Trabalhar com modos de exibição de lista
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Encontrar modos de exibição de lista e alternar entre eles.
- Criar modos de exibição de lista.
- Aplicar filtros a modos de exibição de lista de foco em registros específicos.
- Editar registros e campos nos modos de exibição de lista.
- Visualizar dados com gráficos de modo de exibição de lista.
- Criar um quadro de fluxo de trabalho com o Kanban.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Panorama geral dos modos de exibição de lista
Por já ter trabalhado com o Salesforce Classic, você sabe que os modos de exibição de lista são uma ótima maneira de classificar, priorizar e analisar os registros mais importantes. Como era de se esperar, seus modos de exibição de lista estão esperando por você no Lightning Experience. Vamos dar uma olhada nas opções mais avançadas da nova interface para criar, editar e consumir seus dados (gráfico de rosca, que tal?) das listas.
Você continua a acessar os modos de exibição de lista nas páginas iniciais de objetos. Veja um exemplo de como o mesmo modo de exibição de lista para Leads fica em cada uma das interfaces. À primeira vista, nada parece muito diferente.
O modo de exibição de lista Todos os leads abertos no Salesforce Classic (com o ícone de leads verde no canto superior esquerdo) e no Lightning Experience (com o ícone de leads laranja).
Mas, olhando mais detalhadamente: notou o novo conjunto de controles no lado direito do modo de exibição de lista? É aqui que acontece a maior parte da magia do modo de exibição de lista no Lightning Experience.
para acessar seus modos de exibição de lista. Ícone de fixar lista (2) Clique em 
para fixar um modo de exibição de lista. Uma lista fixa é o modo de exibição de lista padrão desse objeto. Um ícone 
indica uma lista fixa. Para fixar uma lista diferente, selecione um modo de exibição de lista diferente e fixe-a. Menu de controles do modo de exibição de lista (3) Clique em 
para acessar as ações do modo de exibição de lista, que incluem criar, renomear, clonar e compartilhar. Você também pode escolher os campos a serem exibidos em uma lista e editar os filtros aplicados. Ícone de layouts (4) Clique em 
para alternar entre a exibição de listas no modo de exibição de tabela padrão (
) ou no modo de exibição Kanban (
). O ícone muda para corresponder ao modo de exibição selecionado. O Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxos de trabalho. Falaremos sobre o Kanban daqui a pouco. Ao trabalhar com listas de tarefas, você também pode usar a visualização dividida (
) para ver todas as suas tarefas no lado esquerdo da página, mais os detalhes de uma tarefa selecionada no lado direito. Ícone de atualização (5) Clique em 
para atualizar a visualização da lista mais rapidamente do que atualizando toda a página. Ícone de edição (6) Clique em 
para atualizar campos na sua lista. Mova-se para o primeiro campo editável na lista. Os campos editados ficam realçados em amarelo para lembrá-lo de salvar as alterações. Ícone de gráficos (7) Clique em 
para transformar os dados da lista em imagens simples e fáceis de entender e que mostram dados como porcentagens, totais por conta, proporção de amantes de cães e de gatos e outras informações úteis. Ícone de filtro (8) Clique em 
para reduzir ou aumentar a quantidade de registros que aparecem em um modo de exibição de lista adicionando, modificando ou removendo filtros.Vejamos outros aprimoramentos exclusivos do Lightning Experience que achamos que você vai gostar.
- Cansado de ver somente parte de cada campo em um modo de exibição de lista? É fácil encapsular texto em colunas de modos de exibição de lista. Selecione Wrap text (Encapsular texto) ou Clip text (Recortar texto) no início da coluna do modo de exibição de lista.
- Cansado de clicar em várias páginas quando o modo de exibição de lista tem muitos itens? Os modos de exibição de lista no Lightning Experience são exibidos em uma única página! Melhor ainda: você pode encontrar qualquer registro na lista rapidamente usando o recurso Localizar do seu navegador nas opções desta página.
Página de destino Exibidos recentemente
A não ser que você fixe outro modo de exibição de lista, sempre que navegar até a página inicial de um objeto, verá um resumo dos registros exibidos recentemente.
O resumo se assemelha à seção Recente no início das páginas iniciais de objetos no Salesforce Classic. Diferentemente dos modos de exibição de lista, não é possível filtrar, clonar ou aplicar outras ações a essa página de destino. Os campos exibidos são determinados pelo seu administrador.
Dica
No Lightning Experience, o menu suspenso do modo de exibição de lista sempre mostra o resumo Exibidos recentemente por padrão, em vez de salvar o modo de exibição de lista selecionado atualmente para futuras visitas. Caso queira que determinado modo de exibição de lista seja carregado como padrão, fixe-o. Também é possível colocar o modo de exibição de lista entre os favoritos ou adicioná-lo diretamente à barra de navegação.
