Configurar recommenders

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Listar três tipos de recommender.
  
• Explicar como usar cada tipo de recommender.
  
• Listar três estratégias que podem ser usadas na página de detalhes do produto.
  
• Listar as ações de regras.
  

Introdução

Brandon Wilson, o operador comercial da Cloud Kicks, está quase pronto para criar recomendações de produtos. Primeiro, ele quer aprender mais sobre tipos de recommender, estratégias e regras.

Lembre-se: recommenders são configurações que você cria na ferramenta Configurator. Eles permitem que você:

• Relacione o que o comprador está olhando com o que você recomenda.
  
• Especifique o algoritmo que você usa para determinar o que você recomenda.
  
• Especifique se e quando você exibe a recomendação.
  

Tipos de recommender

Aqui estão os tipos de recommender que você pode usar.

• Produto a produto: recomenda produtos de afinidade similares ou relacionados.
  
• Produtos em todas as categorias: recomenda produtos de todas as categorias.
  
• Produtos em uma categoria: recomenda produtos da mesma categoria.
  
• Visualizados recentemente: Recomenda produtos visualizados recentemente.
  
• Complete o conjunto: recomenda produtos complementares para conjuntos de vestuário.
  

Brandon dá uma olhada em como cada tipo de recommender funciona e os tipos de páginas para as quais eles são mais adequados.

Produto a produto

Para esse tipo, o Einstein gera recomendações analisando a semelhança de um produto com outros produtos ou analisando o comportamento de visualização ou de compra de outros clientes. Ele faz recomendações nestas páginas.

• Detalhes do produto
  
• Carrinho
  
• Mini carrinho
  
• Lista de desejos
  
• Checkout
  

Na página de detalhes do produto, por exemplo, Brandon quer recomendar calçados semelhantes ao calçado que o comprador já está vendo.

Produtos em uma categoria

Para esse tipo, o Einstein gera recomendações para produtos que estão na mesma categoria. Esse recommender está normalmente em uma página de categoria. Por exemplo, a Cloud Kicks tem as categorias Luxo, Desporto, Exterior e Moda. Se um comprador frequentemente vê calçados de luxo, o Einstein pode recomendar produtos na mesma categoria (Luxo) de diferentes áreas do site, como roupas ou acessórios.

Produtos em todas as categorias

Para gerar recomendações em todas as categorias, Brandon coloca esse tipo de recommender nessas páginas.

• Início
  
• Minha conta
  
• Minhas recomendações
  

Visualizados recentemente

Para esse tipo, o Einstein gera recomendações simplesmente incluindo produtos recentemente visualizados pelo comprador. Brandon pode colocar esse tipo de recommender em qualquer página. Por exemplo, ele pode colocá-lo na página de resultados de pesquisa, onde ele pode ajudá-lo a reduzir a taxa de abandono.

Complete o conjunto

Para esse tipo, o Einstein analisa as atividades dos compradores na loja (virtual) para entender os tipos de produtos mais comprados juntos e, em seguida, aplica dados coletados às categorias de produtos para criar um conjunto ou um visual. Brandon pode visualizar as recomendações e optar por habilitá-las ou desabilitá-las por categoria. O Einstein cria automaticamente conjuntos de produtos sem feeds extra ou integrações.

Esse recommender suporta vestuário, acessórios, produtos de beleza e móveis domésticos.

Estratégias

As estratégias representam diferentes abordagens ou algoritmos para gerar listas de recomendações. Para cada recommender, Brandon pode configurar até três estratégias. Esta tabela mostra o que Einstein faz para cada estratégia.

Esta tabela mostra como Brandon pode combinar o tipo de página da loja (virtual) com um tipo de recommender ao considerar as estratégias disponíveis.

A ordem da estratégia é importante. O Einstein usa primeiro a estratégia no topo da lista, em seguida a segunda estratégia, e assim por diante. Uma prática recomendada é configurar uma estratégia primária e secundária. O Einstein usa a estratégia secundária como backup caso a estratégia primária retorne resultados insuficientes.

Para suas estratégias primárias e secundárias, recomendamos que você use uma que se aplique a todos os compradores e outra que se baseie no histórico de um indivíduo. Isso proporciona experiências personalizadas tanto para os compradores existentes quanto para os novos compradores.

Aqui estão algumas ótimas escolhas.

Os tipos de recommender Visualizados recentemente e Complete o conjunto usam apenas uma estratégia.

Regras

Uma regra do recommender especifica uma ação, campo e um ou mais valores de campo. Quando o Einstein aplica uma regra, ele verifica cada produto na lista de IDs retornadas pelas estratégias e compara o valor de campo do produto aos valores especificados na regra. Se o valor de campo do produto corresponder ao valor de campo na regra, o Einstein aplica a ação. Quando não há regras, o Einstein envia todas as IDs do produto na lista para a loja (virtual) pela ordem em que as estratégias as retornaram.

