Criar uma cadência rápida

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar como acessar a interface de usuário de cadências rápidas.
  
• Descrever como criar uma cadência rápida no Sales Cloud.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Como usar cadências rápidas

Para criar uma cadência rápida, abra a janela New Cadence (Nova cadência), que pode ser acessada de duas maneiras.

• Se você estiver usando o Sales Cloud sem o pacote Sales Engagement, verifique se seu administrador do Salesforce habilitou cadências rápidas. Em seguida, clique na guia Cadences (Cadências) no aplicativo Sales.
  
• Se você tiver o aplicativo Sales Engagement instalado, na tela inicial, acesse Cadences (Cadências) no menu suspenso.
  

Para ter uma visão geral em um vídeo curto, veja How Quick Cadences Help Sellers Automatize the Mundane (Como as cadências rápidas ajudam os vendedores a automatizar o cotidiano).

Cadências rápidas são ações curtas e repetíveis. Selecione seu método de divulgação usando a lista predefinida abaixo.

• Make a Call (Fazer uma chamada)
  
• Manual Email (Email manual)
  
• Custom Task (Tarefa personalizada)
  

As opções LinkedIn e Automated Emails (Emails automatizados) não aparecerão na janela New Cadence (Nova cadência), a menos que essas permissões sejam habilitadas pelo seu administrador do Salesforce.

Quando o botão é selecionado, uma janela de configuração é aberta para aquele tipo de ação específico. Veja a janela que é aberta para Make a Call (Fazer uma chamada).

Você é guiado pelas decisões para configurar uma ação repetível.

1. Dê um Nome à sua cadência rápida e adicione uma Descrição que ajude a distinguir essa chamada de divulgação específica de qualquer outra.
   
2. Em Make a Call (Fazer uma Chamada), você tem a opção de anexar um Call Script (Script de chamada). (Em Email, anexe um modelo de email.)
   
3. Decida quando começar sua cadência rápida. As opções são imediatamente ou dentro de um número definido de dias ou horas após a cadência ser atribuída ao target.
   
4. Você também pode definir uma data de vencimento.
   
5. Escolha se deseja repetir a cadência rápida para os targets atribuídos. As opções incluem:
   
   1. Repetir a ação um número definido de vezes.
      
   2. Repetir até que um resultado específico seja alcançado.
      
6. Clique em Save (Salvar).
   

Sua cadência rápida é salva na sua pasta My Private Cadences (Minhas cadências privadas), que pode ser acessada na guia Cadences (Cadências).

Atribua targets a uma cadência selecionando Add to Cadence (Adicionar à cadência) no menu Action (Ação) em um lead, contato ou conta pessoal. Na Unidade 3, você verá outras formas de adicionar targets a uma cadência rápida. Você pode adicionar targets usando modos de exibição de lista e relatórios.

Depois de adicionar um target à cadência rápida, a etapa da cadência será exibida na Lista de tarefas ou Fila de trabalho automaticamente com base na hora de início e na data de vencimento selecionadas.

Preparado para começar a trabalhar com Cadências rápidas?

Para concluir este módulo, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha Cadências rápidas e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir as etapas abaixo e os desafios deste módulo.

Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas.

1. Inscreva-se em uma organização Developer Edition gratuita com Cadências rápidas.
   
2. Preencha o formulário:
   
   1. Em Email, insira um endereço de email ativo.
      
   2. Em Username (Nome de usuário), insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@example.com).
      
3. Após preencher o formulário, clique em Sign me up (Inscrever-me). Uma mensagem de confirmação aparece.
   
4. Ao receber o email de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
   
5. Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança. Dica: armazene seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso posteriormente.
   
6. Você está conectado à Developer Edition.
   

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

• Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
  
• Na seção Challenge (Desafio) no final desta página, clique em Connect Org (Conectar organização).
  
• Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
  
• Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
  
• Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
  

Quando estiver na nova organização, será necessário ter o recurso Sales Engagement ativado. Normalmente, um administrador habilitaria isso para você, mas vamos tratar disso para prosseguir com as etapas da unidade.

1. Na caixa Busca rápida, insira Sales Engagement Settings (Configurações do Sales Engagement).
   
2. Clique em Sales Engagement Settings (Configurações do Sales Engagement).
   
3. Clique na guia Automate (Automatizar).
   
4. Clique em Set Up and Enable Sales Engagement (Configurar e habilitar o Sales Engagement).
   

Com a tela Sales Engagement Settings (Configurações do Sales Engagement) ativada, vamos percorrer o processo de criação de uma cadência rápida de um Email de boas-vindas para novos membros do Super Buyer Club. O clube está aberto a clientes cujas vendas tenham alcançado US$ 1 milhão com sua empresa. Repita esse processo para criar outros tipos de cadências rápidas.

1. Clique no Iniciador de aplicativos, insira cadences (cadências) no campo Search (Pesquisar). Selecione o item Cadences (Cadências) para abrir a guia cadence (cadência).
   
2. Clique em New Cadence (Nova cadência).
   
3. Clique em Manual Email (Email manual).
   
4. Em Name (Nome), insira Welcome Super Buyer (Bem-vindo ao Super Buyer).
   
5. Em Description (Descrição), insira Welcome new member to the Super Buyer Club (Dar as boas-vindas ao novo membro do Super Buyer Club).
   
6. Em Email Template (Modelo de email), insira welcome (bem-vindo) na caixa de pesquisa.
   
7. Clique no modelo Welcome Super Buyer (Bem-vindo ao Super Buyer).
   
8. Em Start This Quick Cadence (Iniciar essa cadência rápida), selecione Immediately After Assignment (Imediatamente após a atribuição).
   
9. Em Due Date (Data de vencimento), selecione Date Cadence is Assigned (Data de atribuição da cadência).
   
10. Em Repeat (Repetir), selecione Don’t Repeat (Não repetir).
    
11. Clique em Save (Salvar).
    

Excelente trabalho! Seu novo registro de cadência rápida é exibido. O registro contém o Nome (Bem-vindo ao Super Buyer), o Estado (que é Ativo) e o Tipo (que é Rápido). Ele é seguido por uma seção com as guias: Details (Detalhes), Related (Relacionados) e Engagement (Engajamento). A guia Related (Relacionados) já está selecionada e exibe Cadence Targets (Targets da cadência) e Cadence Steps (Etapas da cadência).

Os Cadence Targets (Targets da cadência) mostram zero (0) porque nada foi adicionado até agora. As Cadence Steps (Etapas da cadência) mostram um (1). Se você passar o cursor do mouse sobre Step Title (Título da etapa), verá que o sistema combina automaticamente o nome da cadência com o tipo de ação para nomear essa etapa como Welcome Super Buyer-SendAnEmail (Bem-vindo ao Super Buyer-EnviarUmEmail).

Na Unidade 3, você verá diversas formas de adicionar targets a uma cadência rápida. Depois que uma cadência for criada, você poderá adicionar targets a ela à medida que desenvolver novos leads ou contatos. A cadência já está configurada com detalhes, modelos ou scripts de chamada para que você não precise repetir essas etapas para cada novo target.

Agora que você sabe como criar uma cadência rápida, pode criar muitas outras etapas de divulgação personalizadas para acelerar os processos de vendas.