Ativar e personalizar um copiloto

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Ativar o Einstein Copilot.
  
• Visualizar, editar e personalizar um copiloto.
  
• Descrever cada elemento do Agent Builder.
  
• Definir as configurações de idioma do copiloto.
  
• Adicionar ou remover ações de um copiloto.
  

Preparar-se para dar um salto até o futuro

Antes de Linda embarcar na configuração do Einstein Copilot, vamos parar e apreciar esse momento revolucionário. Linda está prestes a ir aonde nenhum administrador do Salesforce esteve antes: no mundo dos agentes alimentados por IA. Infelizmente, ela não pode se teleportar até lá, mas pode ativar o Salesforce e navegar até Setup (Configuração), onde começa sua jornada. Preparar para velocidade de dobra!

Ativar o Einstein Copilot

Neste módulo, pressupomos que você seja um administrador do Salesforce com as devidas permissões para executar essas ações. Se você não é um administrador, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Einstein Copilot não está disponível no Trailhead Playground.

OK, vamos ajudar Linda a começar a usar o copiloto da Cloud Kicks. Não seria ótimo se ela pudesse ativar seu novo agente de IA para o Salesforce clicando apenas em um botão? Bem, na verdade, ela pode!

Para ativar o Einstein Copilot:

1. Verifique se a configuração de IA generativa do Einstein foi ativada na sua organização.
   
2. Em Setup (Configuração), insira agent (agente) na caixa Busca rápida e selecione Agents (Agentes).
   
3. Ative o Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot para Salesforce).
   

Se você não vir a opção Agents (Agentes) em Setup (Configuração), é possível que não tenha licença para o recurso. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para saber mais.

Pronto! O copiloto da Cloud Kicks está sendo preparado nos bastidores. Linda aguarda alguns momentos e tcha-nam! O copiloto está pronto.

Visualizar e editar os detalhes do copiloto

Quando o copiloto fica pronto, a página Agents (Agentes) é atualizada para mostrar um modo de exibição de lista e Linda vê Einstein Copilot na lista. O copiloto está inativo no momento, ou seja, os funcionários da Cloud Kicks não poderão usar o Einstein Copilot enquanto Linda não der a eles acesso ao recurso e ativar o copiloto.

No modo de exibição de lista do copiloto, Linda clica no nome do copiloto para visualizá-lo e editá-lo.

Os detalhes do copiloto

Linda nota quatro guias na página de detalhes do copiloto: Details (Detalhes), Actions (Ações), System Messages (Mensagens do sistema) e Language Settings (Configurações de idioma). Ela clica em cada guia para explorar seu novo agente de IA e se familiarizar com os vários elementos do copiloto.

Veja o que Linda pode fazer em cada guia na página de detalhes do copiloto.

• Details (Detalhes): editar o nome e a descrição do copiloto e ativar logs de eventos avançados.
  
• Actions (Ações): visualizar a lista de ações atribuídas ao copiloto.
  
• System Messages (Mensagens do sistema): definir a saudação do copiloto aos usuários no início de uma conversa e o que dizer em caso de erro do sistema.
  
• Language Settings (Configurações de idioma): visualizar as configurações que definem o idioma e o estilo das respostas de conversa do copiloto.
  

Ativar logs de eventos avançados

Enquanto Linda está vendo os detalhes do copiloto, ela decide saber um pouco mais sobre logs de eventos.

Os logs de eventos capturam todos os eventos em uma conversa do copiloto para ajudar os administradores a testar e a solucionar problemas com o copiloto. Por padrão, os logs de eventos não contêm dados de conversação, como mensagens do usuário final ou do copiloto, mas os logs de eventos avançados sim. Recomendamos ativar os logs de eventos avançados para visualizar toda a atividade de conversação do copiloto em um só lugar. Os logs de eventos ficam armazenados por sete dias.

Para ativar os logs de eventos avançados:

1. Na página de detalhes do copiloto, selecione a guia Details (Detalhes).
   
2. Clique no ícone de edição ao lado de Enrich event logs with conversation data (Aprimore logs de evento com dados da conversa) e ative a configuração.
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

O plano de jogo de Linda

Agora que ela examinou os detalhes do copiloto e ativou os logs de eventos avançados, Linda não vê a hora de começar a personalizar seu novo agente de IA. Ela quer entender o processo para adicionar e remover ações do dos tópicos e está curiosa sobre como mudar as configurações de idioma. Ela também quer testar o desempenho do copiloto e descobrir como solucionar interações com os usuários.

Para resolver tudo o que está na sua lista de tarefas pendentes do copiloto, ela precisará abri-lo no Agent Builder.

Iniciar e explorar o Agent Builder

Para iniciar o Agent Builder e começar a personalizar o copiloto, basta Linda clicar em Open in Builder (Abrir no Builder) no início da página de detalhes do copiloto.

