Dose diária de Salesforce CRM
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever como recursos comuns do aplicativo de vendas ajudam equipes a fechar negócios.
- Criar contas, contatos, oportunidades e relatórios.
- Encontrar registros usando os recursos de pesquisa.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência. No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Início
Como é um dia típico para sua equipe de vendas? Provavelmente, eles se aproximam dos clientes, trabalham para fechar acordos e monitoram oportunidades de negócios. Nesta unidade, você aprendeu como sua equipe de vendas utiliza o Salesforce CRM para alcançar esses objetivos. E que lugar melhor para começar do que pelo Seller Home (Início do vendedor)?
Seller Home é uma página inicial moderna e inteligente, e apresenta várias ferramentas para ajudar sua equipe de vendas a começar o dia com rapidez. No Seller Home, os representantes de vendas podem monitorar seu desempenho para atingir a meta e obter insights sobre as principais contas.
- Obter uma visão geral dos negócios em andamento
- Ver um resumo de contatos e leads adicionados recentemente e suas atividades relacionadas
- Definir metas e ver seu progresso
- Obter uma visão geral de eventos e tarefas de hoje
Contas e contatos
Lembre-se de que, quando um lead é convertido, uma conta e um contato também são criados no Salesforce. Uma conta é uma empresa com a qual você está fazendo negócios e um contato é alguém que trabalha nessa conta. Quando seus representantes de vendas acessam uma conta ou contato, eles precisam encontrar os detalhes que estão procurando com rapidez, mas provavelmente não precisarão alterar esses detalhes com muita frequência. Portanto, aperfeiçoamos o layout destas páginas para servir como uma referência rápida, para que os representantes de vendas possam localizar as informações e obter percepções instantaneamente.
- Acompanhe as novidades para seus clientes com a integração do Twitter e do News
- Trabalhe de forma mais inteligente e mantenha os dados limpos com a comparação de duplicações em nível de campo
- Localize dados importantes de forma eficaz com um layout projetado especialmente para servir como uma referência rápida
- Analise atividades passadas e futuras instantaneamente
Vamos partir para a prática e conferir como fazer uma conta no seu Trailhead Playground.
- Se ainda não tiver aberto seu Trailhead Playground, role para baixo até a seção Desafio e clique em Iniciar para abri-la.
- Clique no Iniciador de aplicativos (
) e clique no bloco Vendas. (Você pode já estar no aplicativo de Vendas.) - Na barra de navegação, clique em Contas.
- Clique em Novo.
- Em Nome da conta, insira
Maria’s Machining. - Em Tipo, escolha Cliente - Direto.
- Em Setor, escolha Manufatura.
- Clique em Salvar.
Bom trabalho! Você tem uma conta novinha em folha para trabalhar. Existem muitos campos prontos para capturar detalhes de contas. Se precisar acompanhar outros detalhes específicos de seu negócio, seu administrador do Salesforce pode produzir campos personalizados. Aproveitando a oportunidade, por que não fazer um contato para a Maria?
- Na lista relacionada Contatos, clique em Novo.
- Em Nome, insira
Maria. - Em Sobrenome, insira
Villarico. - Em Telefone, insira
(650) 555-6789. - Clique em Salvar.
Ótimo! Você está pronto para fazer negócios com a Maria. Muitas oportunidades o aguardam!
Área de trabalho de oportunidade
Conforme as definições que analisamos no início desta unidade, as oportunidades são leads qualificados para comprar. Quando seus representantes de vendas clicam em uma oportunidade, eles veem uma área de trabalho avançado onde podem resolver questões rapidamente e se concentrar somente nas vendas.
Aceda à área de trabalho de oportunidade. Aqui, seu processo de vendas assume o papel principal, oferecendo scripts de orientação personalizados para cada estágio do processo de vendas, percepções rápidas e linha de tempo de atividade, além da capacidade de criar registros rapidamente com menos cliques.
- Veja um painel de destaques personalizável ancorado na parte superior do registro e que exibe detalhes importantes
- Utilize o conveniente compositor para registrar chamadas, criar tarefas, enviar emails com rapidez e muito mais
- Obtenha os principais detalhes de orientação com caminhos de vendas personalizáveis que oferecem suporte ao processo de vendas
- Consulte uma ampla série de informações usando a Exibição rápida sem sair da página de oportunidades
- Adicione registros relacionados, como contatos, em contexto
Enquanto sua equipe de vendas irá atualizar registros de contas apenas ocasionalmente, é bem provável que eles irão atualizar registros de oportunidade diversas vezes ao longo do expediente de trabalho. Vamos criar uma oportunidade para a Maria’s Machining.
- Se não puder visualizar a conta da Maria’s Machining, clique em Contas na barra de navegação e, em seguida, clique em Maria’s Machining.
- Na lista relacionada Contatos, clique em Maria Villarico.
- Na lista relacionada Oportunidades, clique em Novo.
