Adaptar a pesquisa global ao seu site Aura no Experience Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Tornar mais conteúdo pesquisável no seu site.
  
• Configurar a página Resultados da pesquisa.
  
• Aprender sobre preenchimento automático.
  

Criar um site do Experience Builder: curso de reciclagem

Vamos começar analisando um cenário em que a empresa Capricorn Coffee cria um site do Aura Experience e personaliza a pesquisa global para seus clientes.

Depois que você ativar as Experiências digitais, não poderá mais desativá-las.

Para ativar as Experiências digitais:

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Digital Experiences (Experiências digitais) e selecione Settings (Configurações).
   
2. Selecione Ativar experiências digitais. Seu domínio de experiências digitais é mostrado. Isso inclui o nome do Meu domínio no formato MyDomainName.my.site.com para organizações de produção.
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

Configure um domínio personalizado para oferecer uma experiência de marca a usuários que acessam seu conteúdo Salesforce para uso externo. Os domínios personalizados servem seu site do Experience Cloud em um domínio de sua propriedade, por exemplo, https://www.exemplo.com. Para saber mais, consulteDomínios personalizados na Ajuda do Salesforce.

Depois de ativar as experiências digitais, você será redirecionado para a página Todos os sites em Configuração. Se isso não ocorrer, digite Todos os sites na caixa Busca rápida e selecione a mesma opção.

Para criar um novo site:

1. Na página Todos os sites, clique em Novo.
   
2. Na página Serviço, selecione o modelo Atendimento ao cliente.
   
3. Clique em Começar a usar.
   
4. Em nome, digite Capricorn Cafe.
   
5. Se pedirem uma URL, digite capricorncafe ou outra URL que não esteja em uso para outro site existente na sua organização.
   
6. Clique em Criar.
   

Dê uma olhada em volta. Isso é o Experience Workspaces, onde você pode acessar facilmente o Experience Builder e os painéis, que veremos mais tarde.

Torne a Pesquisa global ainda mais global

Usando o componente Resultados da pesquisa global, você pode:

• Tornar quase todos os objetos da organização Salesforce pesquisáveis no site, incluindo objetos personalizados. É possível até obter resultados de fontes externas, como a Wikipédia. Falaremos mais sobre fontes externas na próxima unidade.
  
• Ative o filtro de resultados da pesquisa para que os usuários possam refinar seus resultados e encontrar exatamente o que procuram.
  
• Adicione uma página de visão geral de resultados da pesquisa, chamada guia Todos os resultados, para que os usuários possam ver rapidamente quais são os melhores resultados.
  

Se isso soa como algo que empolgaria seus usuários, continue lendo.

Para encontrar o componente de resultados da pesquisa de seu site, vá até o Experience Builder, abra a página do modelo de pesquisa e selecione o componente.

1. Selecione uma das maneiras a seguir para chegar ao Experience Builder.
   Se você criou um novo site usando as etapas anteriores, está no Experience Workspaces. Clique no bloco Builder. Se você for um gerente de comunidade que está conectado ao site, selecione Experience Builder no cabeçalho do seu perfil. 
   Se você for um administrador do Salesforce, acesse Setup (Configuração) e, na caixa Quick Find (Busca rápida), digite All Sites (Todos os sites). Selecione o link do Builder para o site pertinente.
   
   
2. Clique em Início na barra de navegação principal para ver o menu Páginas. No menu Pages (Páginas), digite Search (Pesquisar) na caixa de busca e selecione Search (Pesquisar) na lista. 
   
   
3. Na página de pesquisa, passe o ponteiro do mouse sobre a seção de resultados da pesquisa. Uma borda azul aparece e você pode ver o nome do componente na parte superior. Clique no nome do componente para abri-lo.
   

Por padrão, o componente Resultados da Pesquisa global mostra resultados para Artigos (se o Knowledge estiver ativado), Discussões, Casos (para usuários do Service Cloud) e Grupos. Mas é fácil adicionar outros objetos que podem ser pesquisados no Lightning Experience e têm suporte pelo modelo Atendimento ao cliente. Para saber quais são esses objetos; confira o artigo na seção de recursos chamado Qual modelo do Experience Cloud eu devo usar? Você também pode tornar um objeto personalizado pesquisável criando uma guia personalizada para o objeto na sua organização Salesforce.

Digamos que você queira que os membros do site possam pesquisar PDFs e outros arquivos:

1. Clique em Adicionar na parte inferior do componente Resultados da Pesquisa global. O primeiro objeto da lista de objetos disponíveis é adicionado.
   
2. Para alterá-lo, clique no nome do objeto para abrir suas propriedades. Na lista suspensa Object (Objeto), escolha Files (Arquivos) e clique em Save (Salvar).
   

Depois de adicionar todos os objetos passíveis de pesquisa, mantenha o componente Resultados da Pesquisa global aberto para ajustar como os objetos aparecerão nos resultados da pesquisa.

Pesquise resultados exatamente como seus clientes querem

Você deve ter notado que pode arrastar e soltar objetos no componente Resultados da Pesquisa global para alterar a ordem desses objetos. Essa é a ordem em que os objetos aparecem na página de resultados da pesquisa. Assim, se seu site tem como ponto forte determinado tipo de informação, como Artigos, considere colocar esse objeto no início.

Você também deve ter notado duas caixas de seleção:

• Exibir a guia Todos os resultados
  
• Permitir filtro de resultados da pesquisa
  

A guia Todos os resultados permite aos membros do seu site ver os principais resultados para todos os objetos em uma mesma página. Quando os usuários não sabem se sua resposta está em uma Discussão, em um Artigo ou em um Arquivo, essa visão geral pode economizar bastante tempo.

