Habilitar e configurar o coach de vendas do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Ativar e criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce.
  
• Conceder acesso, configurar e ativar o coach de vendas do Agentforce.
  

Para acompanhar as etapas neste módulo, você precisa das devidas permissões para usar o Agentforce. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Agentforce não está disponível no Trailhead Playground.

Ativar o coach de vendas no Agentforce

Para começar a usar o coach de vendas, você precisa primeiro ativar alguns serviços de suporte. O assistente Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) facilita a ativação de todos os recursos de suporte necessários, exibindo uma lista dos recursos necessários e dos recursos que estão ativados.

Ativar recursos de suporte

1. Siga as etapas na parte superior desta página para obter um novo Trailhead Playground com orientação de vendas no Agentforce e conectá-lo.
   
2. Em seguida, na página inicial do Playground, clique no ícone de engrenagem.
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Sales Coach (Coach de vendas) e clique em Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce).
   
4. O assistente Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) facilita a ativação de todos os recursos de suporte necessários. Ele apresenta uma lista dos recursos necessários e dos recursos que estão ativados. Click Enable All (Ativar todos).
   
5. 
   
6. Você também usa o Data Cloud para orientação de vendas no Agentforce. Ele já está ativado em seu Playground personalizado. Clique em Go to Data Cloud (Ir para Data Cloud).
   

7. Como o Data Cloud já está ativado, nessa página deve haver uma seção chamada Your Home Org Details (Detalhes da sua organização inicial) incluindo colunas como Home Org ID (ID da organização inicial), Home Org Instance (Instância da organização inicial) e algumas outras colunas. Confirme que está vendo essa seção e feche a página Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud).
   
8. Retorne à página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) e atualize o navegador.
   
9. Na seção Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Etapa 1: Ativar coach de vendas do Agentforce), clique no botão de alternância para ativar o coach de vendas do Agentforce.
   

1. 
   
2. É exibida uma janela pop-up. Clique em Got It (Entendi). Uma caixa de confirmação mostra que o coach de vendas do Agentforce está ativado.
   

Conceder aos usuários acesso a orientação de vendas

Para esse projeto, você precisa atribuir acesso a si mesmo, para poder configurar e usar o agente de coach de vendas.

1. Clique em Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Etapa 2: Criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique em Go to User Setup (Ir para configuração de usuários).
   

3. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha os campos New User (Novo usuário) da seguinte forma:
   

4. First Name (Primeiro nome): Sales Coach (Coach de vendas)
5. Last Name (Sobrenome): Agent (Agente)
6. Alias: preenchido automaticamente
   
7. Email: your email address (seu endereço de email)
   
8. Username (Nome de usuário): scoach + <your initials (suas iniciais)> + <today’s date (data de hoje)> + <your favorite color (sua cor favorita)> + @thsc.com
   O nome de usuário deve ser exclusivo.
   
9. Nickname (Apelido): preenchido automaticamente
   
10. Company (Empresa): Acme
11. Licença de usuário: Einstein Agent (Agente do Einstein)
    
12. Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein)
    
4. Clique em Save (Salvar). Seu registro de usuário do coach de vendas do Agentforce foi criado. Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   
5. Na seção Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Etapa 2: Criar um usuário para o Agentforce Sales Coach) da página de configuração do Agentforce Sales Coach, clique em Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões).
   
6. Isso abre uma nova guia na qual você pode gerenciar as atribuições para o conjunto de permissões de coach de vendas do Agentforce. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
7. Selecione a caixa de marcação Sales Coach Agent (Agente de coach de vendas), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Você adicionou o conjunto de permissões de coach de vendas do Agentforce ao seu usuário do agente de coach de vendas. Feche esta guia e retorne à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   

Conceder aos usuários acesso a orientação de vendas

Para esse projeto, você precisa atribuir a si mesmo algumas permissões que lhe permitam configurar e usar o agente de coach de vendas do Agentforce.

1. Na página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce), clique em Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Etapa 3: Conceder acesso ao coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique no primeiro botão Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões) ao lado de Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Atribuir usuários para gerenciar o coach de vendas do Agentforce).
   
3. Isso abre uma nova guia onde você pode atribuir o conjunto de permissões Manage Agentforce Sales Coach (Gerenciar o coach de vendas do Agentforce). Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
4. Marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Agora você tem a capacidade de gerenciar o Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce). Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   
5. Em Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Etapa 3: Conceder acesso ao coach de vendas do Agentforce), clique em Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões) ao lado de Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Atribuir usuários para acessar o coach de vendas do Agentforce).
   

6. Isso abre uma nova guia onde você pode atribuir o conjunto de permissões Use Agentforce Sales Coach (Usar o coach de vendas do Agentforce). Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
7. Marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Agora você pode usar um Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce). Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   

Adicionar coach de vendas do Agentforce a páginas Opportunity (Oportunidade)

Agora que você tem as permissões corretas, vamos adicionar o coach de vendas do Agentforce à página Opportunity (Oportunidade). Essa é a interface principal na qual você interage com seu coach de vendas, depois que ele estiver ativo e configurado. Esta etapa marca o terceiro requisito no processo de configuração do coach de vendas do Agentforce.