- Em Nome da oportunidade, insira
Gerador reserva para obra de expansão. - Em Quantia, insira
200000. - Em Data de fechamento, escolha um dia daqui a uma semana.
- Em Estágio, escolha Prospecção.
- Clique em Salvar.
Esse negócio em potencial agora está no registro. Agora, você pode trabalhar com ele para conduzir a venda até alcançar o ganho. Vamos atualizar a quantia e avançar para o próximo estágio.
- Dentro da conta da Maria’s Machining, na lista de oportunidades, clique em Gerador reserva para obra de expansão.
- Clique em Editar.
- Em Quantia, altere o valor para
300000. - Clique em Salvar.
- Clique em Marcar estágio como completo.
Excelente! Você está mais próximo de fechar o negócio. Você vai querer ficar de olho nessa oportunidade promissora.
Modos de exibição de lista
Os modos de exibição de lista permitem ver registros que são importantes para você. Usando filtros, você e seus representantes de vendas podem criar listas personalizadas de contas, contatos, oportunidades ou outros registros no Salesforce. Por exemplo, um representante de vendas pode criar um modo de exibição de lista de suas oportunidades e adicionar um filtro sobre o montante, para ajudá-lo a encontrar os maiores negócios no pipeline.
Mas, com o Lightning Experience, os modos de exibição de lista são mais do que simples colunas de texto. Aumente a produtividade dos representantes de vendas com gráficos de modo de exibição de lista que permitem a visualização dos dados em gráficos úteis, tudo criado instantaneamente, sem a ajuda de um administrador.
- Visualizar dados em segundos com gráficos de modo de exibição de lista
- Crie filtros rapidamente para dividir os dados da forma que você quiser
- Use a pesquisa de digitação antecipada para localizar rapidamente um modo de exibição de lista favorito
Kanban da oportunidade
Os representantes de vendas podem usar o Kanban da oportunidade, uma ferramenta de visualização de oportunidades, para avaliar negócios organizados por cada estágio do pipeline. Com o recurso de arrastar e soltar, os representantes de vendas podem mover negócios de um estágio para outro e receber alertas personalizados sobre os principais negócios em andamento.
- Visualize seus negócios em cada estágio do ciclo de vendas
- Mova negócios entre estágios usando o recurso de arrastar e soltar
- Configure alertas que avisam você quando uma ação é necessária em um negócio crucial
- Crie filtros rapidamente para dividir os dados da forma que você quiser
Verifique o Kanban da oportunidade em seu Trailhead Playground e confira se a oportunidade do gerador reserva está no estágio de Qualificação.
- Na barra de navegação, clique em Oportunidades.
- Clique no botão Exibir como tabela (
) e clique em Kanban.
É possível retornar ao modo de exibição de tabela usando o mesmo botão.
Relatórios e painéis
Como os modos de exibição de lista, os relatórios são uma lista de registros que atendem aos critérios definidos. Mas, ao contrário dos modos de exibição de lista, os relatórios permitem que você aplique uma lógica de filtro mais complexa, resuma e agrupe seus dados, realize cálculos e crie visualizações mais elaboradas de seus dados usando painéis.
Com o Lightning Experience, os representantes de vendas vão adorar poder criar seus próprios filtros nos relatórios e os administradores apreciarão o editor de painel, com colunas expansíveis e um layout flexível, permitindo colocar mais componentes do painel (gráficos) de tamanhos diferentes em um único painel.
- Crie filtros para relatórios
- Crie painéis visualmente incríveis com o layout flexível e colunas expansíveis
- Acesse informações importantes com facilidade usando detalhes ocultos automaticamente em relatórios de matriz e a capacidade de ocultar os totais e subgrupos na página de execução do relatório
Vamos criar um relatório com as oportunidades de mais alto valor de todos os tempos e agrupá-las por probabilidade.
- Na barra de navegação, clique em Relatórios.
- Clique em Novo relatório.
- Escolha Oportunidades na lista Categoria e, em seguida, clique em Oportunidades na coluna Nome do tipo de relatório.
- Clique em Iniciar relatório.
- Na barra de pesquisa Adicionar grupo..., encontre e selecione Estágio.
- Clique em Filtros.
- Clique em Data de fechamento.
- Em Período, escolha Qualquer data.
- Clique em Aplicar.
- Na barra de pesquisa Adicionar filtro..., encontre e selecione Quantia.
- Em Operador, escolha maior que.
- Em Valor, insira
100000. - Clique em Aplicar.
- Clique em Salvar e executar.
- Em Nome do relatório, insira
Oportunidades acima de 100.000. - Clique em Salvar.
Muito bem! Agora, você tem uma maneira rápida de visualizar todas as suas oportunidades de alto valor, incluindo aquela da Maria’s Machining, divididas por estágios.
