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Trabalhar com registros

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever uma pessoa e explicar como ela é modelada.
  • Criar e personalizar uma conta pessoal.

O que é uma pessoa?

Uma pessoa é alguém com quem sua empresa está fazendo negócios, também chamada de cliente ou consumidor. Um exemplo de pessoa é Rachel Adams. Ela faz parte das amostras de dados na organização de teste do Financial Services Cloud e tem uma conta pessoal que armazena informações sobre ela.

Conforme mostra o diagrama, Rachel Adams tem oportunidades, ativos e passivos, metas financeiras e muito mais.

Modelo de dados com uma caixa grande representando a conta pessoal. As linhas emanam da conta pessoal mostrando relacionamentos como: a conta pessoal apresenta uma oportunidade; a conta pessoal possui ativos e passivos; a conta pessoal quer atingir metas financeiras.

O Salesforce oferece suporte a dois tipos de contas: negócios e pessoas.

  • Uma conta comercial armazena informações em um objeto conta e em um objeto contato. O objeto conta contém informações sobre o negócio. O objeto contato contém informações sobre a pessoa com quem você trabalha nesse negócio.
  • Uma conta pessoal é útil quando você está fazendo negócios com uma pessoa (B2C). A conta pessoal combina as informações de conta e contato em um único registro.

Do ponto de vista técnico, uma conta pessoal é o objeto contato e o objeto conta. As contas pessoais reúnem campos de conta e contato em um único registro para fornecer uma experiência de usuário otimizada, personalizável e simplificada em Financial Services Cloud. Normalmente, você vê Rachel como um único objeto, mas às vezes ela aparece como uma conta e um contato, como na pesquisa global. Não se preocupe – ambas as partes sempre fazem parte da conta de uma pessoa e aparecem quando você clica em uma delas.

Vamos mostrar o que queremos dizer.

Criar uma pessoa

Agora que você sabe qual o significado de pessoa, vamos criar uma: Vivian Torres.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (Ícone do Iniciador de aplicativos), pesquise e selecione Wealth Management (Gerenciamento de fortunas).
  2. Na barra de navegação, clique em Contas.
  3. Clique em Novo.
  4. Na janela Nova conta, escolha Conta pessoal e clique em Avançar.
  5. Preencha os valores para o novo cliente. O Account Name (Nome da conta) é Vivian Torres.
  6. Adicione mais informações sobre Vivian. Sua Occupation (Ocupação) é guarda-costas.
  7. Clique em Salvar.

A nova conta da Vivian aparece no modo de exibição de Contas.

Personalizar uma conta pessoal

Agora, você está pronto para personalizar sua nova conta pessoal configurando um tipo de registro personalizado. Um tipo de registro personalizado permite controlar quais dados são exibidos ou como eles são exibidos.

Matt, o administrador, aceita dois tipos de usuários: consultores de gerenciamento de fortunas e agentes de seguros. Ele gostaria de usar a conta pessoal para ambos. Mas cada tipo de usuário deve ver contextos, campos e exibições diferentes.

Como Matt pode configurar isso? Usando tipos de registro. Um conjunto de usuários, aquele que lida com gerenciamento de fortunas, pode usar o tipo de registro padrão sem modificações. Mas Matt deve criar um tipo de registro adicional para os clientes de seguros, pois ele quer que eles vejam informações diferentes.

Vamos fazer essa alteração.

Primeiro, crie um tipo de registro de conta pessoal que seja personalizado para exibir informações de seguro.

  1. Clique em Configuração | Clique em Setup (Configuração) | Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Person Account (Conta pessoal) e em Record Types (Tipos de registro).
  3. Clique em New (Novo).
  4. Na lista de opções Tipo de registro existente, escolha Conta pessoal.
  5. Em Record Type Label (Rótulo do tipo de registro), insira Insurance Customer (Cliente de seguro).
  6. O Nome do tipo de registro é Cliente_Seguro. Se quiser, adicione uma breve descrição.
  7. Ative o tipo de registro selecionando Ativo.
  8. Ative essa alteração para os perfis Administrador do sistema e Consultor.
  9. Clique em Avançar.
  10. Selecione Aplicar um layout a todos os perfis.
  11. Escolha seu layout de página. Neste exemplo, escolha Layout da conta pessoal na lista de opções.
  12. Clique em Salvar.

Agora que você criou o tipo de registro para a conta pessoal, mapeie-o para se comportar como uma pessoa do Financial Services Cloud.

  1. Clique em Configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Na caixa Quick Find (Busca rápida), insira meta e selecione Custom Metadata Types (Tipos de metadados personalizados).
  3. Ao lado do Mapeador de tipo de registro pessoal, selecione Gerenciar registros.
  4. Clique em Novo.
  5. Preencha as seguintes informações para o mapeador de tipo de registro.
    1. Insira o rótulo para seu mapeador de tipo de registro personalizado: Insurance Customer (Cliente de seguro).
    2. Em Individual Record Type Mapper Name (Nome do mapeador de tipo de registro individual), insira Insurance_Customer.
    3. Em Account Record Type (Tipo de registro de conta), insira Insurance_Customer.
  1. Clique em Salvar.

Quando você criar uma conta, esse tipo de registro personalizado ficará disponível.

Agora, você é especialista em contas pessoais: já sabe o que é uma conta pessoal, como ela é modelada, como criar uma e como personalizá-la. Agora, vamos adicionar uma pessoa a uma família e explorar esses relacionamentos.

Recursos

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