Iniciar seu Trailhead Playground
Objetivos de aprendizagem
Neste projeto, você vai:
- Criar um portal do parceiro básico.
- Compartilhar dados de CRM com seus parceiros usando um portal.
Introdução
Neste projeto, você criará um portal do parceiro que atende aos requisitos de compartilhamento de dados de CRM a seguir. O objetivo é apresentá-lo aos recursos de compartilhamento de dados do Salesforce que permitem compartilhar dados de CRM com parceiros fora do Salesforce de forma segura.
A tabela a seguir mostra os vários registros que você está compartilhando neste projeto, quem são os proprietários e com quem eles estão sendo compartilhados. Ao final, você poderá responder à pergunta feita na última coluna identificando o mecanismo de compartilhamento usado para compartilhar os registros.
O que você está compartilhando? | Quem é o proprietário? | Com quem você está compartilhando? | Como está sendo compartilhado? |
|---|---|---|---|
Oportunidades | Usuário parceiro | Usuários parceiros na mesma conta e usuários do Salesforce na hierarquia de papéis | |
Oportunidades | Usuário parceiro | Usuários parceiros em uma conta diferente | |
Casos | Usuário cliente | Outros usuários clientes na mesma conta | |
Oportunidades | Usuários parceiros ou internos | Usuários parceiros associados a uma conta diferente |
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
Conheça a Ursa Major e crie seu Trailhead Playground
A Ursa Major Solar, Inc. é uma empresa fabricante de sistemas e componentes solares com sede no sudeste americano. Ela deixou de ter uma base de clientes local e passou a ser regional, abrindo um segundo centro de distribuição e vendas em um estado vizinho recentemente. Componentes solares a preços competitivos são o carro-chefe, mas as soluções de energia solar prontas para uso são o ramo com maior expansão (e lucratividade) do negócio. Agora, a Ursa Major está querendo fortalecer sua expansão se juntando a revendedores parceiros com ajuda do Experience Cloud.
Para este projeto, crie um novo Trailhead Playground. Role até à parte inferior desta página, clique na seta para baixo ao lado de Launch (Iniciar) e selecione Create a Trailhead Playground (Criar um Trailhead Playground).
Normalmente, demora 3 a 4 minutos desde a inscrição até à criação de seu Trailhead Playground.
Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um Trailhead Playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.