Trabalhar com um registro de oportunidade
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a finalidade de um registro de oportunidade.
- Editar os detalhes de uma oportunidade.
- Passar a oportunidade de uma fase para outra.
- Adicionar ativos e informações de suporte à oportunidade.
O que é um registro de oportunidade?
Em uma Salesforce org (organização do Salesforce), cada oportunidade (negócio em andamento) tem uma apresentação individual que contém os detalhes sobre a oportunidade, como ela está progredindo, documentação de suporte e relacionamentos associados. As oportunidades são associadas às contas (empresas) e também podem ser associadas a contatos (pessoas), casos e outros. Você pode concluir ações como editar detalhes, mover o negócio ao longo do processo de vendas e adicionar informações de suporte do registro de oportunidade.
Editar detalhes
- Com um registro de oportunidade aberto, encontre os detalhes sobre esse registro.
- Clique no ícone de lápis à direita do campo Description (Descrição).
- Insira uma nova descrição para essa oportunidade.
- Clique em Save (Salvar).
- Clique no botão Edit (Editar) na parte superior do registro de oportunidade.
- Ajuste um dos campos.
- Clique em Save (Salvar).
Como pode ver, existem várias formas de se editar o registro de oportunidade. Manter os detalhes da oportunidade atualizados e precisos é essencial, já que as equipes de vendas os usam para fazer previsões.
Mover a oportunidade pelo processo de vendas
Como você pode ter notado, existe uma barra de progresso (conhecida como caminho de vendas) por cima do registro de oportunidade. Essa barra dá uma indicação visual do ponto em que sua oportunidade está no processo de vendas.
- No caminho de vendas, passe o mouse sobre a fase atual (assumindo que ela não seja Closed (Fechada)) e o número de dias em que o negócio está na fase atual aparecerá.
- Para mover essa oportunidade para a próxima fase, clique em Mark Stage as Complete (Marcar fase como concluída). Nota: se a oportunidade já estiver fechada, o botão exibirá Change Closed State (Alterar estado Fechado).
- Para fechar a oportunidade, clique em Closed (Fechada) no caminho de vendas. Em seguida, clique em Select Closed Stage (Selecionar fase Fechada).
- Selecione se essa oportunidade foi Closed Won (Fechada e ganha) ou Closed Lost (Fechada e perdida).
- Salve sua escolha. Se essa oportunidade foi alterada erradamente ou precisar ser revertida para uma fase anterior, clique na fase correta e clique em Mark as Current Stage (Marcar como fase atual).
Adicionar informações e ativos de suporte
Na seção relacionada, você pode especificar funções de contato, fazer upload de arquivos de suporte e muito mais.
- Clique no botão Upload Files (Fazer upload de arquivos).
- Adicione um documento de suporte que ajudaria a ganhar essa oportunidade. Depois que um ativo tiver sido adicionado a essa oportunidade, todos os usuários que tiverem acesso a ela poderão acessar o ativo.
Como pode ver, o registro de oportunidade é muito importante para gerenciar um negócio do início ao fim. Continue explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no registro de oportunidade.