Iniciar seu Trailhead Playground
Objetivos de aprendizagem
Neste projeto, você vai:
- Criar um portal do parceiro básico.
- Compartilhar dados de CRM com seus parceiros usando um portal.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Introdução
Neste projeto, você criará um portal do parceiro que atende aos requisitos de compartilhamento de dados de CRM a seguir. O objetivo é apresentá-lo aos recursos de compartilhamento de dados do Salesforce que permitem compartilhar dados de CRM com parceiros fora do Salesforce de forma segura.
A tabela a seguir mostra os vários registros que estamos compartilhando neste projeto, quem são os proprietários e com quem eles estão sendo compartilhados. Ao final, você poderá preencher a última coluna identificando o mecanismo de compartilhamento usado para compartilhar os registros.
O que você está compartilhando? | Quem é o proprietário? | Com quem você está compartilhando? | Como está sendo compartilhado? |
|---|---|---|---|
Oportunidades | Usuário parceiro | Usuários parceiros na mesma conta e usuários do Salesforce na hierarquia de papéis | |
Oportunidades | Usuário parceiro | Usuários parceiros em uma conta diferente | |
Casos | Usuário cliente | Outros usuários clientes na mesma conta | |
Oportunidades | Usuários parceiros ou internos | Usuários parceiros associados a uma conta diferente |
Vamos começar!
Conheça a Ursa Major
A Ursa Major Solar, Inc. é uma empresa fabricante de sistemas e componentes solares com sede no sudeste americano. Ela deixou de ter uma base de clientes local e passou a ser regional, abrindo um segundo centro de distribuição e vendas em um estado vizinho recentemente. Componentes solares a preços competitivos são o carro-chefe, mas as soluções de energia solar prontas para uso são o ramo com maior expansão (e lucratividade) do negócio. Agora, a Ursa Major está querendo fortalecer sua expansão se juntando a revendedores parceiros com ajuda do Experience Cloud.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
Criar seu Trailhead Playground
Para este projeto, crie um novo Trailhead Playground. Role até à parte inferior desta página, clique na seta para baixo ao lado de Launch (Iniciar) e selecione Create a Trailhead Playground (Criar um Trailhead Playground).
Normalmente, demora 3 a 4 minutos desde a inscrição até a criação de seu Trailhead Playground.
Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.