Cada objeto também tem um modo de exibição de lista Exibidos recentemente que você pode filtrar. É a lista que inclui o objeto no nome, como Leads exibidos recentemente ou Oportunidades exibidas recentemente. Selecione-a no menu suspenso do modo de exibição de lista.
Um novo modo de exibição de lista para você
No Lightning Experience, crie uma lista no menu de controles do modo de exibição de lista (
). Selecione Novo para começar do zero (ou use Clonar para usar uma lista anterior).
Assim como no Salesforce Classic, ao criar um modo de exibição de lista no Lightning Experience, você precisará atribuir um nome, adicionar filtros e escolher os campos que serão exibidos. Mas o fluxo de configuração agora ocorre em etapas. Por conta disso, você vê o modo de exibição de lista real enquanto adiciona os filtros, para poder ver os resultados em tempo real.
Os filtros levam à perfeição
Você sabe que os filtros são a base da criação dos modo de exibição de lista que mostram apenas os registros que atendem a seus critérios. Vamos examinar como adicionar filtros a um modo de exibição de lista no Lightning Experience. Como mencionado, a aplicação de filtros é parte automática do processo de criação de modos de exibição de lista. Você também pode modificar filtros de um modo de exibição de lista existente, clicando no ícone 
. De qualquer forma, o painel de filtros aparece ao lado do modo de exibição de lista.
Para ilustrar o poder desse novo layout, vamos ver um exemplo. Digamos que você deseja que o modo de exibição de lista Todos os leads abertos rastreie todos os leads da indústria química. Veja este breve vídeo para descobrir como fazer isso no Lightning Experience.
Tcharam! Agora você tem um modo de exibição de lista que mostra apenas os leads desejados. Maravilha.
Escolha as colunas que aparecem nos modos de exibição de lista
Não pare nos filtros. Veja somente os detalhes do registro que interessam escolhendo e organizando os campos que aparecem como colunas nos modos de exibição de lista. No Lightning Experience, tome essas decisões clicando em Selecionar campos para exibição no menu de controles do modo de exibição de lista ().
Editar registros instantaneamente
Você ainda pode editar todos os detalhes de um registro nos modos de exibição de lista. Encontre a opção Editar no menu de ação de um registro.
Assim como no Salesforce Classic, você pode atualizar vários campos de um registro diretamente em um modo de exibição de lista. Passe o mouse sobre os campos para ver quais são editáveis (
) e quais não podem ser modificados (
).
Mas a edição de campos inline está mais simples e natural no Lightning Experience. Para apreciar essa mudança, vamos primeiro rever como a edição inline funciona na interface do Classic.
Edição inline no Salesforce Classic: Clique duas vezes em um campo editável, insira os dados na janela pop-up e clique em Salvar. Você precisa repetir cada etapa para cada campo que precisar atualizar.
Agora, vamos ver como a edição inline é muito mais rápida no Lightning Experience.
Edição inline no Lightning Experience: Basta clicar em um campo editável, inserir os dados no campo e pressionar Return. Atualize quantos campos quiser. Passeie por uma lista rapidamente usando a tecla Tab e as setas no teclado. Clique em Salvar quando terminar.
A vantagem da edição inline em massa
Precisa fazer a mesma atualização em vários registros? Veja outro recurso que é melhor no Lightning Experience: edição de vários campos em um modo de exibição de lista simultaneamente.
Vejamos um exemplo para ver como isso funciona. Digamos que o trimestre foi ótimo, com a conversão de vários leads com sucesso. Você pode atualizar o status de todos esses leads facilmente com apenas algumas teclas.
Em um modo de exibição de lista, selecione todos os leads convertidos. Edite apenas um dos campos Status do lead do registro, selecione Fechado – Convertido e selecione para aplicar a alteração a todos os leads. Salve todas as alterações ao mesmo tempo. É muito fácil.
Dica
Assim como no Salesforce Classic, a edição inline e a edição inline em massa só estão disponíveis quando o modo de exibição de lista em que você está trabalhando está limitado a um único tipo de registro.
Visualizar seus dados com gráficos de modo de exibição de lista
Conhece o ditado de que uma imagem vale mais do que mil palavras? Às vezes, uma representação visual é a melhor maneira de ter um insight, chegar a uma conclusão ou entender o que seus dados querem dizer. Por exemplo, digamos que você deseja saber quais contas representam o maior valor geral no pipeline para ter certeza de que está focando nas oportunidades certas. Com os gráficos de modo de exibição de lista no Lightning Experience, você pode ver a resposta facilmente.
Vejamos isso olhando para o gráfico de rosca. No modo de exibição de lista Todas as oportunidades, clique em 
. No painel Gráficos, clique em e selecione Novo gráfico.
Atribua parâmetros ao gráfico.