Ações de regras

Aqui estão as ações de regras que Brandon pode usar.

Quando Brandon configura regras, ele garante que elas não entram em conflito. Por exemplo, ele não configura um recommender para mostrar e ocultar simultaneamente o mesmo produto, ou promover e rebaixar o mesmo produto. Se houver conflitos, ele simplesmente revisa suas regras e as ajusta.

Campos de regras e valores

O Einstein compara o campo de regras e seus valores a cada produto recomendado retornado pelas estratégias do recommender. Se o campo do produto recomendado corresponder aos valores de campo selecionados, o Einstein executa a ação associada.

Por exemplo, Brandon pode criar uma regra que diz ao Einstein para colocar produtos da mesma marca que o produto visualizado pelo comprador no topo da lista recomendada. Se não há outros produtos dessa marca na lista, ele exibe produtos de outras marcas.

Configurar um recommender

Brandon está pronto para configurar um recommender. Ele já tem as credenciais para acessar o site do Configurator.

Neste módulo, pressupomos que você é um operador comercial de B2C Commerce com as devidas autorizações para executar essas tarefas. Se você não for um operador comercial de B2C, tudo bem. Continue lendo para saber como seu operador comercial executaria essas etapas. Não tente seguir as etapas no Trailhead Playground. Essa funcionalidade não está disponível no Trailhead Playground.

Veja como Brandon configura um recommender que recomenda mais produtos da mesma marca.

1. Em um navegador da Web, acesse https://configurator.cquotient.com.
   
2. Faça login na ferramenta Configurator usando as credenciais fornecidas pelo seu administrador. 
   
3. Clique na guia Recomendações do site.
   
4. Clique em Novo recommender.
   
5. Selecione seu site.
   
6. Selecione um tipo de recommender: Produto a produto. 
   
7. Digite o nome do recommender: related-product-brand-x, e clique em OK. O nome deve ser exclusivo para o site e conter menos de 100 caracteres. Pode conter letras, hifens e sublinhados (sem espaços). 
   
8. Clique na guia Geral, no painel esquerdo, e insira esses valores.
   

1. Insira uma descrição: Produtos relacionados com a mesma marca.
   
2. Número máximo de recomendações: 4. (Esse campo nem sempre está disponível.)
   
3. Escolha dois produtos para aparecer no topo da lista.
   

9. Clique na guia Estratégias (1).  Cada linha da tabela é uma estratégia, e está por ordem de prioridade. (Essa guia nem sempre está disponível.)
   

1. Clique em Adicionar estratégia (2). Uma nova linha é criada na parte inferior da tabela.
   
2. Selecione a estratégia: Algoritmo de afinidade de produtos, e clique em Salvar.
   

10. Clique na guia Regras.  Aparece uma tabela vazia com até duas colunas.
    

• Se o comprador vir isso: Essa coluna aparece quando você cria regras para o tipo Produto a produto. Especifique um campo de ancoragem e o valor do campo de ancoragem. As âncoras permitem que você reduza para um produto ou catálogo específico. Veremos mais detalhes sobre âncoras na próxima unidade.
  
• Recomendar produtos de acordo com os seguintes critérios: Esta coluna aparece para todos os tipos de recommender. Especifique uma ação, campo e valor de campo.
  

11. Clique em Adicionar regra.
    
12. Selecione o campo de ancoragem Se o Comprador vir isso (Marca) e o valor de ancoragem (Marca-X).
    
13. Selecione a ação: Mostrar.
    
14. Para os critérios de produtos recomendados, selecione o campo (Marca) e o valor (Marca-Y).
    

Você não pode alterar o nome de um recommender, mas pode criar um recommender com um nome diferente e excluir o antigo.

Visualizar um recommender

À medida que Brandon adiciona, exclui ou muda a ordem de suas estratégias ou regras, ele as visualiza para ver como suas mudanças afetam as recomendações.

Vejamos como ele faz isso.

1. Abra o Configurator.
   
2. Selecione um recommender.
   
3. Clique na guia Visualizar. 
   

• Para um recommender Produtos em uma categoria, especifique uma âncora de categoria (ID de categoria).
  
• Para um recommender Produto a produto, especifique uma âncora de produto (ID de produto).
  
• Outros tipos de recommenders não requerem uma âncora quando visualizados.
  

4. Clique em Ir. Você vê uma lista de produtos retornados pelo recommender.
   

Próximas etapas

Brandon fez grandes progressos. Ele acabou de aprender a configurar recommenders no Configurator. Em seguida, ele trabalha com o desenvolvedor em um modelo com ISML para que os compradores vejam as recomendações de produtos personalizadas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Recomendações de produtos
• Ajuda do Salesforce: Configurar recommenders