Habilite e personalize o agente padrão do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Habilitar o Agentforce.
  
• Visualizar, editar e personalizar um assistente.
  
• Descrever cada elemento do Agent Builder.
  
• Definir as configurações de idioma do assistente.
  
• Adicionar ou remover ações em um assistente.
  

Preparar-se para dar um salto até o futuro

Antes que Linda inicie a configuração do Agentforce, vamos parar e apreciar este momento marcante. Linda está prestes a ir aonde nenhum administrador do Salesforce esteve antes: no mundo dos agentes alimentados por IA. Infelizmente, ela não pode se teleportar até lá, mas pode ativar o Salesforce e navegar até Setup (Configuração), onde começa sua jornada. Preparar para velocidade de dobra!

Habilitar o Agentforce

Neste módulo, pressupomos que você seja um administrador do Salesforce com as devidas permissões para executar essas ações. Se você não é um administrador, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Agentforce não está disponível no Trailhead Playground.

Tudo bem, vamos ajudar Linda a começar a trabalhar com o assistente da Cloud Kicks. Não seria ótimo se ela pudesse ativar seu novo agente de IA para o Salesforce clicando apenas em um botão? Bem, na verdade, ela pode!

Para habilitar o Agentforce:

1. Verifique se a configuração de IA generativa do Einstein foi ativada na sua organização.
   
2. Em Setup (Configuração), insira agent (agente) na caixa Busca rápida e selecione Agents (Agentes).
   
3. Ative o Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot para Salesforce).
   

Se você não vir a opção Agents (Agentes) em Setup (Configuração), é possível que não tenha licença para o recurso. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para saber mais.

Pronto! Nos bastidores, o assistente da Cloud Kicks está sendo preparado. Linda aguarda alguns momentos e tcha-nam! O assistente está pronto.

Visualizar e editar os detalhes do Agentforce

Quando o assistente fica pronto, a página Agents (Agentes) é atualizada para mostrar um modo de exibição de lista, e Linda vê o Einstein Copilot na lista. O assistente está inativo no momento. Então, os funcionários da Cloud Kicks não poderão usar o Agentforce até que Linda conceda acesso ao recurso a seus usuários e ative o assistente.

No modo de exibição de lista do assistente, Linda clica no nome do assistente para visualizá-lo e editá-lo.

Os detalhes do Agentforce

Linda vê quatro guias na página de detalhes do assistente: Details (Detalhes), Actions (Ações), System Messages (Mensagens do sistema) e Language Settings (Configurações de idioma). Ela clica em cada guia para explorar seu novo agente de IA e se familiarizar com os diferentes elementos do assistente.

Veja o que Linda pode fazer em cada guia na página de detalhes do assistente.

• Details (Detalhes): Editar o nome e a descrição do assistente e ativar logs de eventos avançados.
  
• Actions (Ações): Visualizar a lista de ações atribuídas ao assistente.
  
• System Messages (Mensagens do sistema): Definir como o assistente cumprimenta os usuários no início de uma conversa e o que ele deve dizer se ocorrer um erro no sistema.
  
• Language Settings (Configurações de idioma): Visualizar as configurações que definem o idioma e o estilo das respostas de conversação do assistente.
  

Ativar logs de eventos avançados

Enquanto Linda está conferindo os detalhes do assistente, decide aprender um pouco sobre os logs de eventos.

Os logs de eventos capturam todos os eventos em conversas do assistente para ajudar os administradores a testar e solucionar problemas do assistente. Por padrão, os logs de eventos não contêm dados de conversa, como mensagens do usuário final ou do assistente, mas os logs de eventos avançados sim. Recomendamos ativar os logs de eventos avançados para ver todas as atividades de conversa do assistente num só local. Os logs de eventos ficam armazenados por sete dias.

Para ativar os logs de eventos avançados:

1. Na página de detalhes do assistente, selecione a guia Details (Detalhes).
   
2. Clique no ícone de edição ao lado de Enrich event logs with conversation data (Aprimore logs de evento com dados da conversa) e ative a configuração.
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

O plano de jogo de Linda

Agora que ela revisou os detalhes do assistente e ativou os logs de eventos avançados, Linda está ansiosa para se aprofundar e começar a personalizar seu novo agente de IA. Ela quer entender o processo para adicionar e remover ações do dos tópicos e está curiosa sobre como mudar as configurações de idioma. Ela também quer testar o desempenho do assistente e descobrir como solucionar problemas de interações com usuários.

Para cuidar de todas as coisas em sua lista de tarefas para o assistente, ela precisa abri-lo no Agent Builder.

Iniciar e explorar o Agent Builder

Para iniciar o Agent Builder e começar a personalizar o assistente, Linda só tem que clicar em Open in Builder (Abrir no Builder) no topo da página de detalhes do Einstein.