Para ver todos os resultados de um objeto, clique no nome do objeto ou em View More (Exibir mais).

Se você selecionar Allow search results filtering (Permitir filtro de resultados da pesquisa), seus membros poderão refinar os resultados da pesquisa selecionando um objeto com suporte no lado esquerdo da página de resultados e, em seguida, aplicando filtros.

Os filtros de pesquisa nos sites estão ativos por predefinição em sua organização Salesforce. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, acesse os Layouts de pesquisa de cada objeto que você deseja filtrar. No layout, adicione os campos pelos quais os usuários desejam filtrar. Os tipos de campo com suporte são caixas de seleção, números de telefone, listas de opções, texto e URL. Não é possível filtrar por campos criptografados.

Se houver resultados da pesquisa em Discussões, você também poderá definir a quantidade de informações mostrada para cada correspondência. O Capricorn Coffee selecionou “Mostrar resultados da pesquisa de todos os feeds, incluindo perguntas, publicações e comentários” para mostrar aos membros do site o maior número de ocorrências possível com seus termos de pesquisa.

Se você não marcar essa caixa, somente perguntas e respostas com tópicos serão pesquisadas. Os membros do site não veem as ocorrências em Grupos, feeds de registros ou feeds de perfis de usuário.

Leve em conta o seguinte ao tomar sua decisão: ao marcar essa caixa, a página de resultados da pesquisa também mostra mais informações para cada ocorrência de discussão.

Veja os resultados da pesquisa de Discussão do Capricorn com a caixa marcada. Cada resultado mostra o bloco e o texto da publicação, além dos tópicos atribuídos à publicação. Esse formato expandido facilita a procura de informações, pelos membros, em publicações completas.

Veja os resultados da pesquisa de Discussão do Capricorn com a caixa desmarcada. Observe que os resultados não incluem texto da publicação. Esse feed compacto facilita a procura de títulos ou publicações.

Se for mais importante para seu site que os resultados de Discussão sejam compactos, não marque essa caixa.

Para ver como ficou incrível a sua nova página de resultados da pesquisa, digite uma palavra de teste no campo Termo de pesquisa do componente Resultados da Pesquisa global e pressione Enter. (Se você está seguindo em um novo Trailhead Playground, talvez não veja muitos resultados da pesquisa para esse teste, ou até nenhum.)

Quando estiver satisfeito com a aparência dos resultados da pesquisa, clique em Publish (Publicar) no cabeçalho do site.

Tudo sobre o recurso Preenchimento automático

Vamos falar sobre o que acontece antes de os membros do seu site chegarem na página de resultados da pesquisa. Em sites do Experience Builder, eles também podem obter resultados da pesquisa conforme vão digitando na caixa de pesquisa.

Apresentamos o componente Pesquisa global para comunidades peer-to-peer, onde você pode configurar um recurso chamado Preenchimento automático. Quando os membros do site começam a digitar os termos de pesquisa na caixa de pesquisa, o preenchimento automático sugere artigos, discussões e outras correspondências. É como ter um amigo que termina suas frases para você, mas de uma maneira útil. Ele faz com que os usuários encontrem o que estão procurando mais rapidamente.

A caixa de pesquisa global também suporta preenchimento automático, mas é otimizada para sites que não usam o Chatter e se concentram nas pesquisas de artigos, tópicos e outros tipos de registro do Salesforce. Como a maioria dos sites de atendimento ao cliente usa o Chatter, este módulo se concentra no componente Pesquisa global para comunidades peer-to-peer.

O componente Pesquisa global para comunidades peer-to-peer se encontra no Experience Builder. Para abri-lo, passe o ponteiro do mouse sobre a caixa de pesquisa na parte superior da página e clique quando a borda azul aparecer. Para começar, expanda a seção Pesquisa de preenchimento automático.

Como pode ver, o preenchimento automático envolve muita coisa. Vamos ver isso passo a passo.

1. Para ativar o preenchimento automático, marque a caixa de seleção Usar preenchimento automático nas pesquisas. Ela pode até já estar marcada. Muito bem!
   
2. Em relação ao restante das configurações, vamos simplificar. Vamos falar sobre o que o Capricorn Cafe configurou para seu site. Pense nisso como se estivesse pedindo a Especialidade do barista.
   

• Número máximo de resultados de preenchimento automático: a Capricorn manteve o padrão de seis resultados mostrados como os tipos de usuário na caixa de pesquisa. Muitos resultados pode ser uma situação confusa e, com os mais relevantes aparecendo no início, não existe a necessidade desse excesso.
  
• Limitar os resultados da pesquisa de preenchimento automático a Discussões e Artigos: a Capricorn quer que seus membros vejam os resultados para outros objetos além de Discussões e Artigos, ou seja, essa opção deve ficar desmarcada.
  
• Objetos nos resultados de preenchimento automático: assim como a Capricorn adicionou Arquivos ao componente Resultados da pesquisa global, ela também adicionou Arquivos aqui.
  

Pronto! É fácil como o café da manhã de domingo.

Você poderá se perguntar como determinamos quais resultados de preenchimento automático são os mais relevantes. Colocamos Artigos e Discussões no início da lista e prestamos atenção em quantas visualizações e likes um artigo tem. Também vemos se os membros do site escolhem uma resposta como a melhor resposta ou fazem uma avaliação positiva (polegar para cima). O resto dos resultados é ordenado com base nos fatores discutidos na unidade anterior.

Em seguida, vamos falar sobre alguns recursos de pesquisa adicionais que você pode configurar no seu site.

Recursos

• Qual modelo do Experience Cloud eu devo usar?
  
• Navegar o Experience Builder
  
• Editar páginas e componentes no Experience Builder
  
• Global Search Results
  
• Configure Search Results in Lightning Experience