Personalizar sua experiência de Inspeção de pipeline
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Filtrar e otimizar seus modos de exibição do pipeline.
- Personalizar seu pipeline para atender às suas necessidades.
Uma medida igual para todos nem sempre é útil. Não se aplica ao seu colchão ou à sua roupa, e muito menos ao seu pipeline de vendas. Todos trabalhamos de forma diferente e temos necessidades diferentes. É isso que torna a Inspeção do pipeline tão eficaz. Ela permite que você crie filtros e modos de exibição que atendam às suas necessidades individuais e de sua equipe durante todo o processo de vendas. Nessa unidade, vamos mostrar como isso é feito.
Diversificar seu modo de exibição
Embora os modos de exibição padrão do pipeline sejam My Pipeline (Meu pipeline) e My Important Opportunities (Minhas oportunidades importantes), também é possível criar seus próprios modos de exibição personalizados. Em seguida, você pode alternar facilmente entre todos os modos.
Por exemplo, digamos que você queira criar um modo de exibição para New Business Opportunities (Novas oportunidades de negócios) e outro para Renewal Opportunities (Oportunidades de renovação). A alternância entre os dois envolve uma etapa simples: Clique na seta suspensa na parte superior da página. A partir daí, você pode usar filtros para adaptar com precisão as informações que deseja ver. Como? Continue a ler.
Filtros rápidos
Os filtros rápidos oferecem uma forma de alterar o modo de exibição do pipeline sem modificar as configurações salvas. Use os menus suspensos na seção de filtros rápidos para filtrar por data de fechamento, representante de vendas, equipe ou território. Vamos observar essas opções com mais detalhes.
Filtro |
Selecione |
|---|---|
Close Date (Data de fechamento) |
Filtre oportunidades em um período de tempo especificado e predefinido: This Week (Essa semana), This Month (Esse mês), This Quarter (Esse trimestre), Next Week (Próxima semana), Next Month (Próximo mês), Next Quarter (Próximo trimestre) ou Custom (Personalizado). Você também pode definir seu intervalo de tempo, como o trimestre atual ou do início do ano até o dia de hoje, em um widget de calendário. |
Owner (Proprietário) |
Adapte seu modo de exibição para diferentes membros da equipe de vendas ou para toda a equipe. |
Changes Since (Alterações desde) |
Refine seu modo de exibição para ver as alterações feitas desde o parâmetro de data de fechamento, como as que ocorreram no início do período escolhido. |
Vamos ilustrar isso com Valerie, uma gerente de vendas da empresa fictícia, Get Cloudy Consulting. Valerie pretende analisar o pipeline da equipe referente ao trimestre, se concentrando apenas nas oportunidades que foram alteradas durante esse período. Para filtrar a lista, ela seleciona uma data de fechamento de This Quarter (Esse trimestre), designa My Team (Minha equipe) como o proprietário e especifica as alterações desde o Start of the Period (Início do período). Esse procedimento simplifica os dados e oferece a ela os insights exatos que ela precisa.
Filtrar por métrica
As métricas de Inspeção do pipeline são indicadores-chave de desempenho rastreados em pipelines de vendas. É possível escolher entre vários tipos de campo para resumir as métricas que o administrador do Salesforce configurou. Por exemplo, use um campo de moeda para revisar a receita anual recorrente ou um campo de número para avaliar as quantidades de produtos. As equipes de vendas também podem visualizar seus pipelines usando categorias da previsão ou métricas que revelam mudanças ao longo do tempo.
Vamos nos aprofundar nas categorias da previsão e nas métricas de alterações no pipeline na próxima unidade.
Vamos imaginar Valerie, nossa gerente de vendas, que está preocupada com o cumprimento das metas de receita nesse trimestre. Para determinar o valor da receita vencida, ela clica na métrica de pipeline correspondente para ver uma lista de oportunidades relevantes. Agora ela pode identificar rapidamente as oportunidades que podem ser fechadas para alinharem-se com os objetivos de receita previstos.
Personalizar e salvar seu modo de exibição de pipeline
Todos temos tarefas regulares de trabalho. O pipeline de vendas não é exceção. Com a Inspeção do pipeline, você pode criar e salvar filtros e modos de exibição personalizados para oportunidades que você consulta com frequência para não ter que reconfigurar seu pipeline sempre que o visitar. Você tem a flexibilidade para salvar vários modos de exibição e alternar entre eles para acessar facilmente as informações que você mais precisa. Por exemplo, você pode configurar listas para My New Deals Closing This Quarter (Meus novos negócios que serão fechados esse trimestre), My Team's Renewals Closing Next Quarter (Renovações da minha equipe que serão fechadas no próximo trimestre) e muito mais. O controle é seu!
Criar filtros personalizados e modos de exibição salvos
Para criar filtros personalizados e modos de exibição salvos, clique no ícone de engrenagem
para navegar pelo menu. Aqui, você pode criar, clonar, renomear ou excluir modos de exibição de pipeline e alterar o campo usado para resumir as métricas de pipeline.
Clique no botão do painel do filtro
para acessar o painel lateral. Aqui, você pode adicionar critérios personalizados de filtro, como contas, valores e estágios.
Adicionar e organizar suas colunas
Você pode selecionar as colunas que deseja mostrar no modo de exibição de Inspeção do pipeline. Para organizar essas colunas, coloque-as em ordem ascendente ou descendente e arraste-as para a ordem que melhor se ajuste ao seu fluxo de trabalho.
Filtrar pela importância dos negócios
Quando você quiser se concentrar nas oportunidades mais importantes, marque esses negócios como sendo de alta prioridade clicando no ícone de importância
ao lado da oportunidade. Você pode filtrar seu modo de exibição para mostrar apenas negócios importantes. Os modos só ficam visíveis para você e não podem ser compartilhados com outros usuários.
Para ver todas as oportunidades importantes em um único lugar, há duas opções.
- Selecione o modo de exibição My Important Opportunities (Minhas oportunidades importantes) no menu suspenso de modos de exibição de pipeline.
- Clique no botão do filtro de oportunidades importantes para ver essas informações em outro modo de exibição salvo.
Por exemplo, vamos imaginar Jeff, um representante de vendas da Get Cloudy Consulting. Ele quer analisar oportunidades importantes e clica no botão do filtro de oportunidades importantes. No entanto, a lista de Jeff deve conter um de seus maiores clientes, a Cloud Atlas Services. Jeff procura a oportunidade e verifica que se esqueceu de marcá-la como importante. Ele clica no ícone de importância (3) da oportunidade e filtra novamente o modo de exibição clicando no botão do filtro de oportunidades importantes. Agora, o cliente já aparece na lista dele.
O que vem por aí
Agora que você já viu as várias opções para personalizar seu pipeline de vendas na Inspeção do pipeline, já está bem mais perto de alcançar seus números de previsão! Na próxima unidade, vamos nos aprofundar nos grupos de métricas do pipeline e explorar como você pode mapear visualmente a integridade do seu pipeline.