Colaboração entre equipes
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Identificar as personas sociais que usam o Revenue Cloud.
- Descrever as tarefas comuns realizadas por várias funções de trabalho no Revenue Cloud.
Personalidades abrangidas
Na Cloud Kicks, vários profissionais importantes participam do processo de geração de receita, interagindo com o Revenue Cloud. As principais equipes incluem Vendas, Serviços, Operações, Finanças e JurÃdica. Os representantes de vendas conduzem o processo de vendas, apoiados pela equipe de Serviços, que coordena as operações em campo, como instalação e entrega de produtos. A equipe de Operações influencia a estratégia de preços, promoções e muito mais, enquanto a equipe de Finanças gerencia e acompanha os pagamentos dos clientes em relação à s faturas. Por último, mas não menos importante, a equipe JurÃdica supervisiona os contratos dos clientes.
Agora, dê uma olhada nas personas sociais e como elas usam o Revenue Cloud em seus fluxos de trabalho.
Gerenciamento do catálogo de produtos
Juntos, o administrador do catálogo de produtos e o designer de produtos definem os elementos do catálogo de produtos, incluindo os vários produtos para venda aos clientes. Na sua organização, um administrador do Salesforce define as permissões necessárias para vários usuários do Gerenciamento do catálogo de produtos.
O administrador do catálogo de produtos é responsável por definir:
- Metadados e taxonomia de produtos reutilizáveis
- Atributos de produtos, classificações e categorias de produtos, e pacotes
Essa função também define regras de qualificação para garantir que os produtos no catálogo sejam apropriados para o cliente com base em fatores como a localização.
O designer de produtos cria definições de pacotes de produtos multinÃvel no catálogo de produtos para pacotes de produtos complexos com vários nÃveis de itens de linha. Ele também amplia o processo de alteração usando a correção de itens de linha em uma cotação.
O administrador do Salesforce responsável pelo Gerenciamento do catálogo de produtos atribui grupos de conjuntos de permissões, configura tipos de especificações e integra os recursos da solução.
Precificação do Salesforce
O gerente de precificação e o designer de precificação definem os vários aspectos da precificação dos produtos. O gerente de precificação define:
- Ajustes baseados em volume, em pacotes e em atributos
- Descontos e ajustes baseados em condições personalizadas
- Preço baseado em assinatura
Enquanto o gerente de precificação cria catálogos de preços, entradas dos catálogos de preços, programações de desconto e nÃveis de precificação, o designer de precificação cria, simula e ativa procedimentos de precificação. O administrador do Salesforce define a precificação do Salesforce para outros usuários e ativa a cascata de precificação para dar transparência aos detalhes e resultados da precificação.
Gerenciamento de taxas
O administrador do gerenciamento de taxas, o gerente do gerenciamento de taxas e o usuário do tempo de design do gerenciamento de taxas são responsáveis por definir os vários elementos do Gerenciamento de taxas. O administrador do gerenciamento de taxas ativa o Gerenciamento de taxas, cria e gerencia todos os objetos e recursos do Gerenciamento de taxas, e cria e atribui grupos de conjuntos de permissões do Gerenciamento de taxas aos usuários. O gerente do gerenciamento de taxas é responsável por gerenciar os registros do Gerenciamento de taxas, como o cartão de taxas e as entradas do cartão de taxas. O usuário do tempo de design do gerenciamento de taxas acessa os procedimentos de classificação e todos os elementos de classificação que são usados para calcular a taxa lÃquida final.
Gerenciamento de transações
O gerenciamento de transações é normalmente usado por representantes de vendas e representantes de operações de vendas para criar cotações, adicionar produtos, aplicar promoções e gerenciar ativos.
- O administrador da captura de pedidos e cotações ativa a Captura de pedidos e cotações, personaliza os layouts de página e configura a experiência de navegação do produto.
- O representante de vendas processa as cotações criando cotações, adicionando produtos e preços às cotações e aplicando descontos às cotações. Em seguida, ele envia os pedidos e altera as cotações, quando necessário. Os representantes de vendas também criam, alteram e cancelam assinaturas, conforme necessário.
- O representante de operações de vendas é responsável pela assetização, alteração, renovação e cancelamento de pedidos com base nos requisitos.
Salesforce Contracts
No caso do Salesforce Contracts, o administrador de contratos, o usuário de contratos, o usuário do parceiro de contratos e o especialista em contratos trabalham em conjunto para agilizar a criação, as revisões e as aprovações de contratos para monitorar e gerenciar obrigações.
Dê uma olhada nos trabalhos de cada persona social:
- O administrador de contratos define as preferências da organização.
- O usuário de contratos cria registros de contratos e gera contratos.
- O usuário parceiro de contratos promove a revisão e a aprovação dos documentos do contrato.
- O especialista em contratos otimiza a estratégia de preços, cria e renova contratos, aprova termos e condições de negócios e compara os preços de negócios com negócios anteriores.
Orquestrador da receita dinâmica
Para garantir o processamento de pedidos dentro do prazo, o Administrador do DRO, o Designer de processamento de pedidos e o Operador/gerente do processamento de pedidos trabalham em conjunto para configurar o aplicativo Orquestrador da receita dinâmica, a decomposição de pedidos e a orquestração.
O administrador do DRO define e gerencia:
- Configurações do aplicativo do DRO
- Configurações de SLA e consequências negativas
- Regras de consequências negativas
O designer de processamento cria:
- Produtos técnicos no Gerenciamento do catálogo de produtos
- Regras de decomposição
- Fluxos de trabalho de orquestração de pedidos no espaço de trabalho de processamento
O operador/gerente de processamento:
- Gerencia e processa os pedidos
- Monitora todo o processamento
- Tenta novamente e conclui etapas de processamento não cumpridas
Gerenciamento de faturas
As personas socais do Gerenciamento de faturas - o administrador de faturamento, o usuário das operações de faturamento, o usuário das operações de memorandos de crédito, o administrador fiscal e o administrador de contas a receber - garantem um faturamento preciso e a geração de faturas para vários clientes, levando em conta a tributação e outros requisitos legais.
As tarefas tÃpicas de um administrador de faturamento são:
- Gerenciar as configurações padrão da organização
- Atribuir permissões de usuário
- Configurar polÃticas de faturamento, tratamentos de faturamento e entidades legais
O usuário de operações de faturamento agenda emissões de faturas e gerencia operações de faturamento de tempo de execução, enquanto o usuário de operações de memorandos de crédito cria, edita e monitora memorandos de crédito. O administrador fiscal é responsável por estabelecer polÃticas fiscais, configurar o sistema fiscal e definir o tratamento fiscal do faturamento. O administrador de contas a receber define perÃodos de contas para entidades legais.
Conclusão
O Revenue Cloud é uma plataforma do tipo produto-até-dinheiro que inclui tudo o que se espera de uma solução moderna de gerenciamento de receitas. Em vez de depender de sistemas de pontos desconectados, use o Revenue Cloud para estabelecer um processo de vendas digital de ponta a ponta bem-sucedido, concebido considerando todas as equipes importantes.