Habilitar e configurar o coach de vendas do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Ativar e criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce.
  
• Conceder acesso, configurar e ativar o coach de vendas do Agentforce.
  

Para acompanhar as etapas neste módulo, você precisa das devidas permissões para usar o Agentforce. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O Agentforce não está disponível no Trailhead Playground.

Ativar o coach de vendas no Agentforce

Para começar a usar o coach de vendas, você precisa primeiro ativar alguns serviços de suporte. O assistente Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) facilita a ativação de todos os recursos de suporte necessários, exibindo uma lista dos recursos necessários e dos recursos que estão ativados.

Ativar recursos de suporte

1. Na página inicial, clique no ícone de engrenagem e selecione Salesforce Go. Isso abrirá a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Como alternativa, se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
   
2. Role para baixo até a seção Get Started with Agentforce (Introdução ao Agentforce) e clique em Set Up (Configurar) no cartão Agentforce para vendas.
   
3. Clique em Turn On (Ativar) para habilitar o Agentforce na sua organização.
   
4. Clique em Confirmar. Pode levar alguns minutos até que o Agentforce seja ativado. Depois de ativado, o Agentforce automaticamente disponibiliza agentes relacionados a vendas que poderão ser configurados. Por exemplo, atualmente, o Agentforce para vendas inclui dois agentes: Coach de vendas e Agente SDR. Após a ativação, esses agentes podem ser acessados nesta página. A partir daqui, você pode ativar o agente desejado, que é o Coach de vendas desse módulo.
   
5. Ative a opção Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce).
   
6. Clique em Confirm (Confirmar) na caixa de diálogo. Pode levar alguns minutos até que o agente seja ativado. Depois de ativado, as etapas necessárias para concluir a configuração são disponibilizadas. Conforme mostrado, uma das quatro etapas necessárias (ativar o agente) foi concluída. Seu agente agora está ativado e pronto para ser configurado.
   

Conceder aos usuários acesso a orientação de vendas

Para esse projeto, você precisa atribuir acesso a si mesmo, para poder configurar e usar o agente de coach de vendas.

1. Na área de configuração do Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce), clique em Manage (Gerenciar) na seção Manage User Access (Gerenciar acesso do usuário).
   

2. Na guia Manage Agentforce Sales Coach (Gerenciar coach de vendas do Agentforce), clique no menu suspenso Recently Viewed (Visualizado recentemente) e altere-o para All Users (Todos os usuários).
   
3. Localize seu nome e marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME).
   
4. Clique em Atribuir. Sua atribuição para gerenciar o coach de vendas do Agentforce foi bem-sucedida.
   
5. Clique na guia Use Agentforce Sales Coach (Usar o coach de vendas do Agentforce) e mude a lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) para All Users (Todos os usuários).
   
6. Marque a caixa de seleção ao lado de YOUR NAME (SEU NOME). Clique em Assign (Atribuir) e, em seguida, clique em Done (Concluído).
   
7. Agora você deve ver uma caixa de seleção marcada na etapa Manage User Access (Gerenciar acesso do usuário) mostrando que essa etapa foi concluída. Você concedeu corretamente as permissões necessárias para o agente de coach de vendas.
   

Adicionar coach de vendas do Agentforce a páginas Opportunity (Oportunidade)

Agora que você tem as permissões corretas, vamos adicionar o coach de vendas do Agentforce à página Opportunity (Oportunidade). Essa é a interface principal na qual você vai interagir com seu coach de vendas, depois que ele estiver ativo e configurado. Esta etapa marca o terceiro requisito no processo de configuração do coach de vendas do Agentforce.

1. Navegue de volta para a configuração do Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) clicando em Salesforce Go no ícone Setup (Configuração) e, em seguida, clique na seta para baixo ao lado de Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) para expandir essa seção.
   
2. Na seção Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Adicionar componentes, campos e ações à página de registro do Lightning), clique em Manage (Gerenciar).
   
3. Clique em Open in App Builder (Abrir no Criador de aplicativos) ao lado da opção Opportunity Grouped View Default (Padrão de modo de exibição agrupado de oportunidade). Pode ser necessário rolar a tela para a direita caso você não veja a opção. O Criador de aplicativo Lightning abre em uma nova guia. É aqui que você edita o layout de página Opportunity Record (Registro de oportunidade).
   
4. No painel Components (Componentes), clique e arraste Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) para o espaço logo acima da seção Related Lists (Listas relacionadas).
   
5. 
   
