Instale o conector e habilite o Pardot
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Configurar o usuário do conector.
- Instalar o aplicativo Pardot AppExchange.
- Habilitar o Pardot no Salesforce.
- Configurar e iniciar o conector Salesforce-Pardot no Pardot.
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Aprenda mais sobre as etapas e os processos a seguir com um especialista.
Configurar o usuário do conector
Antes de configurar o usuário do conector, certifique-se de que ele tem as seguintes permissões.
- API ativada
- Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
- Exibir todos os usuários
- Exibir configuração
Agora você precisa conceder ao usuário do conector o conjunto de permissões do usuário do conector Pardot.
- Em Configuração de marketing, digite
Users (Usuários)
na caixa de Busca rápida e selecione Users (Usuários). - Selecione o usuário do conector.
- Deslize até Atribuição de conjunto de permissões e clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
- Clique em Pardot Connector User (Usuário do conector Pardot) na caixa Conjuntos de permissões disponíveis.
- Clique no botão com uma seta Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
Como uma camada adicional de segurança, um administrador deve configurar manualmente as permissões do usuário do conector para objetos padrão do Salesforce.
Certifique-se de que o usuário do conetor Pardot tenha as seguintes permissões para esses objetos padrão.
Nome do objeto |
Permissões de objeto |
Permissões de campo |
Contas |
Exibir tudo |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Campanhas |
Criar/editar/ler/exibir tudo |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
CampaignMember |
Criar/ler/editar |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Contatos |
Criar/editar/ler/exibir tudo/modificar tudo |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Leads |
Criar/editar/ler/exibir tudo/modificar tudo |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
ObjectChangeLogs |
Exibir tudo/modificar tudo |
Todos |
Oportunidade |
Exibir tudo |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Tarefa |
Editar tarefas |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Usuários |
Exibir todos os usuários |
Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Pardot |
Instalar o aplicativo Pardot AppExchange
Somente um administrador do Salesforce, dentro da Salesforce Platform, pode instalar e habilitar o Pardot. Para concluir a configuração, o administrador do Salesforce indica um administrador do Pardot com poder de configurar a conta no lado do Pardot. A boa notícia é que um administrador do Pardot não precisa ser um administrador do Salesforce.
Vamos baixar, instalar e configurar os conjuntos de permissões corretos.
- Acesse o link de instalação para garantir que sua conta do Salesforce esteja atualizada com um aplicativo personalizado, uma guia personalizada e campos personalizados em leads e contatos. Talvez seja necessário modificar sua exibição para mostrar os campos.
- Leia todas as ações e clique em Install (Instalar).
- No assistente de instalação, selecione Grant access to admins only (Conceder acesso somente a administradores).
Antes de habilitar o Pardot, conceda acesso ao aplicativo Pardot Lightning para o usuário atribuído como administrador do Pardot. As etapas a seguir são uma visão básica das etapas que precisam ser seguidas para configurar o aplicativo Pardot Lightning.
- Conceda aos usuários acesso ao aplicativo conectado Pardot.
- Atribua o conjunto de permissões de Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM.
- Disponibilize o aplicativo aos usuários.
Agora que ele está ativado, o aplicativo aparece no Iniciador de aplicativos para todos os usuários com um assento de usuário no Sales Cloud que tenham a permissão do aplicativo atribuída.
Habilitar o Pardot
Um administrador do Salesforce deve habilitar novas unidades de negócios do Pardot e nomear um administrador do Pardot. Se tiver várias unidades de negócios do Pardot, certifique-se de atribuir um administrador do Pardot a cada unidade.
Observe que o uso de um parceiro para ajudar a habilitar o Pardot é fortemente recomendado. Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração do conector Salesforce na seção de recursos.
Configurar e iniciar o conector Salesforce-Pardot no Pardot
O conector Salesforce-Pardot é criado em estado de pausa. Um administrador do Pardot deve configurar o conector e iniciá-lo para começar a sincronizar dados. O conector Salesforce-Pardot utiliza o usuário de integração para sincronizar. Se quiser sincronizar registros seletivamente, altere o usuário do conector para um usuário com as permissões adequadas ou configure o Compartilhamento de dados de marketing antes de iniciar.
Se você tem leads e contatos no Salesforce que não existem no Pardot, eles não sincronizam com o Pardot automaticamente. Você precisa importar esses registros para estabelecer uma sincronização.
Na próxima unidade, vamos aprender como configurar o Salesforce para o conector Salesforce-Pardot.
Recursos
- Site do Pardot: Guia de configuração do conector Salesforce Ajuda do Salesforce: Instalar o aplicativo Pardot AppExchange
- Ajuda do Salesforce: Testar o conector Salesforce-Pardot
- Ajuda do Salesforce: Configurar o usuário do conector
- Ajuda do Salesforce: Compartilhamento de dados de marketing
- Site do Pardot: Guia de configuração do conector Salesforce Site do Pardot: Implementação da sincronização seletiva