Instale o conector e habilite o Pardot

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Configurar o usuário do conector.
Instalar o aplicativo do AppExchange para o Account Engagement.
Habilitar o Account Engagement no Salesforce.
Configurar e iniciar o conector Salesforce-Pardot no Account Engagement.

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Aprenda mais sobre as etapas e os processos a seguir com um especialista.

Configurar o usuário do conector

Antes de configurar o usuário do conector, certifique-se de que ele tem as seguintes permissões.

API ativada
Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
Exibir todos os usuários
Exibir configuração

Esta etapa se aplica apenas a contas com o conector Salesforce-Pardot v1, ou contas usando um usuário do conector personalizado ou o conector Salesforce-Pardot v2.

Agora você precisa conceder ao usuário do conector o conjunto de permissões do usuário do conector Account Engagement.

Em Marketing Setup (Configuração de marketing), insira Users (Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users (Usuários).
Selecione o usuário do conector.
Deslize até Atribuição de conjunto de permissões e clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
Clique em Account Engagement Connector User (Usuário do conector Account Engagement) na caixa Available Permission Sets (Conjuntos de permissões disponíveis).
Clique no botão com uma seta Add (Adicionar).
Clique em Save (Salvar).

Como uma camada adicional de segurança, um administrador deve configurar manualmente as permissões do usuário do conector para objetos padrão do Salesforce.

Certifique-se de que o usuário do conector Account Engagement tenha as seguintes permissões para esses objetos padrão.

Nome do objeto	Permissões de objeto	Permissões de campo
Contas	Exibir tudo	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
Campanhas	Criar/editar/ler/exibir tudo	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
CampaignMember	Criar/ler/editar	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
Contatos	Criar/editar/ler/exibir tudo/modificar tudo	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
Leads	Criar/editar/ler/exibir tudo/modificar tudo	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
ObjectChangeLogs	Exibir tudo/modificar tudo	Todos
Oportunidade	Exibir tudo	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
Tarefa	Editar tarefas	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement
Usuários	Exibir todos os usuários	Todos os campos padrão e personalizados sincronizando com o Account Engagement

Instalar o aplicativo do AppExchange para o Account Engagement

Somente um administrador do Salesforce, dentro da Salesforce Platform, pode instalar e habilitar o Account Engagement. Para concluir a configuração, o administrador do Salesforce indica um administrador do Account Engagement com poder de configurar a conta no lado do Account Engagement. A boa notícia é que um administrador do Account Engagement não precisa ser um administrador do Salesforce.

Vamos baixar, instalar e configurar os conjuntos de permissões corretos.

Acesse o link de instalação para garantir que sua conta do Salesforce esteja atualizada com um aplicativo personalizado, uma guia personalizada e campos personalizados em leads e contatos. Talvez seja necessário modificar sua exibição para mostrar os campos.
Leia todas as ações e clique em Install (Instalar).
No assistente de instalação, selecione Grant access to admins only (Conceder acesso somente a administradores).

Antes de habilitar o Account Engagement, conceda acesso ao aplicativo do Lightning para o Account Engagement para o usuário atribuído como administrador do Account Engagement. As etapas a seguir são uma visão básica das etapas que precisam ser seguidas para configurar o aplicativo do Lightning para o Account Engagement.

Conceda aos usuários acesso ao aplicativo conectado Account Engagement.
Atribua o conjunto de permissões de Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM.
Disponibilize o aplicativo aos usuários.

Agora que ele está ativado, o aplicativo aparece no Iniciador de aplicativos para todos os usuários com um assento de usuário no Sales Cloud que tenham a permissão do aplicativo atribuída.

Ativar o Account Engagement

Um administrador do Salesforce deve habilitar novas unidades de negócios do Account Engagement e nomear um administrador do Account Engagement. Se tiver várias unidades de negócios do Account Engagement, lembre-se de atribuir um administrador do Account Engagement a cada unidade.

Observe que o uso de um parceiro para ajudar a habilitar o Account Engagement é fortemente recomendado. Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração do conector Salesforce na seção de recursos.

Configurar e iniciar o conector Salesforce-Pardot no Account Engagement

O conector Salesforce-Pardot é criado em estado de pausa. Um administrador do Account Engagement deve configurar o conector e iniciá-lo para começar a sincronizar dados. O conector Salesforce-Pardot utiliza o usuário de integração para sincronizar. Se quiser sincronizar registros seletivamente, altere o usuário do conector para um usuário com as permissões adequadas ou configure o Compartilhamento de dados de marketing antes de iniciar.

Se você tem leads e contatos no Salesforce que não existem no Account Engagement, eles não sincronizam com o Account Engagement automaticamente. Você precisa importar esses registros para estabelecer uma sincronização.

Na próxima unidade, vamos aprender como configurar o Salesforce para o conector Salesforce-Pardot.

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