6. Clique em Salvar e depois em Ativar .
   
7. Clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
   
8. Deixe Desktop como modo de exibição padrão e clique em Next (Avançar).
   
9. Clique em Salvar. Você já não precisa fazer mais nada nessa guia, portanto, pode fechar a guia Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
   
10. Quando retornar à página Setup (Configuração), clique em Done (Concluído). Atualize a página.
    
11. Selecione manualmente a caixa para marcar essa etapa como concluída.
    

Criar um usuário do coach de vendas

Seu coach de vendas do Agentforce funciona como um usuário no Salesforce. Como tal, ele precisa de permissões para geração de relatórios, manutenção de registros e gerenciamento, assim como outros usuários em sua organização. Em seguida, crie um tipo específico de usuário para o seu agente de vendas autônomo e atribua a ele as permissões apropriadas.

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Users (Usuários).
   
2. Clique em Novo usuário.
   

3. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha os campos New User (Novo usuário) da seguinte forma:
   
   • First Name (Nome): Sales Coach (Coach de vendas)
   • Sobrenome: Agent (Agente)
   • Alias: preenchido automaticamente
     
   • Email: your email address (seu endereço de email)
     
   • Nome de usuário: O nome de usuário deve ser exclusivo.
     
   • Nickname (Apelido): preenchido automaticamente
     
   • Company (Empresa): Acme
   • User License (Licença de usuário): Einstein Agent (Agente do Einstein)
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein)
     

4. Clique em Save (Salvar). Seu registro de usuário do coach de vendas do Agentforce foi criado.
   
5. Role até a seção Permission Set Assignments (Atribuições de conjuntos de permissões) e clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
   
6. Mova Agenforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) da seção Available Permission Sets (Conjuntos de permissões disponíveis) para a seção Enabled Permission Sets (Conjuntos de permissões ativados).
   
7. Clique em Salvar.
   

Você está quase terminando a configuração do agente. Após configurar e ativar o coach de vendas do Agentforce, você pode começar a personalizá-lo.

Configurar e ativar seu coach de vendas do Agentforce

Agora que o trabalho preparatório está concluído, você está pronto para configurar e ativar o agente de coach de vendas.

1. Se você ainda não estiver na página do Salesforce Go, clique em e selecione Salesforce Go. Isso abre a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Como alternativa, se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
   
2. Role para baixo até a seção Get Started with Agentforce (Introdução ao Agentforce) e clique em Keep Going (Continuar).
   
3. No cartão Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce), clique em para ver as etapas de configuração. Nesse ponto, 3 das 4 etapas necessárias devem estar concluídas.
   
4. Clique em Go to Agentforce Builder (Ir para o Criador do Agentforce). Isso abrirá o Criador do Agentforce em uma nova guia com Sales Coach (Coach de vendas) já selecionado.
   

5. É aberta uma nova guia onde você pode selecionar o agente que deseja criar. O tipo de agente Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) já foi selecionado.
   
6. Na etapa Select Your Agent’s Topics (Selecionar os tópicos do seu agente), confirme que todos os tópicos disponíveis foram adicionados. Clique em Next (Avançar).
   
7. Na etapa Customize your agent (Personalizar seu agente), preencha os campos da seguinte forma:
   
   • Name (Nome): Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce)
   • API Name (Nome da API): Agentforce_Sales_Coach
   • Description (Descrição): preenchimento automático
     
   • Role (Função): personalize com base nas especificações da sua empresa.
     
   • Company (Empresa): personalize com base nas especificações da sua empresa.
     
   • Agent User (Usuário do agente): Selecione Sales Coach Agent (Agente de coach de vendas) na lista.
     
   • Marque a caixa Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Manter um registro de conversas usando logs de evento aprimorados para analisar o comportamento do agente).
     
8. Clique em Next (Avançar).
   
9. Na seção Select Language and Tone (Selecionar idioma e tom), deixe as configurações padrão como estão e clique em Next (Avançar).
   
10. Opcionalmente, se você quiser usar a RAG, na seção Select Data (Selecionar dados), em Select a Library (Selecionar uma biblioteca), clique em New Library (Nova biblioteca). Isso cria automaticamente a biblioteca de coach de vendas do Agentforce. Atualmente, a biblioteca só suporta arquivos de conhecimento ou arquivos carregados. Para que essa informação seja exibida, o Data Cloud deve estar ativado.
    
11. Carregue/conecte seus recursos e clique em Save (Salvar).
    
12. Clique em Create (Criar). Deixe esta guia aberta, pois você a utilizará na próxima unidade.
    

Após criar seu agente, você pode sempre carregar mais recursos clicando no ícone do livro na barra de menu à esquerda.

Agora você sabe como ativar o coach de vendas, criar um usuário do coach de vendas, conceder aos usuários acesso ao coach de vendas e configurar e ativar o seu coach de vendas do Agentforce. A seguir, você aprenderá como personalizá-lo.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Permissões de coach de vendas do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Configurar o coach de vendas do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Coach de vendas do Agentforce - Fundamentação com RAG