1. Clique em Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Etapa 1: Ativar coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique no botão Go to App Builder (Ir para Criador de aplicativos) . O Criador de aplicativo Lightning abre em uma nova guia. É aqui que você edita o layout de página Opportunity Record (Registro de oportunidade).
   
3. No Criador de aplicativo Lightning, clique e arraste Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) para o espaço logo acima da seção Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Clique em Save (Salvar) e clique em Activate (Ativar).
   
5. Clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
   
6. Deixe Desktop como padrão. Clique em Next (Avançar) e clique em Save (Salvar). Você já não precisa fazer mais nada nessa guia, portanto, pode fechá-la. Quando retornar à página Setup (Configuração), atualize a página.
   

Criar um usuário do coach de vendas

Seu coach de vendas do Agentforce funciona como usuário no Salesforce. Como tal, ele precisa de permissões para geração de relatórios, manutenção de registros e gerenciamento, assim como outros usuários em sua organização. Em seguida, crie um tipo específico de usuário para o seu agente de vendas autônomo e atribua a ele as permissões apropriadas.

Para esse projeto, você precisa atribuir acesso a si mesmo, para poder configurar e usar o agente de coach de vendas.

17. Clique em Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Etapa 2: Criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
    
18. Clique em Go to User Setup (Ir para configuração de usuários).
    

19. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha os campos New User (Novo usuário) da seguinte forma:
    

20. First Name (Primeiro nome): Sales Coach (Coach de vendas)
21. Last Name (Sobrenome): Agent (Agente)
22. Alias: preenchido automaticamente
    
23. Email: your email address (seu endereço de email)
    
24. Username (Nome de usuário): scoach + <your initials (suas iniciais)> + <today’s date (data de hoje)> + <your favorite color (sua cor favorita)> + @thsc.com
    O nome de usuário deve ser exclusivo.
    
25. Nickname (Apelido): preenchido automaticamente
    
26. Company (Empresa): Acme
27. Licença de usuário: Einstein Agent (Agente do Einstein)
    
28. Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein)
    
20. Clique em Save (Salvar). Seu registro de usuário do coach de vendas do Agentforce foi criado. Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
    

Você está quase terminando a configuração do agente. Após configurar e ativar o coach de vendas do Agentforce, você pode começar a personalizá-lo.

Configurar e ativar o coach de vendas do Agentforce

Agora que o trabalho preparatório está concluído, você está pronto para configurar e ativar o agente de coach de vendas.

1. Na página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce), clique em Step 4: Configure and Activate Agentforce Sales Coach Agent (Etapa 4: Configurar e ativar o seu agente de coach de vendas) para expandir esta seção.
   
2. Clique no botão Go to Agent Builder (Ir para Criador de agentes).
   

3. É aberta uma nova guia onde você pode selecionar o agente que deseja criar. No Agentforce Builder (Criador do Agentforce), selecione Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) e clique em Next (Avançar).
   
4. Na seção Review Topics (Revisar tópicos), confirme que todos os tópicos disponíveis foram adicionados. Clique em Avançar.
   
5. Na seção Define Settings (Definir configurações), preencha os campos da seguinte forma:
   
   • Name (Nome): Sales Coach Agent (Agente de coach de vendas)
   • API Name: (Nome da API:) Sales_Coach_Agent
   • Description (Descrição): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Um agente de coach de vendas fornece aos representantes de vendas orientação de vendas personalizada para a oportunidade em que estão trabalhando.)
     
   • Role (Função): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Você é um agente de coach de vendas digital que fornece aos representantes de vendas orientação de vendas personalizada para a oportunidade em que estão trabalhando.)
   • Company (Empresa): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (A Acme é uma fornecedora B2B de equipamento de rede e hardware de TI de última geração e com baixo consumo de energia, projetado para reduzir o consumo de energia e apoiar a sustentabilidade sem comprometer o desempenho.)
   • Agent User (Usuário do agente): Selecione Sales Coach Agent (Agente de coach de vendas) na lista.
     
   • Marque a caixa Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Manter um registro de conversas usando logs de evento aprimorados para analisar o comportamento do agente).
     
6. Clique em Avançar.
   
7. Na seção Select Language and Tone (Selecionar idioma e tom), deixe as configurações padrão como estão e clique em Next (Avançar).
   
8. Na seção Select Data (Selecionar dados), deixe tudo em branco e clique em Create (Criar). Mantenha esta guia aberta porque será preciso usá-la na próxima seção.
   

Após criar seu agente, você pode sempre carregar mais recursos clicando no ícone do livro na barra de menu à esquerda.

Agora você sabe como ativar o coach de vendas, criar um usuário do coach de vendas, conceder aos usuários acesso ao coach de vendas e configurar e ativar o seu coach de vendas do Agentforce. A seguir, você aprenderá como personalizá-lo.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Permissões de coach de vendas do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Configurar o coach de vendas do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Coach de vendas do Agentforce - Fundamentação com RAG