O assistente abre no Builder e Linda percebe que ela pode fazer muito por lá. É um ambiente totalmente desconhecido para Linda e, por isso, vamos fazer com ela um tour rápido da interface de usuário do Agent Builder.

Veja uma descrição de cada elemento da IU e o que ele faz:

1. Tópicos: Abre o painel Topics (Tópicos), que lista todos os tópicos no assistente. Para ver ou modificar os detalhes de um tópico, clique no nome.
   
2. Actions (Ações): Abre o painel Actions (Ações), que permite visualizar as ações atribuídas ao assistente e adicionar ou remover ações.
   
3. Language Settings (Configurações de idioma): Abre o painel Language Settings (Configurações de idioma), onde é possível definir o estilo de conversação do assistente.
   
4. Event Logs (Logs de eventos): Ajuda você a monitorar e solucionar problemas das atividades de conversa do assistente.
   
5. Painel Conversation Preview (Visualização da conversa): Permite simular a conversa de um usuário com o assistente inserindo instruções ou solicitações na janela do chat, tal como um usuário o faria e, em seguida, avaliar o desempenho do assistente.
   

Essa foi uma breve apresentação para ajudar Linda a se situar. Vamos percorrer o processo de uso do Agent Builder daqui a pouco.

Personalizar o assistente

Agora que está familiarizada, Linda está pronta para começar a personalizar o assistente. Primeiro, ela ajusta as configurações de idioma; depois, ela aprende a adicionar e a remover ações de um tópico.

Editar as configurações de idioma

Atualmente, o Agentforce está disponível apenas em inglês; então Linda não pode especificar um idioma diferente para o assistente. Mas ela pode alterar a configuração Tone (Tom), que define o estilo de conversação do assistente. Por padrão, o tom é definido como Casual. As outras opções são Formal ou Neutral (Neutro).

Linda não quer que o agente de IA da Cloud Kicks seja muito casual nem muito formal, ou seja, ela escolhe a configuração de tom Neutral (Neutro).

Para editar as configurações de idioma:

1. Clique em Language Settings (Configurações de idioma) .
   
2. No menu suspenso Tone (Tom), selecione Neutral (Neutro).
   

Quando Linda começar a testar seu assistente na próxima unidade, ela poderá decidir se gosta do estilo de conversação das respostas do assistente. Do contrário, ela poderá experimentar uma das outras configurações de tom.

Ao personalizar seu próprio assistente, escolha uma configuração de tom que reflita a marca e a personalidade da sua empresa.

Adicionar ou remover ações de um tópico

Na unidade anterior, você aprendeu que um assistente é composto de tópicos contendo grupos de ações, e é com elas que um assistente faz seu trabalho. Por padrão, um assistente inclui um conjunto de ações e tópicos padrão fornecidos pelo Salesforce. Você pode adicionar ou remover ações de seus tópicos no Agent Builder, desde que seu assistente esteja inativo no momento.

Linda deseja usar todas as ações padrão disponíveis no assistente, mas no momento ela não precisa da ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge). A Cloud Kicks tem uma base de conhecimento, mas como Linda só está na fase piloto dos recursos com os representantes de vendas no momento, ela decide remover a ação. Ela irá adicioná-la novamente quando estiver pronta para configurar o Agentforce para ser usado por seus agentes de serviço.

Para adicionar ou remover ações:

1. Clique em Topics (Tópicos) .
   
2. Clique no nome do tópico ao qual você deseja adicionar ou remover uma ação.
   
3. Na guia Topic Actions (Ações do tópico), analise a lista de ações atribuídas atualmente ao tópico.
   
4. No menu suspenso ao lado da ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge), clique em Remove from Topic (Remover do tópico).
   

Quando Linda finalmente estiver pronta para implantar o assistente na rotina dos agentes de serviço da Cloud Kicks, ela poderá adicionar novamente a ação ao tópico. Basta ela editar a tópico para mostrar todas as ações disponíveis na biblioteca. Ela poderá selecionar a ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge) e clicar em Finish (Concluir).

Linda está aliviada por que a personalização do assistente foi muito fácil! E ela pode se dar os parabéns por ter dado o primeiro passo rumo à transformação de IA da Cloud Kicks.

Não deixe o show acabar

Linda fez muito progresso, mas o novo assistente da Cloud Kicks ainda não está pronto para a grande estreia. Primeiro, ela precisa testar, testar e testar mais um pouco para garantir que os usuários do assistente no desktop e em dispositivos móveis terão uma boa experiência. Ela verá mais sobre isso na próxima unidade.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Configurar o Agentforce