Pesquisar registros
Você tem milhares de dados úteis no Salesforce. Como é que encontra o que precisa quando precisa? Vamos falar a verdade: ninguém mais tem tempo para ficar navegando. Tudo se resume a pesquisa. Por isso, vamos apresentar a você a caixa de pesquisa global do Lightning Experience. Ela fica no início de cada página e é a maneira mais rápida de trazer o que você precisa diretamente na sua mão.
Pense na pesquisa como seu assistente pessoal. Seu assistente pessoal muito inteligente. Ela antecipa as suas necessidades e ajuda você a encontrar o que procura em qualquer parte do aplicativo.
Obter resultados imediatos, principais resultados e muito mais
Assim que você clica na caixa, a pesquisa começa a funcionar. Uma lista de itens recentes oferece links rápidos para os registros visitados recentemente.
Comece a digitar e a lista é atualizada dinamicamente com correspondências de todos os objetos que podem ser pesquisados. Se você vir o que está procurando, selecione-o para acessar o registro imediatamente.
Não vê o que procura na lista suspensa? Não se preocupe: você tem opções. Para ver resultados somente para o objeto em que você está, selecione a segunda opção na lista suspensa de resultados instantâneos.
Como alternativa, você pode selecionar a primeira opção ou pressionar Enter para pesquisar em toda a organização. Você chegará na página Resultados principais, que mostra os resultados mais relevantes dos objetos usados mais frequentemente.
Você também terá uma ideia de como a pesquisa o ajuda a localizar o que precisa. Recursos como a correção ortográfica e sinônimos retornam correspondências semelhantes a seu termo de pesquisa. Você pode encontrar um que seja exatamente aquilo que está procurando.
Você sabe qual o objeto em que deseja pesquisar? Comece a digitar o nome do objeto ao lado da caixa de pesquisa global. Você pode filtrar a lista suspensa (1) ou rolar para encontrar o que está procurando. Os objetos que você usa com mais frequência estão na parte superior (2), seguidos por todos os objetos pesquisáveis por ordem alfabética (3).
Para selecionar um objeto realçado, clique nele ou pressione Enter. Enquanto você digita o termo de busca, os resultados imediatos são limitados ao objeto selecionado. Pressione Enter para ver os resultados de pesquisa completos apenas para esse objeto.
Para remover o filtro, altere o objeto para Todos.
Refinar seus resultados
A partir da visão geral de alto nível dos Resultados principais, é fácil encontrar o que você precisa. Veja os resultados para um objeto específico selecionando-o à esquerda, em Resultados da pesquisa. É possível ver quantos resultados foram encontrados para cada objeto.
Se você não vir um objeto desejado em Resultados da pesquisa, não se preocupe: ele está próximo. Selecione Mostrar mais para ver todos os objetos disponíveis para você listados em ordem alfabética.
Você pode filtrar os resultados da pesquisa para contas, casos, contatos, painéis, arquivos, artigos de conhecimento, leads, notas, oportunidades, pessoas, tarefas e objetos personalizados. Para ver opções de filtragem, clique no nome do objeto na barra lateral dos Resultados de pesquisa.
Você também pode ordenar a maioria dos resultados da pesquisa. Ao acessar pela primeira vez a página de resultados da pesquisa, você vê que os resultados estão ordenados por relevância. Isso parece inteligente, e é, mas o que significa? Várias coisas são consideradas, como:
- Quão específico é o termo de pesquisa?
- Quantas vezes o termo de pesquisa aparece no registro?
- O registro que você está procurando é seu?
Você também pode classificar os resultados da pesquisa clicando nos cabeçalhos das colunas ou usando o menu suspenso Classificar.
É possível ajustar a largura da coluna na página de resultados da pesquisa clicando e arrastando as bordas no cabeçalho da coluna.
A quebra automática de texto está ativada por padrão, mas você pode mudar essa preferência em determinada coluna clicando na seta para baixo no cabeçalho da coluna.
Não consegue encontrar o que procura?
- Se você obtiver resultados demais, experimente usar termos de pesquisa cada vez mais específicos.
- Verifique se o objeto ou campo é pesquisável.
- Verifique se você tem acesso ao registro. A pesquisa retorna somente os resultados que você tem permissão para visualizar.
- Se você criou ou atualizou o registro recentemente, aguarde alguns minutos até que o registro seja indexado. Se você não encontrar seu registro depois de 15 minutos, entre em contato com seu administrador.
Para obter mais dicas, consulte Pesquisar registros na seção Recursos.
Achamos que você concordará em ter achado o assistente perfeito: ele tem uma perspectiva ampla, mas o direciona para as coisas importantes. Ele economiza muito tempo e esforço que você vai imaginar como teria feito o trabalho sem ele.
Se você deseja saber mais sobre como trabalhar com contas, contatos, oportunidades e relatórios, confira os emblemas do Trailhead na seção de recursos. Eles se aprofundam ainda mais e tem mais atividades práticas para tentar.