O copiloto abre no Builder e Linda percebe que ela pode fazer muita coisa ali. É um ambiente totalmente desconhecido para Linda e, por isso, vamos fazer com ela um tour rápido da interface de usuário do Agent Builder.

Veja uma descrição de cada elemento da IU e o que ele faz:

1. Tópicos: Abre o painel Topics (Tópicos), que lista todos os tópicos no copiloto. Para ver ou modificar os detalhes de um tópico, clique no nome.
   
2. Actions (Ações): abre o painel Actions (Ações), que mostra as ações atribuídas ao copiloto e permite adicionar ou remover ações.
   
3. Language Settings (Configurações de idioma): abre o painel Language Settings (Configurações de idioma), onde você pode definir o estilo de conversação do copiloto.
   
4. Event Logs (Logs de eventos): ajuda você a monitorar e a solucionar problemas nas atividades de conversa do copiloto.
   
5. Painel Conversation Preview (Visualização da conversa): permite a você simular a conversa de um usuário com o copiloto digitando instruções ou solicitações na janela de chat da mesma forma que um usuário para avaliar o desempenho do copiloto.
   

Essa foi uma breve apresentação para ajudar Linda a se situar. Vamos percorrer o processo de uso do Agent Builder daqui a pouco.

Personalizar o Copilot

Agora que ela está familiarizada, Linda já pode começar a personalizar o copiloto. Primeiro, ela ajusta as configurações de idioma; depois, ela aprende a adicionar e a remover ações de um tópico.

Editar as configurações de idioma

Atualmente, o Einstein Copilot está apenas em inglês, ou seja, Linda não pode especificar um idioma diferente para o copiloto. Mas ela pode mudar a configuração de Tone (Tom), que define o estilo de conversa do copiloto. Por padrão, o tom é definido como Casual. As outras opções são Formal ou Neutral (Neutro).

Linda não quer que o agente de IA da Cloud Kicks seja muito casual nem muito formal, ou seja, ela escolhe a configuração de tom Neutral (Neutro).

Para editar as configurações de idioma:

1. Clique em Language Settings (Configurações de idioma) .
   
2. No menu suspenso Tone (Tom), selecione Neutral (Neutro).
   

Quando Linda começar a testar seu copiloto na próxima unidade, ela poderá decidir se gosta do estilo de conversa das respostas do copiloto. Do contrário, ela poderá experimentar uma das outras configurações de tom.

Ao personalizar seu próprio copiloto, escolha uma configuração de tom que reflita a marca e a personalidade da sua empresa.

Adicionar ou remover ações de um tópico

Na unidade anterior, você aprendeu que um copiloto é composto de tópicos que contêm grupos de ações e é com elas que um copiloto faz as coisas acontecerem. Por padrão, um copiloto inclui um conjunto de ações e tópicos padrão fornecidos pela Salesforce. Você pode adicionar ou remover ações de tópicos no Agent Builder, desde que o copiloto esteja inativo.

Linda em algum momento vai querer usar todas as ações padrão disponíveis no copiloto, mas ela não precisa atualmente da ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge). A Cloud Kicks tem uma base de conhecimento, mas como Linda só está na fase piloto dos recursos com os representantes de vendas no momento, ela decide remover a ação. Ela vai readicioná-la quando estiver pronta para configurar o Copilot para ser usado pelos agentes de atendimento.

Para adicionar ou remover ações:

1. Clique em Topics (Tópicos) .
   
2. Clique no nome do tópico ao qual você deseja adicionar ou remover uma ação.
   
3. Na guia Topic Actions (Ações do tópico), analise a lista de ações atribuídas atualmente ao tópico.
   
4. No menu suspenso ao lado da ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge), clique em Remove from Topic (Remover do tópico).
   

Quando Linda estiver finalmente pronta para implantar o copiloto na rotina dos agentes de atendimento da Cloud Kicks, ela poderá adicionar novamente a ação ao tópico. Basta ela editar a tópico para mostrar todas as ações disponíveis na biblioteca. Ela poderá selecionar a ação Answer Questions with Knowledge (Responder a perguntas com o Knowledge) e clicar em Finish (Concluir).

Linda está aliviada em ver que a personalização do copiloto é muito fácil! E ela pode se dar os parabéns por ter dado o primeiro passo rumo à transformação de IA da Cloud Kicks.

Não deixe o show acabar

Linda fez um bom progresso, mas o novo copiloto da Cloud Kicks ainda não está pronto para o horário nobre. Primeiro, ela precisa testar, testar e testar a fim de garantir uma boa experiência para seus usuários do copiloto no desktop e em dispositivos móveis. Ela verá mais sobre isso na próxima unidade.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Configurar o Einstein Copilot