Visualizar o sucesso com Path e Kanban

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Atualizar o estágio ou status de um registro usando o caminho.
  
• Atualizar registros no modo de exibição Kanban.
  
• Usar filtros e gráficos de visualização no modo de exibição Kanban.
  

Rastrear um negócio com o caminho

O caminho é uma ferramenta simples com recursos formidáveis. Você talvez já tenha notado isso em registros de lead e oportunidade enquanto trabalhava nas outras unidades deste módulo.

O caminho mostra rapidamente onde o registro está em seu processo de vendas. Ele é um indicador rápido que ajuda a visualizar onde você está e para onde está indo.

Nota

Seu administrador do Salesforce precisa ativar e configurar o caminho.

Os campos-chave destacam as informações mais relevantes quando você abre um registro, para não ser necessário alternar entre guias ou rolar por aí a fim de achar dados essenciais.

Se você for novo em seu cargo ou na empresa, a seção Guidance for Success (Orientação para sucesso), fornecida a cada etapa em um caminho, pode ajudar você a se atualizar rapidamente e a não perder nenhuma atividade essencial.

Use o caminho para atualizar o status de um registro clicando em Mark Status as Complete (Marcar status como Concluído). Isso moverá o registro para a etapa seguinte do caminho. É fácil escolher um status diferente se seu negócio perder o embalo e você precisar devolvê-lo para um status anterior, ou se andar tão rapidamente a ponto de ignorar alguns status. Clique na etapa do caminho para onde você está indo e clique em Mark Current Status (Marcar status atual).

Para criar um caminho:

1. Navegue até a configuração e insira path (caminho) na caixa Quick Find (Busca rápida). Selecione Path Settings (Configurações de caminho).
   
2. Se você ainda não tiver habilitado o caminho, habilite-o. Selecione New Path (Novo caminho).
   
3. Insira as seguintes informações sobre seu caminho:
   
   • Nome do caminho
     
   • Objeto sobre o qual basear o caminho
     
   • Tipo de registro
     
   • Lista de opções para fundamentar o caminho.
     
4. Clique em Next (Avançar).
   
5. Selecione campos-chave e insira a orientação para o sucesso. Nota: para cada etapa do caminho, você pode selecionar até cinco campos-chave e inserir até 1.000 caracteres de orientação para cada etapa do caminho.
   
6. Clique em Next (Avançar).
   
7. Conclua uma das etapas abaixo:
   
   • Ativar o caminho imediatamente.
     
   • Voltar para Path Settings (Configurações do caminho) para ativar o caminho posteriormente.
     
8. Selecione valores da lista de opções e uma frequência para acionar a animação de celebração.
   
9. Clique em Finish (Concluir).
   

Gerenciar registros no modo de exibição Kanban

O modo de exibição Kanban apresenta uma visão geral de todo o seu trabalho. Ele permite classificar, resumir, filtrar e mover suas oportunidades pelo pipeline com facilidade. É possível usar o modo de exibição Kanban como uma área de trabalho.

Vamos procurar oportunidades no modo de exibição Kanban.

1. Selecione a guia Opportunities (Oportunidades).
   
2. Selecione o modo de exibição de lista Todas as oportunidades.
   
3. Na lista suspensa Select list display (Selecionar exibição de lista) , selecione Kanban.
   

Escolhemos o modo de exibição de lista All Opportunities (Todas as oportunidades) porque nos dá uma quantidade maior de dados para trabalharmos nesta unidade, mas é possível ver o modo de exibição Kanban em quase todos os modos de exibição de lista.

Passar uma oportunidade para o estágio seguinte

Por padrão, o Kanban para oportunidades é organizado por Estágio. Cada coluna representa um estágio.

Veja como mover uma oportunidade para o estágio seguinte neste modo de exibição.

1. Clique em um negócio na coluna esquerda.
   
2. Pressionando o botão do mouse, arraste o cartão do negócio para uma coluna diferente.
   
3. Solte o botão do mouse.
   

E pronto.

Realizar ações em seus registros de oportunidade

Você também pode fazer outras alterações. Basta clicar na seta para baixo em um cartão Kanban e selecionar Edit (Editar). Faça a atualização no registro diretamente no modo de exibição Kanban.

Também é possível excluir um registro ou alterar o proprietário da oportunidade.

Exibir um gráfico de dados de modo de exibição de lista

O Kanban oferece algumas opções alternativas para visualizar seus dados.

• Show charts (Exibir gráficos) exibe um gráfico que resume os dados no modo de exibição de lista.
  
• Selecione Pipeline by Account (Pipeline por conta) para ver com quais contas você fez mais negócios.
  
• Selecione Pipeline by Stage (Pipeline por estágio) para ver o estágio de cada negócio. Passe o cursor do mouse sobre uma seção do gráfico para ver mais detalhes ou veja abaixo dela.
  
• Clique em Settings (Configurações) para alterar o formato do seu gráfico Pipeline by Stage (Pipeline por estágio).
  
• Clique no X para fechar a barra lateral do gráfico quando terminar de revisar seus gráficos.
  

Filtrar o modo de exibição Kanban

Quando muitos negócios são recebidos, use filtros para restringir seus registros e revisar rapidamente registros específicos no modo de exibição de lista.

1. Clique em Mostrar filtros.
   
2. Clique em Add Filter (Adicionar filtro).
   
3. Adicione o filtro:
   
   1. Campo: Nome da conta
      
   2. Operator (Operador): contains (contém)
      
   3. Valor: United Oil
4. Clique em Concluído.
   

8. Clique em Salvar.
   
9. Para ocultar as configurações de filtro, clique no X.
   

Agora, o modo de exibição Kanban mostra os registros de contas que têm a palavra United Oil nos nomes: negócios feitos com a conta United Oil Plant Standby Generators.

Você pode usar os filtros para classificar os registros de várias formas. Por exemplo, você pode encontrar negócios criados após determinada data ou negócios cuja data da última atividade seja de um passado distante.

Independentemente da forma como filtrar os registros, não se esqueça de desativar o filtro quando terminar. Para desabilitar o filtro, clique em Remove All (Remover todos). Em seguida, clique em Save (Salvar).

Alterar o modo de exibição Kanban

Por padrão, o modo de exibição Kanban das oportunidades organiza seus registros em colunas por Estágio. Ele também mostra um resumo dos negócios em cada coluna com base na soma dos valores das oportunidades de cada coluna. Mas você pode mudar as colunas nas quais os registros estão organizados e os números usados no resumo.

1. Clique no botão Select list display (Selecionar exibição de lista) [alt text” “”].
   
2. Selecione Kanban.
   

3. Clique em List View Controls (Controles do modo de exibição de lista) e selecione Kanban Settings (Configurações do Kanban).
   
4. Mude Summarize by (Resumir por) para Expected Revenue (Receita esperada).
   
5. Altere Group By (Agrupar por) para Type (Tipo).
   

6. Clique em Save (Salvar).
   

Quando o modo de exibição Kanban for recarregado, ele mostrará suas oportunidades organizadas em colunas com base no tipo de oportunidade. O resumo no início de cada coluna é a soma da receita esperada de cada tipo.

Finalização

Rastrear, gerenciar e atualizar seus registros está mais fácil do que nunca com as ferramentas de caminho e Kanban. O modo de exibição Kanban está disponível para todos os usuários do Salesforce na maioria dos objetos, incluindo Leads, Tarefas e outros. O caminho precisa ser habilitado e configurado por um administrador do Salesforce.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Usar Kanban para trabalhar com exibições gráficas de seus registros