Configurar o B2B Marketing Analytics
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Confirmar o conector verificado Salesforce-Pardot.
- Configurar o B2B Marketing Analytics.
A Get Cloudy está quase pronta para começar a explorar seus dados. Eles querem detectar as campanhas de alto desempenho para ajudar a impulsionar a conversão e, por fim, fechar negócios mais rapidamente. Leung tem mais algumas etapas a seguir!
Verificar o conector
A Get Cloudy já está usando um conector verificado Salesforce-Pardot, mas vamos ver como ela confirma a versão de um conector e o verifica.
Para verificar a licença usada, ela acessa Salesforce Setup (Configuração do Salesforce) | Company Information (Informações da empresa) | campo Permission Set License (Licença de conjunto de permissões). Para garantir que está recebendo todos os insights mais recentes, ela instala a versão mais recente do B2B Marketing Analytics e migra as personalizações que foram criadas antes de 11 de fevereiro de 2019.
Leung está pronta para preparar sua organização a fim de trabalhar com o CRM Analytics. Ela pode fazer isso no aplicativo Configuração do Marketing. Na configuração, ela procura B2B e, sob o título B2B Marketing Analytics, ela seleciona Introdução.
A tela de configuração a orienta pelo processo (gerenciar atribuições, ativar o Analytics e outras configurações).
Leung está pronta para atribuir a licença de conjunto de permissões correta aos usuários que precisem de acesso aos aplicativos do B2B Marketing Analytics. Para atribuir a licença do conjunto de permissões aos usuários, tudo o que ela precisa fazer é atribuí-la ao usuário da integração ou do conector.
- Na página Conjuntos de permissões, clique em Gerenciar atribuições.
- Clique em Gerenciar atribuições e atribua o conjunto de permissões ao usuário da integração ou do conector.
Em seguida, ela ativa o Einstein Analytics.
- Na página Configuração, clique em Abrir a configuração do Einstein Analytics na etapa Ativar o Einstein Analytics.
- Clique em Ativar o Einstein Analytics.
Leung também precisa ativar os Modelos de análise e a Sincronização de dados.
- Na página do assistente de configuração, clique em Abrir configurações de análise.
- Selecione Ativar Sincronização de dados e conexões.
- Clique em Save (Salvar).
É altamente recomendável que ela agende a execução regular das sincronizações de dados. Ela deve agendar a sincronização de dados para cada conexão, na qual todos os objetos na conexão são sincronizados em uma hora específica em vez de cada objeto individual. Para obter melhores resultados, ela agenda suas futuras operações de sincronização de dados no CRM Analytics Studio. Vamos ver como ela faz isso.
- No CRM Analytics, clique no Gerenciador de dados.
- Clique na guia Conectar. Essa guia exibe uma lista de objetos habilitados para sincronização e agrupados por conexão. Se, por algum motivo, ela não pudesse ver a guia Conectar, precisaria ativar a sincronização de dados na organização. Consulte o documento Ativar a Sincronização de dados e conexões na seção Recursos para obter mais informações.
- Clique em
ao lado da conexão a ser agendada e selecione Agendar.
- Selecione a hora para executar a receita por minuto, hora, semana ou mês. O CRM Analytics executa as sincronizações de dados de acordo com o fuso horário do usuário que definiu o agendamento.
- Para agendar a receita com funcionamento por minuto ou hora, selecione Parar a fila em um horário específico a fim de impedir que a receita seja executada fora do horário comercial, por exemplo.
- Clique em Save (Salvar).
O B2B Marketing Analytics exige que você ative a Sincronização de dados e as conexões. Leia Entenda o que acontece quando você habilita a Sincronização de dados e conexões na Ajuda do Salesforce, se já estiver usando o CRM Analytics ou planejar usar os painéis opcionais do aplicativo B2B Marketing Analytics.
Conseguimos! Finalmente chegou a hora de criar um aplicativo do B2B Marketing Analytics. Leung (e seus consultores) podem fazer isso dentro do CRM Analytics Studio.
- No Salesforce, abra o Iniciador de aplicativos e selecione CRM Analytics Studio.
- Clique em Criar e selecione Aplicativo.
- Clique em Iniciar com modelo e selecione B2B Marketing Analytics.
- Siga as instruções durante a configuração e escolha se quer habilitar algum dos painéis ou conjuntos de dados opcionais.
- Clique em Done (Concluído).
Leung pode alterar a configuração de seu aplicativo a qualquer momento. O processo substituirá a configuração atual, ou seja, ela precisará rever essas questões primeiro. Se tudo parece bem, ela clica no link Reconfigurar aplicativo na barra de ferramentas.
É basicamente isso! Os dados começam a fluir para seu aplicativo e ela pode começar a analisar e gerar relatórios sobre isso na hora.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Ativar a Sincronização de dados e conexões
- Ajuda do Salesforce: Entenda o que acontece quando você habilita a replicação
- Ajuda do Salesforce: Agendar, executar e monitorar a Sincronização de dados
- Ajuda do Salesforce: Como conectar o Pardot ao Salesforce
- Ajuda do Salesforce: Ativar o Analytics e criar conjuntos de permissões
- Ajuda do Salesforce: Reconfigurar o B2B Marketing Analytics
- Ajuda do Salesforce: Fazer upgrade do modelo do B2B Marketing Analytics