dados de CRM com seus parceiros usando um portal.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Neste projeto, você criará um portal do parceiro que atende aos requisitos de compartilhamento de dados de CRM a seguir. O objetivo é apresentá-lo aos recursos de compartilhamento de dados do Salesforce que permitem compartilhar dados de CRM com parceiros fora do Salesforce de forma segura.

A tabela a seguir mostra os vários registros que estamos compartilhando neste projeto, quem são os proprietários e com quem eles estão sendo compartilhados. Ao final, você poderá preencher a última coluna identificando o mecanismo de compartilhamento usado para compartilhar os registros.

O que você está compartilhando?	Quem é o proprietário?	Com quem você está compartilhando?
Oportunidades	Usuário parceiro	Usuários parceiros na mesma conta e usuários do Salesforce na hierarquia de papéis
Oportunidades	Usuário parceiro	Usuários parceiros em uma conta diferente
Casos	Usuário cliente	Outros usuários clientes na mesma conta
Oportunidades	Usuários parceiros ou internos	Usuários parceiros associados a uma conta diferente

Vamos começar!

Conheça a Ursa Major

A Ursa Major Solar, Inc. é uma empresa fabricante de sistemas e componentes solares com sede no sudeste americano. Ela deixou de ter uma base de clientes local e passou a ser regional, abrindo um segundo centro de distribuição e vendas em um estado vizinho recentemente. Componentes solares a preços competitivos são o carro-chefe, mas as soluções de energia solar prontas para uso são o ramo com maior expansão (e lucratividade) do negócio. Agora, a Ursa Major está querendo fortalecer sua expansão se juntando a revendedores parceiros com ajuda do Experience Cloud.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

Criar seu Trailhead Playground

Para este projeto, crie um novo Trailhead Playground. Role até à parte inferior desta página, clique na seta para baixo ao lado de Launch (Iniciar) e selecione Create a Trailhead Playground (Criar um Trailhead Playground).

Normalmente, demora 3 a 4 minutos desde a inscrição até a criação de seu Trailhead Playground.

Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.