Trabalhar com um registro de contato
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a finalidade de um registro de contato.
- Editar os detalhes de um contato.
- Comunicar-se com o contato do registro de contato.
- Analisar interações anteriores associadas ao contato.
O que é um registro de contato?
Em uma Salesforce org (organização do Salesforce), cada contato (pessoa) tem uma apresentação individual que contém os detalhes sobre o contato e os relacionamentos associados. Os contatos podem estar associados a contas (negócios), oportunidades (negócios em andamento), casos e outros. Você pode concluir várias ações, como editar detalhes, iniciar e registrar comunicações em log (evitamos a piadinha de contatar seu contato) e analisar atividades anteriores do registro de contato.
Editar detalhes
- Com um registro de contato aberto, encontre os detalhes sobre esse registro.
- Clique no ícone de lápis à direita do campo Title (Título).
- Insira um novo título para esse contato.
- Clique em Save (Salvar).
- Clique no botão Edit (Editar) na parte superior do registro de contato.
- Ajuste um dos campos.
- Clique em Save (Salvar).
Como pode ver, existem várias formas de se editar o registro de contato. Quanto mais precisas forem as informações reunidas no registro de contato, melhor será o relacionamento criado com esse contato.
Comunicar-se com o contato
- Na seção de atividade (procure as guias New Event (Novo evento) e Log a Call (Registro de chamada)), selecione Email.
- Insira um texto na caixa de texto Subject (Assunto). Observe que os campos From (De), To (Para) e Bcc (Cco) foram preenchidos automaticamente, mas ainda podem ser editados.
- Na seção abaixo do assunto, insira o corpo do email para esse contato.
- Se esse contato estiver associado a outro registro (conta, caso, pedidos e outros), selecione o registro no campo Related To (Relacionado com) no final da página. Relacionar essa comunicação também a registra como uma atividade no objeto relacionado.
- Clique na seta perto do ícone para alterar o objeto.
- Para fins de teste, evite clicar em Send (Enviar), já que isso vai realmente enviar um email para seu contato. Se você enviasse esse email, ele seria adicionado automaticamente ao log de atividades anteriores desse registro de contato.
Registrar uma comunicação
Além do email, às vezes você precisa registrar uma comunicação offline para poder ser consultada depois.
- Clique em Log a Call (Registro de chamada).
- Insira ou selecione o assunto da sua comunicação.
- Insira os comentários, notas ou recapitulações relevantes da sua comunicação com esse contato.
- Selecione o objeto relacionado, se houver.
- Clique em Save (Salvar). Não se preocupe, essa entrada pode ser excluída mais tarde.
Revisar atividades anteriores
- Na seção de atividades, encontre a linha de tempo. Sua comunicação registrada foi adicionada à linha de tempo desse contato.
Nota: outros usuários com permissão para acessar esse registro de contato poderão ver essa linha de tempo. Se você enviar um email a esse contato na guia Email, a comunicação de atividade de email também será adicionada automaticamente a essa linha de tempo. - Clique na seta à esquerda da entrada registrada para expandir e ver os detalhes da comunicação.
- Para excluir essa comunicação registrada, clique na seta para baixo ao lado da entrada e selecione Delete (Excluir).
- Confirme que você deseja excluir.
Como pode ver, o registro de contato é muito útil para gerenciar o relacionamento com um contato. Continue explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no registro de contato.