- Chart Name (Nome do gráfico): Pipeline Total Value (Valor total do pipeline)
- Chart Type (Tipo de gráfico): Donut Chart (Gráfico de anel)
- Aggregate Type (Tipo de agregação): Sum (Soma)
- Aggregate Field (Campo de agregação): Amount (Valor)
- Grouping Field (Campo do agrupamento): Account Name (Nome da conta)
O tipo de agregação especifica como os dados do campo são calculados: por soma, contagem ou média. O campo de agregação especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de grupo fornece rótulos aos segmentos do gráfico.
Salve suas seleções e pronto! Um gráfico de rosca colorido que identifica as contas mais lucrativas no pipeline instantaneamente!
Você pode visualizar os dados do modo de exibição de lista em três tipos de gráfico: barra vertical, barra horizontal e rosca. Passe por todas as opções para ver qual formato funciona melhor para você.
Você pode criar gráficos para qualquer modo de exibição de lista que tiver permissão para ver, exceto a página de destino Exibidos recentemente nas páginas iniciais de objetos.
Experimentar uma perspectiva diferente com o Kanban
Em japonês, Kanban é um outdoor ou uma placa. No Lightning Experience, é um quadro onde os registros de um modo de exibição de lista são organizados como cartões em colunas, facilitando o rastreamento visual e a atualização dos trabalhos. A visualização do Kanban está normalmente disponível para os objetos com visualizações de lista padrão, como contas, casos e oportunidades. Existem várias possibilidades de se rastrear o trabalho assim. Alguns exemplos: acompanhar a evolução dos casos, de novos a fechados, ou monitorar o andamento dos negócios em cada etapa do processo de vendas.
Os registros no modo de exibição Kanban se baseiam no modo de exibição de lista usado no momento. Você pode mudar de qualquer modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban (mas não a página de destino Exibidos recentemente). Clique em para mudar de um modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban. O ícone muda para 
.
O Kanban organiza os registros da lista em colunas. Você determina os campos que serão usados para criar essas colunas quando mudar do modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban pela primeira vez.
- Selecione um campo numérico ou de moeda para resumir, ou selecione Nenhum para remover o resumo do modo de exibição Kanban. Por exemplo, em oportunidades, você pode ver o valor total de todas as oportunidades em uma coluna. Ou pode ver o total de produtos incluídos em cada oportunidade, para ver o que vem pelo pipeline.
- As colunas são criadas com base na sua seleção no campo Agrupar por. Por exemplo, rastreie registros por fase ou agrupe-os por proprietário.
Se você personalizar os campos que aparecem no modo de exibição de lista, os mesmos campos aparecerão nos cartões no modo de exibição Kanban. Da mesma forma, os filtros aplicados ao modo de exibição de lista também funcionarão no modo de exibição Kanban. Se essas configurações não estiverem corretas para esse contexto, você poderá ajustá-las facilmente usando as mesmas etapas mencionadas para modos de exibição de lista. Mas lembre-se de que essas novas alterações permanecerão em vigor se você voltar para o modo de exibição de tabela da lista.
Dica
Sua organização usa vários tipos de registro para todos ou alguns objetos? Se for o caso, o modo de exibição Kanban tem guias diferentes para cada tipo de registro.
Aqui está a parte divertida. Quando você estiver pronto para atualizar o status de um registro, basta arrastar o cartão do registro para a coluna correta. Por exemplo, à medida que você vai trabalhando sua lista de leads abertos, arraste os cartões de lead para o status pertinente. Veja isso na prática neste trecho de vídeo.
Fique sempre atualizado em relação aos negócios com alertas
Vejamos como o modo de exibição Kanban ajuda você a ficar atualizado em relação aos negócios com os alertas de oportunidade. Os alertas aparecem como triângulos amarelos em um cartão de oportunidade, avisando que algo precisa da sua atenção.
Existem três tipos de alertas: tarefas atrasadas, sem atividades em aberto ou sem atividades em 30 dias. Clique no triângulo para realizar a ação necessária diretamente no cartão.
Modos de exibição de lista em ação
Veja este breve vídeo que mostra como os recursos de modo de exibição de lista do Lightning Experience de que falamos são na prática. Ele não é longo; não precisa fazer pipoca. Divirta-se!
Recursos
- Trailhead: unidade Criar e personalizar modos de exibição de lista no módulo Personalização do Lightning Experience
- Trailhead: seção “Usar o modo de exibição Kanban” na unidade Trabalhar com leads e oportunidades no módulo Tour de usuário do Salesforce
- Ajuda: Explore Object Tabs
- Ajuda: Customize Your Data View
- Ajuda: Criar ou clonar um Modo de exibição de lista no Lightning Experience
- Ajuda: Update Records Inline from a List View in Lightning Experience
- Ajuda: Display a Visual Summary with Kanban
Importante
Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver fazendo o desafio prático. Usar o seu playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção. Para abrir seu playground, clique em Iniciar na seção Desafio prático.