Selecionar e habilitar recursos do CRM Analytics

Sabe quando você define seu celular para mostrar emails e informações de calendário mesmo quando está bloqueado? É possível ativar ou desativar esse recurso, caso você queira sempre mostrar determinado conteúdo ou não. O CRM Analytics pode fazer algo parecido. Os ícones que representam seus lenses e painéis podem mostrar visualizações dos dados contidos. Por um lado, elas facilitam ao usuário encontrar lenses e painéis na página inicial e nas páginas do aplicativo. Por outro, elas podem acabar vazando informações confidenciais.

Como administrador, você pode definir esses ícones para mostrar dados ou não. Você pode substituir os ícones genéricos por miniaturas de visualização do conteúdo de todos os lenses e painéis.

Mesmo se houver segurança em nível de linha aplicada ao conjunto de dados usado por um lens ou painel, a miniatura de visualização poderá expor dados de linhas restritas. As restrições de segurança em nível de linha terão efeito apenas depois de você clicar em um lens ou painel. Se não souber o que são os predicados de segurança e segurança em nível de linha, não se preocupe. Veremos isso na próxima unidade.

Para ativar as miniaturas de visualização, conclua as etapas a seguir.

Compartilhar é divertido! Mas se você quer que os usuários do Experience Cloud possam compartilhar aplicativos do CRM Analytics de forma segura com parceiros e clientes do Experience Cloud, primeiro precisa... Adivinhou... atribuir a devida PSL a eles e atribuir o devido conjunto de permissões.

É claro que sua nova organização Trailhead DE ainda não tem um site vibrante do Experience Cloud para haver a necessidade de configurar o CRM Analytics para compartilhamento com o Experience Cloud. Mas lembre-se: ao usar sua própria organização com o Experience Cloud já configurado, você atribui aos membros do site a licença do conjunto de permissões Analytics para Experience Cloud, cria um conjunto de permissões que inclui a permissão Exibir o Analytics em páginas do Experience Cloud e o atribui aos membros do site.

Somente usuários com uma licença do Experience Cloud Plus ou Partner Experience Cloud podem usar esse recurso. Esse recurso é compatível com os sites, mas não com os portais.

Pode ser que você queira que seus usuários possam baixar os resultados de uma exploração. Com as explorações baixadas, os usuários podem salvar um instantâneo, comparar com outras explorações ou manipular os dados em alguma outra ferramenta.

Os usuários podem baixar os resultados de explorações de lens e de widgets de painel como arquivos de imagens (.png), do Microsoft Excel® (.xls) ou de valores separados por vírgulas (.csv).

Atribua aos usuários um conjunto de permissões que inclua Baixar dados do Analytics. Os usuários com a permissão veem opções de download quando selecionam Baixar em um widget do painel.

Para configurar os usuários que podem baixar dados do CRM Analytics, conclua as etapas a seguir.

Seus usuários querem saber como podem colaborar facilmente enquanto criam seus painéis. Por exemplo, eles querem ter anotações em seus widgets para viabilizar conversas sobre o design e os resultados.

Sem problemas. Como administrador do Salesforce, você sabe que pode ativar esse ótimo recurso. Você tem a força!

A anotação permite que os usuários tenham conversas diretamente no painel. Eles podem adicionar notas aos widgets do painel, com comentários publicados no painel e no Chatter. Com as anotações, seus usuários podem ter conversas mais eficientes sobre dados e como eles são visualizados porque o painel está logo ali como referência. As anotações de painel do CRM Analytics estão integradas nativamente ao Chatter, ou seja, os usuários são notificados automaticamente quando recebem comentários. Clique no Chatter e vá diretamente para o painel no CRM Analytics. Legal, não é?

Como administrador da DTC, você sabe que a equipe de engenharia pode se beneficiar com o acesso programático aos conjuntos de dados, lenses e painéis de sua organização. Eles já têm ideias para usar a API (interface de programação de aplicativos) para automatizar várias coisas. Algumas das mentes mais brilhantes da equipe querem até criar aplicativos com logotipos da empresa para vender no AppExchange.

Se você quiser que apenas alguns intrépidos membros tenham acesso à API, atribua a permissão API ativada a esses usuários. Assim, você não vai dar acesso à API a todos da organização.

No entanto, nos casos em que você quer dar acesso a todos, selecione essa configuração para substituir a permissão API ativada para usuários individuais e dê a todos os usuários do Analytics (incluindo usuários do Experience Cloud) acesso à API do Wave.