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Selecionar e habilitar recursos do Einstein Analytics

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Habilitar visualização de miniaturas para todos os painéis e lenses.
  • Ativar recursos, incluindo download, anotações e compartilhamentos com Comunidades.

Ativar recursos para seus usuários

Usuários diferentes têm necessidades diferentes. Alguns querem trabalhar com a API, outros querem compartilhar nas Comunidades e outros tantos querem poder baixar suas explorações do Einstein Analytics. Como administrador do Salesforce que configura o Einstein Analytics, você quer usar todos esses recursos. Nesta unidade, mostraremos como ativar os recursos de que você e seus usuários precisam.

Mostrar ou ocultar dados em miniaturas

Sabe quando você define seu celular para mostrar emails e informações de calendário mesmo quando está bloqueado? É possível ativar ou desativar esse recurso, caso você queira sempre mostrar determinado conteúdo ou não. O Einstein Analytics pode fazer algo parecido. Os ícones que representam seus lenses e painéis podem mostrar visualizações dos dados contidos. Por um lado, elas facilitam ao usuário encontrar lenses e painéis na página inicial e nas páginas do aplicativo. Por outro, elas podem acabar vazando informações confidenciais.

Como administrador, você pode definir esses ícones para mostrar dados ou não. Você pode substituir os ícones genéricos por miniaturas de visualização do conteúdo de todos os lenses e painéis.

Mesmo se houver segurança em nível de linha aplicada ao conjunto de dados usado por um lens ou painel, a miniatura de visualização poderá expor dados de linhas restritas. As restrições de segurança em nível de linha terão efeito apenas depois de você clicar em um lens ou painel. Se não souber o que são os predicados de segurança e segurança em nível de linha, não se preocupe. Veremos isso na próxima unidade.

Para ativar as miniaturas de visualização, conclua as etapas a seguir.

  1. Em Configuração, insira Analytics na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
  2. Selecione Exibir visualização de miniaturas para lenses e painéis seguros.
  3. Clique em Salvar.
Nota

Nota

As miniaturas de visualização aparecem por padrão quando não há restrições de acesso especial, ou “predicado de segurança”, definidas para um conjunto de dados. Se você ativar essa configuração, mesmo os ativos com predicados de segurança mostrarão uma miniatura de visualização.

Habilitar o Einstein Analytics para Comunidades

Compartilhar é divertido! Mas se você quer que os usuários de sua comunidade possam compartilhar aplicativos do Einstein Analytics de forma segura com parceiros e clientes da comunidade, primeiro precisa...adivinhou...atribuir a devida PSL a eles e atribuir o devido conjunto de permissões.

É claro que sua nova organização Trailhead DE ainda não tem uma comunidade vibrante para haver a necessidade de configurar o Einstein Analytics para compartilhamento com ela. Mas lembre-se: ao usar sua própria organização com as Comunidades já configuradas, você atribui aos membros de sua comunidade a licença de conjunto de permissões Analytics para comunidades, cria um conjunto de permissões que inclui a permissão Exibir o Analytics em páginas de Comunidades e o atribui aos membros da comunidade.

Nota

Nota

Somente usuários com licença Comunidade de clientes Plus ou Comunidade de parceiros podem usar esse recurso. Esse recurso é compatível com as comunidades, mas não com os portais.

Habilitar ou desabilitar o download do Einstein Analytics

Pode ser que você queira que seus usuários possam baixar os resultados de uma exploração. Com as explorações baixadas, os usuários podem salvar um instantâneo, comparar com outras explorações ou manipular os dados em alguma outra ferramenta.

Os usuários podem baixar os resultados de explorações de lens e de widgets de painel como arquivos de imagens (.png), do Microsoft Excel® (.xls) ou de valores separados por vírgulas (.csv).

Atribua aos usuários um conjunto de permissões que inclua Baixar dados do Analytics. Os usuários com a permissão veem opções de download quando selecionam Baixar em um widget do painel.

Para configurar os usuários que podem baixar dados do Einstein Analytics, conclua as etapas a seguir.

  1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
  2. Selecione o conjunto de permissões do Einstein Analytics ao qual deseja adicionar a permissão e selecione Permissões do sistema.
  3. Clique em Editar e selecione Baixar dados do Analytics se não estiver selecionado.
  4. Clique em Salvar.
Às vezes convém impedir que usuários baixem os resultados de exploração do Einstein Analytics. Nesse caso, remova a permissão desses usuários.

Habilitar anotações nos widgets do painel

Seus usuários querem saber como podem colaborar facilmente enquanto criam seus painéis. Por exemplo, eles querem ter anotações em seus widgets para viabilizar conversas sobre o design e os resultados.

Sem problemas. Como administrador do Salesforce, você sabe que pode ativar esse ótimo recurso. Você tem a força!

A anotação permite que os usuários tenham conversas diretamente no painel. Eles podem adicionar notas aos widgets do painel, com comentários publicados no painel e no Chatter. Com as anotações, seus usuários podem ter conversas mais eficientes sobre dados e como eles são visualizados porque o painel está logo ali como referência. As anotações de painel do Einstein Analytics estão integradas nativamente ao Chatter, ou seja, os usuários são notificados automaticamente quando recebem comentários. Clique no Chatter e vá diretamente para o painel no Einstein Analytics. Legal, não é?

  1. Em Configuração, insira Rastreamento de feed na caixa Busca rápida e selecione Rastreamento de feed.
  2. Selecione Ativo do Analytics.
  3. Selecione Ativar rastreamento de feed.
  4. Clique em Salvar.
Nota

Nota

As anotações são compatíveis apenas com painéis criados no designer de painel do Einstein Analytics.

Habilitar a API REST do Analytics

Como administrador da DTC, você sabe que a equipe de engenharia pode se beneficiar com o acesso programático aos conjuntos de dados, lenses e painéis de sua organização. Eles já têm ideias para usar a API (interface de programação de aplicativos) para automatizar várias coisas. Algumas das mentes mais brilhantes da equipe querem até criar aplicativos com logotipos da empresa para vender no AppExchange.

Se você quiser que apenas alguns intrépidos membros tenham acesso à API, atribua a permissão API ativada a esses usuários. Assim, você não vai dar acesso à API a todos da organização.

No entanto, nos casos em que você quer dar acesso a todos, selecione essa configuração a fim de substituir a permissão API ativada para usuários individuais e dê a todos os usuários do Analytics (incluindo usuários da comunidade) acesso à API do Wave.

  1. Em Configuração, insira Analytics na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
  2. Selecione Conceder a todos os usuários acesso à API do Wave.
  3. Clique em Salvar.