Trabalhar com um registro de lead
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a finalidade de um registro de lead.
- Editar os detalhes de um lead.
- Analisar interações anteriores associadas ao lead.
- Atualizar o status de registro de lead.
O que é um registro de lead?
Lead é uma pessoa ou empresa que tenha mostrado interesse no seu produto ou serviço. Pense nele como um possível negócio. Todo lead tem um registro individual que contém os detalhes sobre ele. Você pode concluir várias ações, como editar detalhes, atualizar o status do lead e analisar atividades anteriores do registro de lead.
Editar detalhes
- Com um registro de lead aberto, encontre os detalhes sobre esse registro.
- Clique no ícone de lápis à direita do campo Description (Descrição).
- Insira uma nova descrição para esse lead.
- Clique em Save (Salvar).
- Clique no botão Edit (Editar) na parte superior do registro de lead.
- Ajuste um dos campos.
- Clique em Save (Salvar).
Existem várias formas de se editar o registro de lead. Manter os detalhes do lead atualizados e precisos é essencial, já que eles ajudam a transformar os leads em futuras vendas.
Revisar atividades anteriores
- Na seção de atividades, clique em New Task (Nova tarefa). (Você também pode ter que clicar em Create a task... (Criar uma tarefa...))
- Escolha um assunto e insira uma data de vencimento.
- Clique em Save (Salvar).
- No final da seção da atividade está a linha de tempo de atividade desse lead. Sua tarefa recém-criada agora está listada nessa linha de tempo. Todas as comunicações e tarefas registradas e associadas a esse lead aparecem aqui.
Mover o lead pelo processo
Você pode ter notado que existe uma barra de progresso no topo do registro de lead. Ela dá uma indicação visual do ponto em que esse lead está no processo de conversão da oportunidade.
- Para mover esse lead para a próxima etapa, selecione um status e clique em Mark as Current Status (Marcar como status atual).
- Para converter esse lead, clique em Converted (Convertido) na barra de progresso. Em seguida, clique em Select Converted Status (Selecionar status convertido).
- Todo lead convertido precisa estar associado a uma conta. Na tela Convert Lead (Converter lead), crie uma conta ou associe o lead convertido a uma conta existente.
- Um novo contato e uma nova oportunidade também serão criados (a menos que seu administrador tenha configurado a organização para não fazer isso).
- Selecione Record Owner (Proprietário do registro) e Converted Status (Status convertido). Clique em Convert (Converter).
- Uma recapitulação das informações associadas do lead convertido será exibida. Clique em Go to Leads (Ir para leads) a fim de acessar a exibição de lista Leads.
Nota: como esse lead foi convertido, ele não aparecerá mais na exibição de lista de leads abertos. No entanto, o novo registro de conta, contato ou oportunidade criado no lead convertido pode ser pesquisado.
Como pode ver, o registro de lead é muito importante para gerenciar possíveis negócios. Continue explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no registro de lead.